Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kādi ir pielāgotie lauki?
BF
Piezīme: Jūsu plāna lietošanas ierobežojumi nosaka, cik pielāgotas laukus jums ir atļauts izmantot. Par tiem varat uzzināt vairāk šajā rakstā.
Pielāgotie lauki var tikt izmantoti, kad informācija, kuru vēlaties pievienot Pipedrive, nepastāv kā noklusējuma lauks.
Piemēram, nav noklusējuma lauka "amata nosaukums", bet jūs varat iekļaut šo informāciju, izmantojot vienīgās opcijas vai teksta tipa pielāgoto lauku cilvēku kontaktiem.
Pielāgoto lauku veidi
Ir piecpadsmit dažādi pielāgoto lauku veidi, ar dažādām informācijas veidām, ko varat pievienot saviem potenciālajiem klientiem, darījumiem, kontaktiem, projektiem vai produktiem.
Lauka nosaukums | Uz ko to izmanto | Izlidojumi |
Teksts | Piezīmes, URL vai citi teksti | Sekundārās e-pasta adreses, (īsinātās) piezīmes, amatu nosaukumi |
Lielais teksts | Garākas piezīmes | Garākas piezīmes, apraksti |
Viena opcija | Priekšdefinēta opciju saraksts, kurā var atlasīt tikai vienu (maksimāli 500 opcijas) | Kategorija, nozare, amatu nosaukumi |
Daudzas opcijas | Priekšdefinēta opciju saraksts, kurā var atlasīt vairākas vienības (maksimāli 500 opcijas) | Nozare, reģions, konkurenti, amata nosaukums, vienības statuss |
Autokompleks | Automātiski aizpilda tekstu, balstoties uz iepriekšējiem ievades dati, var uzglabāt līdz 255 rakstzīmēm | Pielāgotas opcijas (piem., marķēšana), e-pasta adreses |
Skaitliski | Skaitliski dati | Prioritātes līmenis, numurētais rangs, pieprasītās vienības |
Monētas | Skaitliski dati ar valūtas zīmi priekšā. | Komisija, novērtējumi, izmaksas |
Lietotājs | Piesaistiet Pipedrive lietotāju no jūsu Pipedrive konta | Iepriekšēji vai sekundāri darījumu vai kontaktu īpašnieki, lietotāji, kas saistīti ar lielāku projektu |
Organizācija | Piesaistiet organizāciju no jūsu Pipedrive datubāzes. | Saistītie vai sekundārie dalībnieki, partnerorganizācijas, holdinga kompānijas |
Persona | Piesaistiet personu no jūsu Pipedrive datubāzes. | Saistītas vai sekundāras personas kontakti |
Tālruņa | Ievadiet tālruņa numuru ar klikšķināmās zvanīšanas funkcionalitāti. | Sekundāros Skype vārdus, sekundāros tālruņa numurus, primāro tālruņa numuru saistītajam vienumam (darījums, organizācija) |
Laiks | Konkrēts laiks, kas izvēlēts no laika izkrītošā saraksta. Laika formāts atbilsts jūsu noklusējuma laika zonas formātam. | Piegādes laiks, pusdienu laiks |
Laika periods | Laika periods, kas izvēlēts no laika izkrītošā saraksta. Laika formāts atbilsts jūsu noklusējuma laika zonas formātam. | Darba laiks, labākais zvanu laiks |
Datums | Konkrēts datums, kas izvēlēts no kalendāra izkrītošā saraksta | Piegādes datums, termiņi |
Datu periods | Datums periods, kas izvēlēts no kalendāra izkrītošā saraksta | Pasākumu datumi, pabeigšanas atvērtējumi, brīvdienas |
Adrese | Saglabā pilnas adreses, izmantojot autokomplektēšanu no Google Maps | Pasākumu vietas, sekundāros biroju atrašanās vietas (ja tās atšķiras no biznesa adreses) |
Jāņem vērā
- Lietotāju, organizāciju un personu tipa pielāgotie lauki nospiegs uz ievadīto vērtību šajos laukos.
- Cilvēku kontakti jau iekļauj noklusējuma telefona lauku Pipedrive, bet telefona tipa pielāgotu lauku var pievienot arī citās vienumos (organizācijas, darījumi utt.)
- Organizācijām Pipedrive jau ir noklusējuma adrešu lauks, bet adrešu tipa pielāgotu lauku var pievienot arī citās vienumos (iespējas, projekti utt.)
- Pievienojot vērtību personu vai organizāciju laukā, ja ar šādu nosaukumu kontakts vēl neeksistē jūsu kontā, tiks izveidots jauns kontakts.
- Darījumu skaitliskie un naudas lauki var iekļaut arī formulas. Uzziniet vairāk par formulas laukiem šajā rakstā.
- Teksta laukus var izmantot URL adresēm, un noklikšķinot uz URL adreses teksta laukā, jūs tiksiet novirzīts uz tās mājaslapu.
- Adrešu pielāgotie lauki uzvedas tāpat kā noklusējuma adrešu lauki organizācijās, ieskaitot apakšlaukus un “Parādīt kartē” funkciju.
- Naudas lauka valūta atbilst jūsu noklusējuma valūtas iestatījumam, ja nav norādīts citādi.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē