¿Qué tipo de campos personalizados hay?
BF
Nota: La cantidad de campos personalizados que puedes tener está determinada por los límites de uso del plan que tengas, sobre los cuales puedes obtener más información en este artículo.
Los campos personalizados se pueden usar cuando la información que quieres agregar a Pipedrive no existe como campo predeterminado.
Por ejemplo, no hay un campo predeterminado para el "puesto de trabajo", pero puedes incluir esa información mediante un campo personalizado de tipo opción única o texto debajo de los contactos de las personas.
Tipos de campos personalizados
Hay dieciséis tipos diferentes de campos personalizados, con diferentes tipos de información que puedes agregarle a tus prospectos, tratos, contactos, proyectos o productos.
Nombre del campo | Para qué sirve | Usos comunes |
Texto | Notas, URL u otro texto | Direcciones de correo electrónico secundarias, comentarios (breves), puestos de trabajo |
Texto largo | Notas más extensas | Comentarios, descripciones más extensas |
Opción única | Lista de opciones predeterminadas entre las que únicamente se puede seleccionar una (Máximo 500 opciones) | Categoría, industria, puesto de trabajo |
Opciones múltiples | Lista de opciones predefinidas donde se pueden seleccionar varios elementos (máximo 500 opciones) | Industria, región, competidores, puesto de trabajo, estado del elemento |
Autocompletar | Autocompleta el texto basado en entradas anteriores, almacena hasta 255 caracteres | Opciones personalizadas (como el etiquetado) y direcciones de correo electrónico |
Numérico | Datos numéricos | Nivel de prioridad, clasificación numerada, unidades solicitadas |
Monetario | Datos numéricos precedidos de un símbolo monetario. | Comisión, estimaciones, costos |
Usuario | Etiqueta un usuario de Pipedrive desde tu cuenta en Pipedrive | Propietarios de tratos o contactos anteriores o secundarios, usuarios relacionados con el proyecto más amplio |
Organización | Etiquetar a una organización desde tu base de datos en Pipedrive. | Partes relacionadas o secundarias, organizaciones asociadas, empresas matrices |
Persona | Etiqueta a una persona desde tu base de datos en Pipedrive. | Contacto de la persona relacionada o secundaria |
Teléfono | Ingresa un número telefónico con la funcionalidad de clic para llamar. | Nombres secundarios en Skype, números de teléfono secundarios, número de teléfono principal para el elemento vinculado (trato, org.)
|
Hora | Hora específica elegida de un menú desplegable de hora. El formato de la hora corresponde al formato de tu zona horaria predeterminada. | Hora de entrega, hora de comida |
Intervalo de hora | Intervalo de la hora elegida de un menú desplegable de hora. El formato de la hora corresponde al formato de tu zona horaria predeterminada. | Horas de oficina y mejor hora para contactar |
Fecha | Fecha específica elegida de un calendario desplegable | Fecha de entrega, plazos |
Intervalo de fecha | Intervalo de fechas elegidas de un calendario desplegable | Fechas de eventos, estimaciones de finalización, días festivos |
Dirección | Almacena direcciones completas al usar el autocompletar de Google Maps. | Lugares de eventos y ubicaciones de oficinas secundarias (cuando están separadas de la dirección empresarial) |
Qué debes tener en cuenta
- Los campos personalizados del usuario, organización y tipo de persona harán clic en el elemento ingresado en esos valores.
- Los contactos de las personas en Pipedrive ya tienen un campo de teléfono predeterminado, pero se puede agregar un campo personalizado de tipo de teléfono debajo de otros elementos (organizaciones, tratos, etc.)
- Las organizaciones en Pipedrive ya tienen un campo de dirección predeterminado, pero se puede agregar un campo personalizado de tipo de dirección debajo de otros elementos (prospectos, proyectos, etc.)
- Al agregar un valor en un campo de persona u organización, si aún no existe un contacto con ese nombre en tu cuenta, se creará uno nuevo
- También se pueden agregar fórmulas a los campos numéricos y monetarios para los tratos. Puedes obtener mayor información sobre los campos personalizados en este artículo
- Los campos de texto se pueden usar para URL, y hacer clic en una URL en un campo de texto te redirigirá a esa página web
- Los campos personalizados de dirección se comportan como los campos de dirección predeterminados en las organizaciones, incluidos los subcampos y la función “mostrar en el mapa”
- La moneda del campo monetario coincidirá con tu configuración de moneda predeterminada a menos que se especifique lo contrario.
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No