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如何使字段重要
重要字段缺失时会发生什么?

本文章以機器翻譯產生。

重要字段

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Breandan Flood, 2023年11月6日
注意:该功能仅适用于高级和更高级的计划。有关我们不同计划的功能信息,请查看此页面。

在销售中,能够随时掌握最相关的信息的团队能够更快地行动,更自信地说话并产生有效的结果。获取这些信息很简单,但你如何知道你的知识是否有所欠缺呢?

通过Pipedrive的重要字段功能,您将能够看到您在Pipedrive的最关键字段中是否缺少数据,以便您可以获取这些信息并完成交易。


如何使字段重要

首先,进入设置 > 数据字段 ,然后点击您想要将其配置为公司账户重要字段的字段

将该功能打开后,勾选相应的选项以自定义哪个流程或阶段应该配置您的重要字段。

例如, 如果在交易进入您的流程的第一个阶段之前必须获取交易的价值,确保将价值字段标记为除第一个阶段外的每个阶段都重要。

这样,如果交易在没有任何价值的情况下进展到下一个阶段,您将得到一个视觉提醒以获取该信息。您还可以选择在哪些流程和阶段中设置重要字段。


重要字段缺失时会发生什么?

当您的Pipedrive帐户中启用了重要字段时,您可能会在交易详情视图中看到一个提示,提示您缺少重要字段数据。

这个通知是为了告知您,所列字段已被标记为该阶段或流程的重要字段,并且这些字段当前缺少数据。

要解决此问题,只需提供应该放入这些字段的有价值的数据,并继续努力关闭这些交易。

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