Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Какие типы пользовательских полей существуют?
BF
Примечание: Количество настраиваемых полей, которые вы можете иметь, определяется ограничениями использования в вашем тарифном плане, о которых вы можете узнать в этой статье.
Пользовательские поля можно использовать, когда информация, которую вы хотите добавить в Pipedrive, отсутствует среди полей по умолчанию.
Например, если вашей основной задачей является отслеживание того, подписан ли контракт по конкретной сделке, вы можете добавить эту информацию с помощью типа пользовательского поля с одним вариантом в разделе лид/сделка.
Типы пользовательских полей
Pipedrive предлагает 16 типов пользовательских полей для добавления различных видов информации к вашим лидам, сделкам, контактам, проектам или продуктам.
| Тип поля | Для чего предназначено | Типичные применения |
| Текст | Заметки, URL-адреса или другой текст | Дополнительные адреса электронной почты, краткие комментарии, должности |
| Большой текст | Более длинные заметки | Развернутые комментарии, описания |
| Одиночный выбор | Список предопределённых вариантов, из которых можно выбрать только один (максимум 1000 вариантов на поле) | Категория, отрасль, должность |
| Множественный выбор | Список предопределённых вариантов, где можно выбрать несколько пунктов (максимум 1000 вариантов на поле) | Отрасль, регион, конкуренты, должность, статус элемента |
| Автозаполнение | Автозаполняет текст на основе предыдущих вводов, хранит до 255 символов | Пользовательские варианты (например, теги), адреса электронной почты |
| Числовой | Числовые данные. Для сделок это может автоматически рассчитываться с помощью формул. | Уровень приоритета, порядковый рейтинг, запрошенное количество единиц |
| Денежный | Числовые данные с префиксом валютного символа. Для сделок это может автоматически рассчитываться с помощью формул. | Комиссия, сметы, расходы |
| Пользователь | Отметить пользователя Pipedrive из вашей учетной записи | Предыдущие или дополнительные владельцы сделок или контактов, пользователи, связанные с крупным проектом |
| Организация | Указать организацию из базы данных Pipedrive | Связанные или вторичные стороны, партнерские организации, холдинговые компании |
| Человек | Указать человека из базы данных Pipedrive | Связанный или дополнительный контакт (человек) |
| Телефон | Ввести номер телефона с функцией «клик‑для‑звонка» | Основной номер телефона для связанного элемента (сделка, организация), дополнительные номера телефонов |
| Время | Конкретное время, выбранное из выпадающего списка времени. Формат времени будет соответствовать формату вашего часового пояса по умолчанию. | Время доставки, обеденное время |
| Промежуток времени | Диапазон времени, выбранный из выпадающего списка времени. Формат времени будет соответствовать формату вашего часового пояса по умолчанию. | Рабочие часы, лучшее время для связи |
| Дата | Конкретная дата, выбранная в выпадающем календаре | Дата доставки, крайние сроки |
| Диапазон дат | Диапазон дат, выбранный в выпадающем календаре | Даты мероприятий, ориентировочные сроки завершения, праздничные дни |
| Адрес | Хранит полный адрес с автозаполнением через Google Maps | Места проведения мероприятий, дополнительные офисы (если отличаются от бизнес-адреса) |
На что следует обратить внимание
- Пользовательские поля типов «Пользователь», «Организация» и «Человек» будут вести (при клике) на элемент, указанный в этих значениях.
- У контактов (People) в Pipedrive уже есть поле телефона по умолчанию, но пользовательское поле типа «Телефон» можно добавить для других элементов (организаций, сделок и т.д.).
- У организаций в Pipedrive уже есть поле адреса по умолчанию, но пользовательское поле типа «Адрес» можно добавить для других элементов (лидов, проектов и т.д.).
- При добавлении значения в поле типа «Человек» или «Организация», если контакт с таким именем ещё не существует в вашей учётной записи, будет создан новый.
- Для числовых и денежных полей сделок также можно добавлять формулы. Вы можете узнать больше о полях с формулами в этой статье.
- Текстовые поля можно использовать для URL-адресов, и при клике по URL в текстовом поле вы перейдёте на соответствующую веб-страницу.
- Пользовательские поля адреса ведут себя как поля адреса по умолчанию у организаций, включая подполя и функцию «Показать на карте».
- Валюта денежного поля будет соответствовать вашей настройке валюты по умолчанию, если не указано иначе.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет