ฐานความรู้

ในการขาย ทีมที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอยู่ในมือสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น พูดคุยอย่างมั่นใจมากขึ้น และสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ การรับข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีช่องว่างในความรู้ของคุณหรือไม่?

ด้วยฟีเจอร์ฟิลด์สำคัญของ Pipedrive คุณจะสามารถเห็นได้เมื่อข้อมูลหายไปจากฟิลด์ที่สำคัญที่สุดของคุณใน Pipedrive เพื่อให้คุณสามารถไปหาข้อมูลนั้นและปิดดีลได้

วิธีทำให้ฟิลด์มีความสำคัญ

เริ่มต้น ให้ไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล และคลิกที่ฟิลด์ ที่คุณต้องการกำหนดค่าให้เป็นฟิลด์สำคัญสำหรับบัญชีบริษัทของคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้สำหรับฟิลด์ใด ตรวจสอบช่องเพื่อปรับแต่งว่าไปป์ไลน์หรือขั้นตอนไหนควรมีการตั้งค่าสำหรับฟิลด์สำคัญของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากการรับค่าของดีลเป็นงานที่ต้องทำก่อนดีลจะผ่านขั้นตอนแรกของไปป์ไลน์ ให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าฟิลด์ค่านั้นเป็นฟิลด์สำคัญสำหรับทุกขั้นตอนยกเว้นขั้นตอนแรก

ด้วยวิธีนี้ หากดีลดำเนินไปยังขั้นตอนถัดไปโดยไม่มีค่า คุณจะมีตัวเตือนแบบภาพเพื่อให้ได้รับข้อมูลนั้น คุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ฟิลด์สำคัญเหล่านี้อยู่ในไปป์ไลน์และขั้นตอนใดบ้าง

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฟิลด์สำคัญหายไป?

เมื่อฟิลด์สำคัญถูกเปิดใช้งานในบัญชี Pipedrive ของคุณ คุณอาจเห็นธงแจ้งใน มุมมองรายละเอียดดีล แจ้งว่าฟิลด์สำคัญขาดข้อมูล

การแจ้งเตือนนี้จะแจ้งให้คุณทราบว่าฟิลด์ที่แสดงได้ถูกระบุเป็นฟิลด์สำคัญสำหรับขั้นตอนหรือไปป์ไลน์นั้น และฟิลด์เหล่านั้นกำลังขาดข้อมูลอยู่

ในการแก้ไข เพียงกรอกข้อมูลที่มีค่าในฟิลด์เหล่านั้นและทำงานต่อเพื่อปิดดีลเหล่านั้น