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営業において、最も関連性のある情報を素早く手に入れることができるチームは、より自信を持って話すことができ、効果的な結果を生み出すことができます。その情報を手に入れるのは簡単ですが、あなたの知識にギャップがあるときにどうやって気付くことができるでしょうか？

Pipedriveの重要なフィールド機能を使用すると、Pipedriveの最も重要なフィールドにデータが欠けていることがわかり、その情報を取得し、取引を成立させることができます。

フィールドを重要にする方法

まず、設定 > データフィールドに移動し、会社アカウントで重要として設定したいフィールドをクリックします。

フィールドの機能をオンにした後、重要なフィールドの構成を行うために、パイプラインやステージごとにカスタマイズするためのチェックボックスを確認します。

たとえば、ディールの値を取得することがパイプラインの最初のステージを超える前に行う必要があるタスクである場合、最初のステージ以外のすべてのステージで値フィールドを重要としてマークするようにしてください。

そのようにすることで、値がないままディールがさらなるステージに進行した場合、その情報を取得するための視覚的なリマインダーが表示されます。また、重要なフィールドを表示するパイプラインやステージを選択することもできます。

重要なフィールドが欠落した場合、何が起こるのですか？

Pipedriveアカウントで重要なフィールドが有効になっている場合、ディール詳細ビューに重要なフィールドのデータが欠落していることを通知するフラグが表示される場合があります。

この通知は、そのステージまたはパイプラインのフィールドが重要とマークされ、現在それらのフィールドのデータが欠落していることを通知するために表示されています。

これを修正するには、単にそれらのフィールドに入るべき価値のあるデータを提供し、それらのディールをクローズする作業を続けてください。