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Quali tipi di campi personalizzati ci sono?
BF
Nota: Il numero di campi personalizzati che puoi avere è determinato dai limiti di utilizzo del tuo piano, di cui puoi saperne di più in questo articolo.
Campi personalizzati possono essere usati quando le informazioni che vuoi aggiungere a Pipedrive non esistono come campo predefinito.
Ad esempio, quando il tuo obiettivo principale è monitorare se un contratto è stato firmato per un deal specifico, puoi includere quell'informazione utilizzando un campo personalizzato di tipo opzione singola nella sezione lead/deal.
Tipi di campi personalizzati
Pipedrive offre 16 tipi di campi personalizzati per aggiungere diversi tipi di informazioni ai tuoi lead, alle trattative, ai contatti, ai progetti o ai prodotti.
| Tipo di campo | A cosa serve | Usi comuni |
| Testo | Note, URL o altro testo | Indirizzi e-mail secondari, commenti (brevi), posizioni lavorative |
| Testo lungo | Note più lunghe | Commenti più lunghi, descrizioni |
| Opzione singola | Elenco di opzioni predefinite in cui ne può essere selezionata solo una (massimo 1000 opzioni per campo) | Categoria, settore, posizione lavorativa |
| Opzioni multiple | Elenco di opzioni predefinite in cui possono essere selezionati più elementi (massimo 1000 opzioni per campo) | Settore, regione, concorrenti, posizione lavorativa, stato dell'elemento |
| Completamento automatico | Compila automaticamente il testo basandosi su input precedenti, memorizza fino a 255 caratteri | Opzioni personalizzate (es. tagging), indirizzi e-mail |
| Numerico | Dati numerici. Per le trattative, questo può essere calcolato automaticamente usando le formule. | Livello di priorità, classifiche numerate, unità richieste |
| Monetario | Dati numerici preceduti da un simbolo di valuta. Per le trattative, questo può essere calcolato automaticamente usando le formule. | Commissioni, preventivi, costi |
| Utente | Seleziona un utente del tuo account Pipedrive | Proprietari precedenti o secondari della trattativa o del contatto, utenti correlati al progetto più ampio |
| Organizzazione | Seleziona un'organizzazione dal tuo database Pipedrive | Parti correlate o secondarie, organizzazioni partner, holding |
| Persona | Seleziona una persona dal tuo database Pipedrive | Contatto secondario o correlato |
| Telefono | Inserisci un numero di telefono con funzionalità click-to-call | Numero di telefono principale per l'elemento collegato (trattativa, organizzazione), numeri telefonici secondari |
| Orario | Ora specifica scelta da un menu a tendina. Il formato dell'ora corrisponderà al formato del tuo fuso orario predefinito. | Orario di consegna, pausa pranzo |
| Intervallo orario | Intervallo di orario scelto da un menu a tendina. Il formato dell'ora corrisponderà al formato del tuo fuso orario predefinito. | Orario di apertura, momento migliore per contattare |
| Data | Data specifica scelta da un calendario a tendina | Data di consegna, scadenze |
| Intervallo di date | Intervallo di date scelto da un calendario a tendina | Date degli eventi, stime di completamento, festività |
| Indirizzo | Memorizza indirizzi completi utilizzando il completamento automatico di Google Maps | Luoghi degli eventi, sedi secondarie (quando separate dall'indirizzo aziendale) |
Cose da tenere a mente
- I campi personalizzati di tipo utente, organizzazione e persona permettono di fare clic per accedere all'elemento corrispondente.
- I contatti di tipo "Persone" in Pipedrive hanno già un campo telefono predefinito, ma è possibile aggiungere un campo personalizzato di tipo telefono per altri elementi (organizzazioni, trattative ecc.)
- Le organizzazioni in Pipedrive hanno già un campo indirizzo predefinito, ma è possibile aggiungere un campo personalizzato di tipo indirizzo per altri elementi (lead, progetti ecc.)
- Quando si inserisce un valore in un campo persona o organizzazione, se un contatto con quel nome non esiste già nel tuo account, ne verrà creato uno nuovo
- I campi numerici e monetari per le trattative possono anche contenere formule. Puoi saperne di più sui campi formula in questo articolo.
- I campi di testo possono essere usati per URL e cliccando su un URL in un campo di testo verrai reindirizzato a quella pagina web
- I campi personalizzati di tipo indirizzo si comportano come i campi indirizzo predefiniti nelle organizzazioni, inclusi i sotto-campi e la “Mostra sulla mappa” feature.
- La valuta di un campo monetario corrisponderà all'impostazione della valuta predefinita a meno che non sia specificato diversamente.
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