Kunnskapsbase

Emner
Hvordan gjøre et felt viktig
Hva skjer når viktige felt mangler?

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Viktige felt

BF
Breandan Flood, 6. november 2023
Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Advanced- og høyere planer. For informasjon om funksjonene i våre ulike planer, sjekk ut denne siden.

I salg er team som har relevant informasjon lett tilgjengelig i stand til å handle raskere, snakke mer selvsikkert og oppnå effektive resultater. Å få tak i den informasjonen er enkelt, men hvordan vet du når du har kunnskapshull?

Med Pipedrive sin funksjon for Viktige Felter kan du se når du mangler data i de viktigste feltene i Pipedrive, slik at du kan skaffe den informasjonen og avslutte avtalen.


Hvordan gjøre et felt viktig

For å begynne, gå til Innstillinger > Datavfelt og klikk på feltet du ønsker å konfigurere som viktig for firmaets konto.

Når du har slått på funksjonen for et felt, merker du av boksene for å tilpasse hvilken pipeline eller fase som skal ha konfigurasjonen for de viktige feltene.

For eksempel, hvis det å få verdien av en avtale er en oppgave som må gjøres før en avtale går videre til neste fase i pipelinen, må du sørge for å merke verdifeltet som viktig for alle faser unntatt den første fasen.

På den måten, hvis avtalen går videre til en senere fase uten å ha noen verdi, vil du få en visuell påminnelse om å skaffe den informasjonen. Du kan også velge hvilke pipeliner og faser du ønsker å ha de viktige feltene i.


Hva skjer når viktige felt mangler?

Når viktige felt er aktivert i din Pipedrive-konto, kan du legge merke til en flagg i avtaleinformasjonsvisningen som informerer deg om at viktige felt mangler data.

Dette varselet er der for å informere deg om at de oppførte feltene er markert som viktige for den trinnet eller pipelinen, og at disse feltene for øyeblikket mangler data.

For å løse dette, må du bare gi verdifull informasjon som skal legges inn i disse feltene og fortsette å jobbe med å lukke disse avtalene.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss