Alle Kategorien
Blog
Knowledge Base
Academy
Community

Keine Ergebnisse für ""

Knowledge Base

Alle Kategorien
Blog
Knowledge Base
Academy
Community

Keine Ergebnisse für ""

Themen
Wie markiert man ein Feld als wichtig?
Wo tauchen Wichtige Felder auf?
Was bedeutet "Einigen wichtigen Felder fehlen Daten"?

Wichtige Felder

BF
Breandan Flood, 15. November 2021
Hinweis: Die Funktion Wichtige Felder ist eine der vielen nützlichen Funktionen der Pipedrive-Tarife Advanced, Professional und Enterprise.

Im Vertrieb sind Teams, die über die wichtigsten Informationen verfügen, in der Lage, schneller zu handeln, selbstbewusster zu sprechen und effektive Ergebnisse zu erzielen. Es ist einfach, an diese Informationen zu gelangen, aber wie erkennen Sie Wissenslücken?

Mit der Funktion Wichtige Felder in Pipedrive erkennen Sie, wenn Ihnen in Ihren wichtigsten Feldern in Pipedrive Daten fehlen, damit Sie diese Informationen abrufen und den Deal abschließen können.


Wie markiert man ein Feld als wichtig?

Gehen Sie zunächst zu Einstellungen > Datenfelder, um mit der Nutzung der Funktion Wichtige Felder zu beginnen.

Diese Funktion zeigt Ihnen eine Liste der relevanten Pipedrive-Felder an, die Sie für Ihren Unternehmensaccount als wichtig festlegen können. Sobald Sie die Funktion für ein Feld aktiviert haben, klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um einzustellen, welche Pipeline oder Phase die Konfiguration für Ihre wichtigen Felder haben soll.

Benutzerdefinierte Felder in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount können ebenfalls als wichtige Felder konfiguriert werden. Damit können Sie Ihren Account individuell nach Ihren Bedürfnissen einrichten. Weitere Informationen zu Erstellung benutzerdefinierter Felder finden Sie hier.

Important Fields

Wenn beispielsweise die Bestimmung des Wertes eines Deals eine Aufgabe ist, die ausgeführt werden muss, bevor ein Deal über die erste Phase Ihrer Pipeline hinausgeht, markieren Sie das Feld Wert als wichtig für jede Phase außer der ersten Phase.
Wenn der Deal danach ohne Wert in eine weitere Phase fortschreitet, werden Sie visuell daran erinnert, diese Information einzuholen. Sie können zudem auswählen, in welchen Pipeline oder Phasen Sie Ihre Wichtigen Felder einsetzen möchten.

important_1.png

Wo tauchen Wichtige Felder auf?

Wenn Sie die Funktion "Wichtige Felder" in Ihrem Pipedrive Account aktiviert haben, wird in der Detailansicht ein neuer Abschnitt WICHTIGE FELDER angezeigt.

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen an, welche Feldern, die als wichtig markiert wurden, keine Informationen enthalten.

Important_Fields_2.png



Dadurch können Sie fehlende Informationen ermitteln und den ersten Schritt tun, um die erforderlichen Informationen nachzutragen und Ihrem Team die notwendigen Tools für den Erfolg an die Hand zu geben.


Was bedeutet "Einigen wichtigen Felder fehlen Daten"?

Wenn die Funktion Wichtige Felder aktiviert und für Felder in Ihrem Pipedrive-Account eingerichtet wurde, werden Sie sehen, dass in der Detailansicht eine kleine Flagge erscheint, die Sie daran erinnert, dass in einigen wichtigen Feldern noch Daten fehlen.

important_fields_missing_data2.png


Diese Meldung zeigt Ihnen an, dass die aufgeführten Felder für diese Phase und Pipeline, in dem sich der Deal befindet, als "wichtig" markiert wurden, aber noch entsprechende Daten fehlen.
Um das zu beheben, geben Sie einfach die entsprechenden Daten für diese Felder ein und fahren Sie mit Ihren Deals fort.

War dieser Artikel hilfreich?

Ja

Nein

Ähnliche Artikel

Sie haben eine Frage?

Kontaktieren Sie uns