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有哪些類型的自定義字段
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注意: 您可以擁有的自訂欄位數量由您的計劃使用限制決定,您可以在 這篇文章 中了解更多資訊。
當您想要添加到 Pipedrive 的資訊不作為預設欄位時,可以使用自訂欄位。
例如,沒有“職稱”的預設欄位,但您可以使用單選項或文本類型的自訂欄位來包含該資訊,以便在聯絡人中使用。

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自訂欄位類型
有十六種不同類型的自訂欄位,您可以為潛在客戶、交易、聯絡人、專案或產品添加不同類型的信息。
欄位名稱 | 用途 | 常見用途 |
文字 | 備註、網址或其他文字 | 次要電子郵件地址、(簡短) 評論、職稱 |
大文字 | 較長的備註 | 較長的評論、描述 |
單一選項 | 預定義選項列表,僅能選擇一個(最多 500 個選項) | 類別、行業、職稱 |
多重選項 | 預定義選項列表,可以選擇多個項目(最多 500 個選項) | 行業、地區、競爭對手、職稱、項目狀態 |
自動補全 | 根據先前輸入自動填充文本,最多可存儲 255 個字符 | 自訂選項 (例如,標籤)、電子郵件地址 |
數值 | 數值數據 | 優先級別、編號排序、請求的單位 |
貨幣 | 以貨幣符號為前綴的數值數據。 | 佣金、估算、成本 |
用戶 | 標記您 Pipedrive 帳戶中的用戶 | 之前或次要的交易或聯絡人擁有者,與較大專案相關的用戶 |
組織 | 標記您 Pipedrive 數據庫中的組織。 | 相關或次要方、合作夥伴組織、控股公司 |
人 | 標記您 Pipedrive 數據庫中的人。 | 相關或次要的人聯絡 |
電話 | 輸入帶有點擊呼叫功能的電話號碼。 | 次要 Skype 名稱、次要電話號碼、鏈接項目的主要電話號碼(交易、組織) |
時間 | 從時間下拉選單中選擇的具體時間。時間格式將與您的默認時區格式相匹配。 | 交付時間、午餐時間 |
時間範圍 | 從時間下拉選單中選擇的時間範圍。時間格式將與您的默認時區格式相匹配。 | 辦公時間、聯絡的最佳時間 |
日期 | 從下拉日曆中選擇的具體日期 | 交付日期、截止日期 |
日期範圍 | 從下拉日曆中選擇的日期範圍 | 事件日期、完成估算、假期 |
地址 | 使用 Google 地圖的自動補全存儲完整地址。 | 事件地點、次要辦公地點(與商業地址不同時) |
注意事項
- 用戶、組織和個人類型的自訂欄位將鏈接到填入這些值的項目。
- Pipedrive中的人員聯絡人已經有一個默認的電話欄位,但可以在其他項目(組織、交易等)下添加電話類型的自訂欄位。
- Pipedrive中的組織已經有一個默認的地址欄位,但可以在其他項目(潛在客戶、專案等)下添加地址類型的自訂欄位。
- 在個人或組織欄位中添加一個值時,如果您的帳戶中尚不存在該名稱的聯絡人,將會創建一個新的聯絡人。
- 交易的數值和貨幣欄位也可以添加公式。您可以在這篇文章中了解更多有關公式欄位的信息。
- 文本欄位可用於網址,點擊文本欄位中的網址將重定向到該網頁
- 地址自訂欄位的行為類似於組織下的默認地址欄位,包括子欄位和“在地圖上顯示”功能。
- 貨幣欄位的貨幣將與您的默認貨幣設置匹配,除非另有說明。
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