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有什么类型的自定义字段?

BF
Breandan Flood, 2023年10月30日
注意: 您可以拥有的自定义字段数量取决于您的计划的使用限制,您可以在此文章中了解更多信息。

当您要添加到Pipedrive的信息作为默认字段不存在时,可以使用自定义字段。

例如,“职位”没有默认字段,但您可以在人员联系中使用“单选”或“文本”类型的自定义字段添加该信息。


自定义字段类型

有十六种不同类型的自定义字段,您可以在其中添加各种信息到您的潜在客户、交易、联系人、项目或产品。

字段名称
用途
常见用途
文本
备注、URL或其他文本
次要电邮地址,(简短的)评论,职位头衔
大文本
长备注
更长的评论,描述
单选项
预设选项列表,只能选择一个选项(最多500个选项)
类别,行业,职称
多选项
预设选项列表,可以选择多个选项(最多500个选项)
行业,区域,竞争对手,职称,项目状态
自动完成
根据之前的输入自动填充文本,存储多达255个字符
自定义选项(如,标签),电邮地址
数值
数值数据
优先级,编号排名,需求数量
货币
用一种货币符号作为前缀的数值数据。
佣金,估计,成本
用户
在Pipedrive账户中标记一个用户
前次或次要交易或联系人的所有者,与大项目相关的用户
组织
在Pipedrive数据库中标记一个组织
相关或次要参与方,合作组织,控股公司
个人
在Pipedrive数据库中标记一个个人
相关的或次要的个人联系
电话
输入一个具有点击来电功能的电话号码。
次要的Skype名字,次要的电话号码,链接物品(交易,组织)的主要电话号码
时间
从时间下拉列表中选择的特定时间。时间格式将对应您的默认时区格式。
送货时间,午餐时间
时间范围
从时间下拉列表中选择的时间范围。时间格式将对应您的默认时区格式。
办公时间,最佳联系时间
日期
从下拉日历中选择的特定日期
送货日期,截止日期
日期范围
从下拉日历中选择的日期范围
活动日期,完工预估,假期
地址
使用Google地图的自动填充存储完整地址。
活动地点,次要办公地点(当与商业地址分开时)

需要记住的事项

  • 用户、组织和人员类型的自定义字段将链接到其值所输入的项目。
  • Pipedrive中的人员联系已经有一个默认电话字段,但可以在其他项目(组织、交易等)下添加电话类型的自定义字段。
  • Pipedrive中的组织已经有一个默认地址字段,但可以在其他项目(线索、项目等)下添加地址类型的自定义字段。
  • 在人员或组织字段中添加值时,如果您的帐户中尚不存在具有该名称的联系人,则会创建一个新的联系人。
  • 交易的数字和货币字段也可以添加公式。您可以在此文章中了解有关公式字段的更多信息。
  • 文本字段可以用于URL,点击文本字段中的URL将会重定向到该网页。
  • 地址自定义字段的行为类似于组织下的默认地址字段,包括子字段和“在地图上显示”功能。
  • 货币字段的货币单位将与您的默认货币设置相匹配,除非另有指定。
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