База знань

В продажах команди, які мають найактуальнішу інформацію під рукою, можуть діяти швидше, говорити більш впевнено і досягати ефективних результатів. Отримати цю інформацію просто, але як ви зможете знати, коли ви маєте прогалини в своїх знаннях?

За допомогою функції Pipedrive "Важливі поля" ви зможете бачити, коли у вас відсутні дані у найважливіших полях Pipedrive, щоб ви могли отримати цю інформацію і здійснити угоду.

Як зробити поле важливим

Щоб почати, перейдіть до Налаштування & gt; Поля даних і клацніть на полі , яке потрібно налаштувати як важливе для вашого облікового запису компанії.

Якщо ви увімкнете функцію для поля, перевірте прапорці, щоб настроїти, яка труба або етап повинні мати настройки для ваших важливих полів.

Наприклад, якщо отримання значення угоди - це завдання, яке треба виконати до того, як угода перейде за межі першого етапу вашої труби, переконайтеся, що поле значень відмічене як важливе для кожного етапу, крім першого.

Таким чином, якщо угода перейде до наступного етапу без вказання будь-якої вартості, ви отримаєте візуальне нагадування про здобуття цієї інформації. Ви також можете вибрати, в яких трубах та етапах ви хотіли б мати важливі поля.

Що станеться, якщо відсутні важливі поля?

Коли важливі поля було активовано в вашому обліковому записі Pipedrive, ви можете помітити прапорець у режимі перегляду деталей угоди, що повідомляє вас про відсутність даних у важливих полях.

Це повідомлення існує, щоб повідомити вас, що поля, перераховані, були відзначені як важливі для даного етапу або потоку роботи і що у цих полях відсутні дані в даний час.

Щоб виправити це, просто надайте цим полям цінні дані і продовжуйте працювати над закриттям цих угод.