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有哪些類型的自定義字段

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Breandan Flood, 2025年3月20日
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注意: 您可以擁有的自訂欄位數量由您的計劃使用限制決定,您可以在 這篇文章 中了解更多資訊。

當您想要添加到 Pipedrive 的資訊不作為預設欄位時,可以使用自訂欄位。

例如,沒有“職稱”的預設欄位,但您可以使用單選項文本類型的自訂欄位來包含該資訊,以便在聯絡人中使用。

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自訂欄位類型

有十六種不同類型的自訂欄位,您可以為潛在客戶、交易、聯絡人、專案或產品添加不同類型的信息。

欄位名稱
用途
常見用途
文字
備註、網址或其他文字
次要電子郵件地址、(簡短) 評論、職稱
大文字
較長的備註
較長的評論、描述
單一選項
預定義選項列表,僅能選擇一個(最多 500 個選項)
類別、行業、職稱
多重選項
預定義選項列表,可以選擇多個項目(最多 500 個選項)
行業、地區、競爭對手、職稱、項目狀態
自動補全
根據先前輸入自動填充文本,最多可存儲 255 個字符
自訂選項 (例如,標籤)、電子郵件地址
數值
數值數據
優先級別、編號排序、請求的單位
貨幣
以貨幣符號為前綴的數值數據。
佣金、估算、成本
用戶
標記您 Pipedrive 帳戶中的用戶
之前或次要的交易或聯絡人擁有者,與較大專案相關的用戶
組織
標記您 Pipedrive 數據庫中的組織
相關或次要方、合作夥伴組織、控股公司
標記您 Pipedrive 數據庫中的
相關或次要的人聯絡
電話
輸入帶有點擊呼叫功能的電話號碼。
次要 Skype 名稱、次要電話號碼、鏈接項目的主要電話號碼(交易、組織)
時間
從時間下拉選單中選擇的具體時間。時間格式將與您的默認時區格式相匹配。
交付時間、午餐時間
時間範圍
從時間下拉選單中選擇的時間範圍。時間格式將與您的默認時區格式相匹配。
辦公時間、聯絡的最佳時間
日期
從下拉日曆中選擇的具體日期
交付日期、截止日期
日期範圍
從下拉日曆中選擇的日期範圍
事件日期、完成估算、假期
地址
使用 Google 地圖的自動補全存儲完整地址。
事件地點、次要辦公地點(與商業地址不同時)
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注意事項

  • 用戶、組織和個人類型的自訂欄位將鏈接到填入這些值的項目。
  • Pipedrive中的人員聯絡人已經有一個默認的電話欄位,但可以在其他項目(組織、交易等)下添加電話類型的自訂欄位。
  • Pipedrive中的組織已經有一個默認的地址欄位,但可以在其他項目(潛在客戶、專案等)下添加地址類型的自訂欄位。
  • 在個人或組織欄位中添加一個值時,如果您的帳戶中尚不存在該名稱的聯絡人,將會創建一個新的聯絡人。
  • 交易的數值和貨幣欄位也可以添加公式。您可以在這篇文章中了解更多有關公式欄位的信息。
  • 文本欄位可用於網址,點擊文本欄位中的網址將重定向到該網頁
  • 地址自訂欄位的行為類似於組織下的默認地址欄位,包括子欄位和“在地圖上顯示”功能。
  • 貨幣欄位的貨幣將與您的默認貨幣設置匹配,除非另有說明。
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