Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Milyen típusú egyéni mezők vannak?
BF
Megjegyzés: A létrehozható egyedi mezők számát a csomagodhoz tartozó használati korlátok határozzák meg, erről bővebben ezen a cikken tájékozódhatsz.
Egyedi mezők akkor használhatók, ha az az információ, amelyet a Pipedrive‑hoz szeretnél hozzáadni, nem található meg alapértelmezett mezőként.
Például, ha a fő célod annak nyomon követése, hogy egy adott ügylethez aláírták‑e a szerződést, ezt az információt a lead/ügylet szekcióban egy egyetlen választású típusú egyedi mezővel rögzítheted.
Egyedi mezők típusai
A Pipedrive 16 egyedi mezőtípust kínál, amelyekkel különböző típusú információkat adhat hozzá leadekhez, ügyletekhez, kapcsolatokhoz, projektekhez vagy termékekhez.
| Mezőtípus | Mire szolgál | Gyakori felhasználások |
| Szöveg | Megjegyzések, URL-ek vagy egyéb szöveg | Másodlagos e-mail-címek, (rövid) megjegyzések, beosztások |
| Hosszú szöveg | Hosszabb megjegyzések | Hosszabb megjegyzések, leírások |
| Egyválasztós | Előre meghatározott opciók listája, ahol csak egy választható (mezőnként legfeljebb 1000 opció) | Kategória, iparág, beosztás |
| Többválasztós | Előre meghatározott opciók listája, ahol több elem is kijelölhető (mezőnként legfeljebb 1000 opció) | Iparág, régió, versenytársak, beosztás, tétel státusza |
| Automatikus kiegészítés | Korábbi beviteli adatok alapján automatikusan kitölti a szöveget, legfeljebb 255 karakter tárolására alkalmas | Egyedi opciók (pl. címkézés), e-mail-címek |
| Numerikus | Számszerű adatok. Ügyletek esetén ez automatikusan kiszámítható képletek segítségével. | Prioritási szint, számozott rangsor, kért mennyiségek |
| Pénznem | Számszerű adat, amelyet pénznemsymbolum előz meg. Ügyletek esetén ez automatikusan kiszámítható képletek segítségével. | Jutalék, költségbecslések, költségek |
| Felhasználó | Jelölj meg egy Pipedrive felhasználót a fiókodból | Korábbi vagy másodlagos ügylet-/kapcsolattulajdonosok, a nagyobb projekthez kapcsolódó felhasználók |
| Szervezet | Jelölj meg egy szervezetet a Pipedrive adatbázisodból | Kapcsolódó vagy másodlagos felek, partner szervezetek, holdingtársaságok |
| Személy | Jelölj meg egy személyt a Pipedrive adatbázisodból | Kapcsolódó vagy másodlagos személykapcsolat |
| Telefon | Adj meg egy telefonszámot kattintással kezdeményezhető hívás funkcióval | Kapcsolódó tétel (ügylet, szervezet) elsődleges telefonszáma, másodlagos telefonszámok |
| Idő | Legördülő listából választott konkrét időpont. Az időformátum az alapértelmezett időzóna formátumát követi. | Szállítási idő, ebédidő |
| Időtartam | Legördülőből választott időintervallum. Az időformátum az alapértelmezett időzóna formátumát követi. | Nyitvatartási idő, legjobb időpont a kapcsolattartásra |
| Dátum | Egy adott dátum kiválasztása a legördülő naptárból | Szállítási dátum, határidők |
| Dátumtartomány | Legördülő naptárból választott dátumtartomány | Eseménydátumok, befejezési becslések, ünnepnapok |
| Cím | Teljes címek tárolása a Google Maps automatikus kiegészítése alapján | Esemény helyszínei, másodlagos irodák (amikor különbözik az üzleti címtől) |
Fontos tudnivalók
- A felhasználó-, szervezet- és személytípusú egyéni mezők kattintásra megnyitják az adott értékben szereplő elemet.
- A Pipedrive-ban a személyes kapcsolatokhoz már tartozik egy alapértelmezett telefonszám-mező, de telefonszám típusú egyéni mező más elemekhez is hozzáadható (szervezetekhez, ügyletekhez stb.)
- A Pipedrive-ban a szervezetekhez már tartozik egy alapértelmezett címmező, de cím típusú egyéni mező más elemekhez is hozzáadható (leadekhez, projektekhez stb.)
- Ha személy- vagy szervezetmezőbe ad meg egy értéket, és az adott névvel rendelkező kapcsolattartó még nem létezik a fiókjában, egy új kapcsolattartó jön létre
- Az ügyletek szám- és pénznemmezőihez is hozzáadhatók képletek. A képlettel működő mezőkről többet megtudhat ebben a cikkben.
- A szövegmezők URL-ek tárolására is használhatók; egy bennük lévő URL-re kattintva a rendszer megnyitja az adott weboldalt
- A cím típusú egyéni mezők úgy viselkednek, mint a szervezetekhez tartozó alapértelmezett címmezők, beleértve az almezőket és a “Megjelenítés a térképen” funkciót.
- A pénznemmező valutája megegyezik az alapértelmezett pénznem beállításával, hacsak nincs másként megadva.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem