知識庫

聯繫人是您使用Pipedrive銷售的人或組織，他們參與您所有的交易、潛在客戶和項目。

您可以通過點擊左側導航欄上的圖標找到您的聯繫人列表視圖。

人

人 聯絡人是您從 Pipedrive 銷售給的個別客戶。

他們是銷售過程的支柱，和預定活動和郵件等相關信息都在該人員的詳細視圖中被跟踪。

人員的注意事項：

• 他們是您的客戶，包含電子郵件地址和電話號碼。
• 他們可以與組織關聯。
• 他們可以同時與多個潛在客戶或交易關聯。
• 他們可以與使用聯絡人供應商同步，或使用電子表格或Import2進行導入。

組織

組織是企業或聯絡人的集合，就像人一樣，您可以在詳細視圖中找到它們的相關詳細信息和關聯信息。

組織的注意事項：

• 這些是您的聯絡人工作的公司，包含郵寄地址或行業信息等信息。
• 它們可以連結到多個人。
• 它們可以同時開展多個交易。
• 它們可以與其他組織相關。
• 它們可以使用聯絡人提供者進行同步，或使用電子表格或Import2進行導入。

如何添加聯絡人

人和組織可以通過以下幾種方式添加到您的 Pipedrive 帳戶：

• 在 “添加交易” 或 “添加線索” 對話框中，您可以通過添加一個與現有聯絡人不關聯的名稱來創建新聯絡人。
  

• 在您的人員或組織標籤的列表視圖中，您可以使用 “+ 人員” 或 “+ 組織” 按鈕創建新聯絡人。
  

• 在組織的詳細視圖中，您可以在人員部分使用 “+” 按鈕添加新人員。

聯絡人同步

您可以使用聯絡人同步工具將您的Google聯絡人列表與Pipedrive聯絡人連接。

前往設定 > 聯絡人同步> “新增帳戶”開始同步您的聯絡人。

您可以選擇:

• 單向同步，更新您的Pipedrive聯絡人，但不更改外部聯絡人
• 雙向同步，反映在任一位置所做的更改

標記聯絡人

您可以使用聯絡人標籤功能對您的Pipedrive聯絡人進行分類。

您可以將現有標籤添加到聯絡人，或使用“+新增標籤”選項創建新標籤。