Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Milyen típusú egyedi mezők léteznek?
BF
Megjegyzés: A testreszabott mezők száma, amelyet létrehozhat, a tervén lévő használati korlátok határozzák meg, amelyről többet megtudhat ebben a cikkben.
Testreszabott mezők használhatók, amikor az információ, amelyet hozzá szeretne adni a Pipedrive-hoz, nem létezik alapértelmezett mezőként.
Például, amikor a fő célja annak nyomon követése, hogy egy szerződést aláírtak-e egy adott üzlethez, ezt az információt egy egyes választás testreszabott mezőtípus használatával adhatja meg a lead/üzlet szakasz alatt.
Egyedi mezők típusai
A Pipedrive 16 egyedi mezőtípust kínál különböző információk hozzáadásához a potenciális ügyfelekhez, üzletekhez, kapcsolatokhoz, projektekhez vagy termékekhez.
| Mező típusa | Mire való | Gyakori felhasználások |
| Szöveg | Megjegyzések, URL-ek vagy egyéb szöveg | Másodlagos e-mail címek, (rövid) megjegyzések, munkakörök |
| Nagy szöveg | Hosszabb megjegyzések | Hosszabb megjegyzések, leírások |
| Egyszeri lehetőség | Előre definiált lehetőségek listája, ahol csak egy választható (Maximum 500 lehetőség) | Kategória, iparág, munkakör |
| Többszörös lehetőségek | Előre definiált lehetőségek listája, ahol több elem választható (Maximum 500 lehetőség) | Iparág, régió, versenytársak, munkakör, elem státusza |
| Automatikus kitöltés | Az előző bejegyzések alapján automatikusan kitölti a szöveget, maximum 255 karaktert tárol | Egyedi lehetőségek (pl. címkézés), e-mail címek |
| Numerikus | Numerikus adatok. Üzletek esetén ez automatikusan kiszámítható képletek segítségével. | Prioritási szint, sorszám, kért egységek |
| Pénznem | Numerikus adatok, amelyeket pénznem szimbólum előz meg. Üzletek esetén ez automatikusan kiszámítható képletek segítségével. | Jutalék, becslések, költségek |
| Felhasználó | Címkézzen egy Pipedrive felhasználót a Pipedrive fiókjából | Előző vagy másodlagos üzlet- vagy kapcsolattartók, a nagyobb projekthez kapcsolódó felhasználók |
| Szervezet | Címkézzen egy szervezetet a Pipedrive adatbázisából | Kapcsolódó vagy másodlagos felek, partner szervezetek, holdingtársaságok |
| Sz szemé | Címkézzen egy személyt a Pipedrive adatbázisából | Kapcsolódó vagy másodlagos személyes kapcsolat |
| Telefon | Adjon meg egy telefonszámot kattintásra hívás funkcióval | Elsődleges telefonszám a kapcsolódó elemhez (üzlet, szervezet), másodlagos telefonszámok |
| Idő | Kiválasztott konkrét idő egy idő legördülő menüből. Az időformátum megfelel az alapértelmezett időzóna formátumának. | Kiszállítási idő, ebédidő |
| Időtartam | Kiválasztott időtartam egy idő legördülő menüből. Az időformátum megfelel az alapértelmezett időzóna formátumának. | Irodai órák, legjobb idő a kapcsolatfelvételre |
| Dátum | Kiválasztott konkrét dátum egy legördülő naptárból | Kiszállítási dátum, határidők |
| Dátumtartam | Kiválasztott dátumtartam egy legördülő naptárból | Esemény dátumai, befejezési becslések, ünnepek |
| Cím | Teljes címek tárolása a Google Maps automatikus kitöltésével | Eseményhelyszínek, másodlagos irodai helyszínek (ha eltér a vállalkozás címétől) |
Fontos szempontok
- A felhasználói, szervezeti és személytípusú egyedi mezők az adott értékekben megadott elemre kattintva nyílnak meg.
- A Pipedrive-ban a személyi kapcsolatok már rendelkeznek egy alapértelmezett telefonszámmal, de egy telefonszám típusú egyedi mező hozzáadható más elemekhez (szervezetek, üzletek stb.).
- A Pipedrive-ban a szervezetek már rendelkeznek egy alapértelmezett címmel, de egy cím típusú egyedi mező hozzáadható más elemekhez (érdeklődők, projektek stb.).
- Amikor egy értéket ad hozzá egy személy vagy szervezet mezőhöz, ha az adott névvel rendelkező kapcsolat még nem létezik a fiókjában, egy új jön létre.
- A pénzügyi és numerikus mezőkhez is hozzáadhatók képletek. További információt a képletmezőkről ebben a cikkben találhat.
- A szöveges mezők használhatók URL-ekhez, és egy szöveges mezőben található URL-re kattintva átirányít a megfelelő weboldalra.
- A cím egyedi mezők úgy viselkednek, mint az alapértelmezett cím mezők a szervezeteknél, beleértve az alkategóriákat és a „Megjelenítés térképen” funkciót.
- A pénzügyi mező valutája megegyezik az alapértelmezett valutabeállításával, hacsak másképp nincs megadva.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem