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有什么类型的自定义字段?
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注意: 您可以拥有的自定义字段数量取决于您的计划的使用限制,您可以在此文章中了解更多信息。
当您要添加到Pipedrive的信息作为默认字段不存在时,可以使用自定义字段。
例如,“职位”没有默认字段,但您可以在人员联系中使用“单选”或“文本”类型的自定义字段添加该信息。

自定义字段类型
有十六种不同类型的自定义字段,您可以在其中添加各种信息到您的潜在客户、交易、联系人、项目或产品。
字段名称 | 用途 | 常见用途 |
文本 | 备注、URL或其他文本 | 次要电邮地址,(简短的)评论,职位头衔 |
大文本 | 长备注 | 更长的评论,描述 |
单选项 | 预设选项列表,只能选择一个选项(最多500个选项) | 类别,行业,职称 |
多选项 | 预设选项列表,可以选择多个选项(最多500个选项) | 行业,区域,竞争对手,职称,项目状态 |
自动完成 | 根据之前的输入自动填充文本,存储多达255个字符 | 自定义选项(如,标签),电邮地址 |
数值 | 数值数据 | 优先级,编号排名,需求数量 |
货币 | 用一种货币符号作为前缀的数值数据。 | 佣金,估计,成本 |
用户 | 在Pipedrive账户中标记一个用户 | 前次或次要交易或联系人的所有者,与大项目相关的用户 |
组织 | 在Pipedrive数据库中标记一个组织。 | 相关或次要参与方,合作组织,控股公司 |
个人 | 在Pipedrive数据库中标记一个个人。 | 相关的或次要的个人联系 |
电话 | 输入一个具有点击来电功能的电话号码。 | 次要的Skype名字,次要的电话号码,链接物品(交易,组织)的主要电话号码 |
时间 | 从时间下拉列表中选择的特定时间。时间格式将对应您的默认时区格式。 | 送货时间,午餐时间 |
时间范围 | 从时间下拉列表中选择的时间范围。时间格式将对应您的默认时区格式。 | 办公时间,最佳联系时间 |
日期 | 从下拉日历中选择的特定日期 | 送货日期,截止日期 |
日期范围 | 从下拉日历中选择的日期范围 | 活动日期,完工预估,假期 |
地址 | 使用Google地图的自动填充存储完整地址。 | 活动地点,次要办公地点(当与商业地址分开时) |
需要记住的事项
- 用户、组织和人员类型的自定义字段将链接到其值所输入的项目。
- Pipedrive中的人员联系已经有一个默认电话字段,但可以在其他项目(组织、交易等)下添加电话类型的自定义字段。
- Pipedrive中的组织已经有一个默认地址字段,但可以在其他项目(线索、项目等)下添加地址类型的自定义字段。
- 在人员或组织字段中添加值时,如果您的帐户中尚不存在具有该名称的联系人,则会创建一个新的联系人。
- 交易的数字和货币字段也可以添加公式。您可以在此文章中了解有关公式字段的更多信息。
- 文本字段可以用于URL,点击文本字段中的URL将会重定向到该网页。
- 地址自定义字段的行为类似于组织下的默认地址字段,包括子字段和“在地图上显示”功能。
- 货币字段的货币单位将与您的默认货币设置相匹配,除非另有指定。
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