Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jakie rodzaje pól niestandardowych są dostępne?
BF
Uwaga: Liczba niestandardowych pól, które możesz mieć, jest określana przez limitu wykorzystania na Twoim planie, o których więcej dowiesz się w tym artykule.
Pola niestandardowe mogą być używane, gdy informacji, które chcesz dodać do Pipedrive, nie ma jako domyślnych pól.
Na przykład, nie ma domyślnego pola dla "stanowiska pracy", ale można to uwzględnić, używając jednej z opcji pól niestandardowych typu "opcja jednokrotnego wyboru" lub "tekst" w kontaktach z osobami.
Rodzaje pól niestandardowych
Istnieje szesnaście różnych typów pól niestandardowych, z różnymi rodzajami informacji, które można dodać do swoich potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów, projektów czy produktów.
Nazwa pola | Do czego służy | Typowe zastosowanie |
Tekst | Notatki, adresy URL lub inny tekst | Drugie adresy e-mail, (krótkie) komentarze, stanowiska |
Długi tekst | Dłuższe notatki | Długie komentarze, opisy |
Pojedyncza opcja | Lista predefiniowanych opcji, z której można wybrać tylko jedną (maksymalnie 500 opcji) | Kategoria, branża, stanowisko |
Wiele opcji | Lista predefiniowanych opcji, z której można wybrać wiele pozycji (maksymalnie 500 opcji) | Branża, region, konkurenci, stanowisko, status przedmiotu |
Autouzupełnianie | Automatyczne uzupełnianie tekstu na podstawie wcześniejszych wpisów, przechowuje do 255 znaków | Niestandardowe opcje (np. tagowanie), adresy e-mail |
Liczbowy | Dane liczbowe | Poziom priorytetu, ranking numerowany, jednostki zamówione |
Monetarny | Dane liczbowe poprzedzone symbolem waluty. | Prowizje, szacunki, koszty |
Użytkownik | Oznaczenie użytkownika Pipedrive ze swojego konta Pipedrive | Poprzedni lub drugorzędni właściciele transakcji lub kontaktów, użytkownicy związani z większym projektem |
Organizacja | Oznaczenie organizacji z twojej bazy danych Pipedrive. | Powiązane lub drugorzędne strony, organizacje partnerskie, holdingi |
Osoba | Oznaczenie osoby z twojej bazy danych Pipedrive. | Powiązany lub drugorzędny kontakt osoby |
Telefon | Wpisz numer telefonu z funkcją kliknij, aby zadzwonić. | Drugie nazwy na Skype, drugie numery telefonów, podstawowy numer telefonu dla powiązanego elementu (transakcja, org.) |
Czas | Określony czas wybrany z rozwijanego menu czasu. Format czasu będzie odpowiadać domyślnemu formatowi strefy czasowej. | Czas dostawy, czas lunchu |
Zakres czasu | Zakres czasu wybrany z rozwijanego menu czasu. Format czasu będzie odpowiadać domyślnemu formatowi strefy czasowej. | Godziny pracy, najlepszy czas do kontaktu |
Data | Określona data wybrana z rozwijanego kalendarza | Data dostawy, terminy |
Zakres dat | Zakres dat wybrany z rozwijanego kalendarza | Daty wydarzeń, szacunkowy czas zakończenia, święta |
Adres | Przechowuje pełne adresy za pomocą autouzupełniania z Google Maps. | Miejsca wydarzeń, drugie lokalizacje biur (gdy różnią się od adresu biznesowego) |
Rzeczy, o których należy pamiętać
- Pola niestandardowe dotyczące użytkownika, organizacji i typu osoby będą przenosić do wpisu w tych wartościach.
- Kontakty osób w Pipedrive mają już domyślne pole telefonu, ale można dodać pole niestandardowe typu telefon dla innych elementów (organizacje, transakcje itp.)
- Organizacje w Pipedrive mają już domyślne pole adresu, ale można dodać pole niestandardowe typu adres dla innych elementów (potencjalni klienci, projekty itp.)
- Podczas dodawania wartości do pola osoby lub organizacji, jeśli kontakt o takiej nazwie nie istnieje jeszcze w Twoim koncie, zostanie utworzony nowy kontakt
- Pola liczbowe i monetarne dla transakcji mogą również mieć dodane do nich formuły. Więcej informacji na temat pól formuł znajdziesz w tym artykule.
- Pola tekstowe mogą być używane jako adresy URL, a kliknięcie w adres URL w polu tekstowym przekieruje Cię na tę stronę internetową
- Pola niestandardowe adresu zachowują się tak samo jak domyślne pola adresu pod organizacjami, w tym podpola i funkcja "Pokaż na mapie".
- Waluta pola monetarnego będzie odpowiadała domyślnej ustawieniu waluty, chyba że zostanie inaczej określone.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie