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聯絡人:人員和組織

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Breandan Flood, 2025年7月23日

聯絡人是您使用 Pipedrive 銷售的個人或組織,他們參與了您所有的交易、潛在客戶和項目。

您可以通過點擊左側導航欄上的圖標來找到您的聯絡人列表視圖


人員

人員 聯絡人是您從 Pipedrive 銷售的個別客戶。

他們是銷售過程的支柱,相關信息如預定的活動和電子郵件會在該人的 詳細視圖 中進行跟蹤。

關於人員需要注意的事項:

  • 他們是您的客戶,並包含電子郵件地址和電話號碼。
  • 他們可以與一個組織相關聯。
  • 他們可以同時與多個潛在客戶或交易相關聯。
  • 他們可以通過 聯絡人提供者 進行同步,或使用 電子表格Import2 進行導入。
注意:您可以創建 自定義字段 以添加 Pipedrive 預設字段未涵蓋的聯絡人數據。

組織

組織 是企業或聯絡人的集合,與人一樣,您可以在詳細視圖中找到它們的相關細節和鏈接信息。

關於組織需要記住的事項:

  • 它們是您的聯絡人所工作的公司,並包含如郵寄地址或行業信息等信息。
  • 它們可以鏈接到 多個人
  • 它們可以同時有多個交易開放。
  • 它們可以與其他組織 相關
  • 它們可以使用 聯絡提供者 進行同步,或使用 電子表格Import2 進行導入。
注意: 一個人或組織可以有多個交易與之相關,但一個交易 同時只能鏈接到一個人或組織。

如何添加聯絡人

您可以通過幾種方式將人員和組織添加到您的 Pipedrive 帳戶中:

  • “添加交易” “添加潛在客戶” 對話框中,您可以通過添加與現有聯絡人無關的名稱來創建新聯絡人。
  • 在您的人員或組織 標籤的列表視圖中,您可以使用“+ 人員” “+ 組織” 按鈕創建新聯絡人。
  • 在組織的詳細視圖中,您可以使用人員部分的“+” 按鈕添加新的人。
注意: 有關如何將人員和組織連結在一起的更多信息,您可以查看這篇文章

聯絡人同步

您可以使用聯絡人同步工具將您的 Google 聯絡人列表與 Pipedrive 聯絡人連接。

前往設定 > 聯絡人同步 > “新增帳戶”以開始同步您的聯絡人。

您可以選擇:

  • 單向同步,這會更新您的 Pipedrive 聯絡人,但不會更改您的外部聯絡人
  • 雙向同步,這會鏡像在任一位置所做的更改

標記聯絡人

您的 Pipedrive 聯絡人可以使用 聯絡標籤功能 進行分類。

您可以將現有標籤添加到聯絡人,或使用 “+ 添加新標籤” 選項創建新標籤。

注意:可以將多個標籤添加到單個人或組織。欲了解有關標記的更多信息,請查看這篇 文章。
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