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Quali tipi di campi personalizzati ci sono?
BF
Nota: Il numero di campi personalizzati che puoi avere è determinato dai limiti di utilizzo del tuo piano, sui quali puoi saperne di più in questo articolo.
I campi personalizzati possono essere utilizzati quando le informazioni che desideri aggiungere a Pipedrive non esistono come campo predefinito.
Ad esempio, non esiste un campo predefinito per il "titolo di lavoro", ma puoi includere quelle informazioni utilizzando un campo personalizzato di tipo opzione singola o testo nei contatti delle persone.
Tipi di campi personalizzati
Ci sono sedici diversi tipi di campi personalizzati, con diversi tipi di informazioni che puoi aggiungere ai tuoi lead, affari, contatti, progetti o prodotti.
Nome campo | Utilizzo | Usi comuni |
Testo | Note, URL o altro testo | Indirizzi email secondari, commenti (breve), titoli di lavoro |
Testo lungo | Note più lunghe | Commenti più lunghi, descrizioni |
Opzione singola | Elenco di opzioni predefinite in cui se ne può selezionare solo una (Massimo 500 opzioni) | Categoria, settore, titolo di lavoro |
Opzioni multiple | Elenco di opzioni predefinite in cui è possibile selezionare più elementi (Massimo 500 opzioni) | Settore, regione, concorrenti, titolo di lavoro, stato dell'elemento |
Autocompletamento | Riempimento automatico del testo in base agli inserimenti precedenti, memorizza fino a 255 caratteri | Opzioni personalizzate (ad es. etichettatura), indirizzi email |
Numerico | Dati numerici | Livello di priorità, classifica numerata, unità richieste |
Monetario | Dati numerici preceduti da un simbolo di valuta. | Commissioni, preventivi, costi |
Utente | Tagga un utente di Pipedrive dal tuo account Pipedrive | Proprietari precedenti o secondari di affari o contatti, utenti legati al progetto più ampio |
Organizzazione | Tagga un' organizzazione dal tuo database Pipedrive. | Parti correlate o secondarie, organizzazioni partner, società di proprietà |
Persona | Tagga una persona dal tuo database Pipedrive. | Contatto di persona correlato o secondario |
Telefono | Inserisci un numero di telefono con funzionalità di chiamata con un clic. | Nomi Skype secondari, numeri di telefono secondari, numero di telefono principale per l'elemento collegato (affare, organizzazione) |
Ora | Ora specifica scelta da un menu a tendina. Il formato dell'ora corrisponderà al formato del fuso orario predefinito. | Orario di consegna, ora di pranzo |
Intervallo di tempo | Intervallo di tempo scelto da un menu a tendina. Il formato dell'ora corrisponderà al formato del fuso orario predefinito. | Orari di ufficio, momento migliore per contattare |
Data | Data specifica scelta da un calendario a tendina | Data di consegna, scadenze |
Intervallo di date | Intervallo di date scelto da un calendario a tendina | Date degli eventi, stime di completamento, festività |
Indirizzo | Memorizza indirizzi completi utilizzando l'autocompletamento da Google Maps. | Luoghi degli eventi, sedi secondarie dell'ufficio (quando separate dall'indirizzo commerciale) |
Cose da tenere a mente
- I campi personalizzati Utente, Organizzazione e Persona faranno clic sul valore inserito in quelle voci.
- I contatti delle persone in Pipedrive hanno già un campo predefinito per il telefono, ma è possibile aggiungere un campo personalizzato del tipo telefono in altri elementi (organizzazioni, trattative ecc.).
- Le organizzazioni in Pipedrive hanno già un campo predefinito per l'indirizzo, ma è possibile aggiungere un campo personalizzato del tipo indirizzo in altri elementi (lead, progetti ecc.).
- Quando viene aggiunto un valore in un campo persona o organizzazione, se un contatto con quel nome non esiste già nel tuo account, ne verrà creato uno nuovo.
- I campi numerici e monetari per le trattative possono anche avere formule aggiunte. Puoi saperne di più sui campi di formula in questo articolo.
- I campi di testo possono essere utilizzati per gli URL e facendo clic su un URL in un campo di testo verrai reindirizzato a quella pagina web.
- I campi personalizzati di indirizzo si comportano come i campi di indirizzo predefiniti per le organizzazioni, compresi i sottocampi e la funzionalità "Mostra sulla mappa".
- La valuta di un campo monetario corrisponderà alla tua impostazione predefinita di valuta, a meno che diversamente specificato.
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