ฐานความรู้

ฟิลด์ที่กำหนดเอง สามารถใช้ได้เมื่อข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มใน Pipedrive ไม่มีอยู่เป็นฟิลด์เริ่มต้น.

ตัวอย่างเช่น เมื่อเป้าหมายหลักของคุณคือการติดตามว่าสัญญาได้ถูกลงนามสำหรับดีลใดดีลหนึ่งหรือไม่ คุณสามารถรวมข้อมูลนั้นโดยใช้ประเภทฟิลด์กำหนดเองแบบ ตัวเลือกเดียว ในส่วน ลีด/ดีล.

ประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเอง

Pipedrive มีประเภทฟิลด์ที่กำหนดเอง 16 ประเภท สำหรับเพิ่มข้อมูลประเภทต่างๆ ลงในลีด ดีล รายชื่อติดต่อ โครงการ หรือสินค้า

สิ่งที่ควรคำนึงถึง

• ฟิลด์กำหนดเองประเภทผู้ใช้ องค์กร และบุคคล สามารถคลิกเพื่อนำไปยังรายการที่ป้อนค่าไว้ได้
• รายชื่อบุคคลใน Pipedrive มีฟิลด์โทรศัพท์เริ่มต้นอยู่แล้ว แต่สามารถเพิ่มฟิลด์กำหนดเองประเภทโทรศัพท์ได้ในรายการอื่นๆ (องค์กร ดีล เป็นต้น)
• องค์กรใน Pipedrive มีฟิลด์ที่อยู่เริ่มต้นอยู่แล้ว แต่สามารถเพิ่มฟิลด์กำหนดเองประเภทที่อยู่ได้ในรายการอื่นๆ (ลีด โปรเจกต์ เป็นต้น)
• เมื่อเพิ่มค่าลงในฟิลด์บุคคลหรือองค์กร หากยังไม่มีผู้ติดต่อที่มีชื่อนั้นในบัญชีของคุณ ระบบจะสร้างผู้ติดต่อใหม่ขึ้นมา
• ฟิลด์ตัวเลขและฟิลด์เงินสำหรับดีลสามารถเพิ่มสูตรคำนวณได้เช่นกัน คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์สูตรได้ ในบทความนี้.
• ฟิลด์ข้อความสามารถใช้สำหรับ URL ได้ และการคลิก URL ในฟิลด์ข้อความจะนำคุณไปยังหน้าเว็บนั้น
• ฟิลด์กำหนดเองประเภทที่อยู่ทำงานเหมือนฟิลด์ที่อยู่เริ่มต้นภายใต้องค์กร รวมทั้งฟิลด์ย่อยและฟีเจอร์ “แสดงบนแผนที่”
• สกุลเงินของฟิลด์ประเภทเงินจะตรงกับการตั้งค่าสกุลเงินเริ่มต้นของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น.