Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jakie są rodzaje pól niestandardowych?
BF
Uwaga: Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, jest określona przez limity w Twoim planie — o których możesz dowiedzieć się więcej w tym artykule.
Pola niestandardowe można stosować, gdy informacje, które chcesz dodać do Pipedrive, nie występują jako pola domyślne.
Na przykład, jeśli Twoim głównym celem jest monitorowanie, czy umowa została podpisana dla konkretnej transakcji, możesz dodać tę informację, używając niestandardowego pola typu pojedynczy wybór w sekcji lead/deal.
Rodzaje pól niestandardowych
Pipedrive oferuje 16 typów pól niestandardowych do dodawania różnych rodzajów informacji do twoich leadów, transakcji, kontaktów, projektów lub produktów.
| Typ pola | Do czego służy | Typowe zastosowania |
| Tekst | Notatki, adresy URL lub inny tekst | Dodatkowe adresy e-mail, (krótkie) komentarze, stanowiska |
| Dłuższy tekst | Dłuższe notatki | Dłuższe komentarze, opisy |
| Pojedyncza opcja | Lista zdefiniowanych opcji, z której można wybrać tylko jedną (maksymalnie 1000 opcji na pole) | Kategoria, branża, stanowisko |
| Wybór wielokrotny | Lista zdefiniowanych opcji, z której można wybrać wiele pozycji (maksymalnie 1000 opcji na pole) | Branża, region, konkurenci, stanowisko, status pozycji |
| Autouzupełnianie | Automatycznie uzupełnia tekst na podstawie poprzednich wpisów, przechowuje do 255 znaków | Własne opcje (np. tagowanie), adresy e-mail |
| Numeryczne | Dane numeryczne. Dla transakcji mogą być automatycznie obliczane za pomocą formuł. | Poziom priorytetu, numerowany ranking, żądana liczba jednostek |
| Walutowe | Dane numeryczne poprzedzone symbolem waluty. Dla transakcji mogą być automatycznie obliczane za pomocą formuł. | Prowizje, szacunki, koszty |
| Użytkownik | Oznacz użytkownika ze swojego konta Pipedrive | Byli lub dodatkowi właściciele transakcji lub kontaktów, użytkownicy powiązani z większym projektem |
| Organizacja | Oznacz organizację z bazy Pipedrive | Powiązane lub drugorzędne podmioty, organizacje partnerskie, spółki holdingowe |
| Osoba | Oznacz osobę z bazy Pipedrive | Powiązany lub dodatkowy kontakt osobowy |
| Telefon | Wprowadź numer telefonu z funkcją kliknij, aby zadzwonić | Główny numer telefonu powiązanego elementu (transakcja, organizacja), dodatkowe numery telefonów |
| Czas | Konkretna godzina wybrana z listy rozwijanej. Format czasu będzie zgodny z domyślnym formatem strefy czasowej. | Godzina dostawy, pora lunchu |
| Przedział czasowy | Zakres godzin wybrany z listy rozwijanej. Format czasu będzie zgodny z domyślnym formatem strefy czasowej. | Godziny pracy, najlepszy czas na kontakt |
| Data | Konkretna data wybrana z kalendarza rozwijanego | Data dostawy, terminy |
| Zakres dat | Zakres dat wybranych z kalendarza rozwijanego | Daty wydarzeń, szacowane terminy ukończenia, dni wolne |
| Adres | Przechowuje pełne adresy, korzystając z autouzupełniania Google Maps | Miejsca wydarzeń, dodatkowe lokalizacje biur (gdy różne od adresu firmy) |
Rzeczy, o których warto pamiętać
- Pola niestandardowe typu użytkownik, organizacja i osoba są klikalne i prowadzą do elementu wprowadzonego w tych polach.
- Kontakty osób w Pipedrive mają już domyślne pole telefonu, ale pole niestandardowe typu telefon można dodać przy innych elementach (organizacje, transakcje itp.)
- Organizacje w Pipedrive mają już domyślne pole adresu, ale pole niestandardowe typu adres można dodać przy innych elementach (leady, projekty itp.)
- Po dodaniu wartości w polu osoby lub organizacji, jeśli kontakt o tej nazwie nie istnieje jeszcze na twoim koncie, zostanie utworzony nowy
- Pola numeryczne i walutowe dla transakcji mogą również zawierać formuły. Więcej informacji o polach formułowych znajdziesz w tym artykule.
- Pola tekstowe mogą być używane do adresów URL, a kliknięcie adresu URL w polu tekstowym przekieruje cię na tę stronę
- Pola niestandardowe typu adres zachowują się jak domyślne pola adresowe w organizacjach, włączając pola podrzędne oraz funkcję „Pokaż na mapie”.
- Waluta pola walutowego będzie odpowiadać twojemu domyślnemu ustawieniu waluty, chyba że określono inaczej.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie