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중요한 필드
판매에서 핵심 정보에 가장 적합한 팀은 빠르게 대응하고 확신 있게 이야기하며 효과적인 결과를 얻을 수 있습니다. 그 정보를 얻는 것은 간단하지만, 지식에 빈 곳이 있는지 어떻게 알 수 있을까요?
Pipedrive의 중요한 필드 기능을 사용하면 Pipedrive에서 가장 중요한 필드에 데이터가 누락되었을 때 알 수 있으므로 해당 정보를 얻고 거래를 마감할 수 있습니다.
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필드를 중요하게 만드는 방법
설정 > 데이터 필드로 이동하여 회사 계정에 중요하게 구성하려는 필드를 클릭하세요.
필드에 대한 기능을 토글하면, 중요 필드의 구성이 필요한 파이프라인 또는 단계를 사용자 정의하기 위해 확인란을 선택하세요.
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예를 들어, 거래의 가치를 얻는 것이 파이프라인의 첫 번째 단계를 넘어가기 전에 수행되어야 하는 작업인 경우, 가치 필드를 첫 번째 단계를 제외한 모든 단계에 중요하게 표시해야 합니다.
이렇게 하면, 가치가 없는 상태에서 거래가 더 나아가면 정보를 획득하는 데 대한 시각적인 알림을 얻게 됩니다. 중요한 필드를 어떤 파이프라인과 단계에서 사용할지 선택할 수도 있습니다.
중요한 필드가 누락되었을 때 어떻게 됩니까?
Pipedrive 계정에서 중요한 필드가 활성화되었으면, 거래 상세 정보보기에 중요한 필드에 데이터가 누락되었다는 플래그를 확인할 수 있습니다.
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이 알림은 해당 단계나 파이프라인에 대해 필드가 "중요"로 표시되었으며 해당 필드에 현재 데이터가 누락되었음을 알려줍니다.
이를 해결하기 위해 해당 필드에 들어가야 할 가치 있는 데이터를 제공하고 거래를 마감하기 위해 계속해서 작업하십시오.
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