Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kādi ir pielāgoto lauku veidi?
BF
Piezīme: Pielāgoto lauku skaits, ko varat izveidot, ir atkarīgs no jūsu plāna izmantošanas ierobežojumiem; par tiem varat uzzināt vairāk šajā rakstā.
Pielāgotie lauki var tikt izmantoti, ja informācija, ko vēlaties pievienot Pipedrive, nepastāv kā noklusējuma lauks.
Piemēram, ja jūsu galvenais mērķis ir uzraudzīt, vai konkrētam darījumam ir parakstīts līgums, šo informāciju var iekļaut, izmantojot pielāgota lauka tipu vienas opcijas sadaļā potenciālais klients/darījums.
Pielāgotu lauku veidi
Pipedrive piedāvā 16 pielāgotu lauku tipus, lai pievienotu dažāda veida informāciju jūsu potenciālajiem klientiem, darījumiem, kontaktpersonām, projektiem vai produktiem.
| Lauka tips | Kam paredzēts | Biežākie lietošanas veidi |
| Teksts | Piezīmes, URL vai cits teksts | Papildu e-pasta adreses, (īsas) piezīmes, amata nosaukumi |
| Garais teksts | Garākas piezīmes | Garāki komentāri, apraksti |
| Viena opcija | Saraksts ar iepriekš definētām opcijām, no kura var izvēlēties tikai vienu (maksimāli 1000 opciju laukā) | Kategorija, nozare, amata nosaukums |
| Vairākas opcijas | Saraksts ar iepriekš definētām opcijām, no kura var izvēlēties vairākas (maksimāli 1000 opciju laukā) | Nozare, reģions, konkurenti, amata nosaukums, preces statuss |
| Autokomplektēšana | Automātiski aizpilda tekstu, pamatojoties uz iepriekšējiem ierakstiem, saglabā līdz 255 rakstzīmēm | Pielāgotas opcijas (piem., marķēšana), e-pasta adreses |
| Skaitlisks | Skaitliskie dati. Darījumiem tos var automātiski aprēķināt, izmantojot formulas. | Prioritātes līmenis, numerēta ranga noteikšana, pieprasītās vienības |
| Monetārais | Skaitliskie dati ar valūtas simbolu priekšā. Darījumiem tos var automātiski aprēķināt, izmantojot formulas. | Komisija, aplēses, izmaksas |
| Lietotājs | Atzīmējiet Pipedrive lietotāju no sava Pipedrive konta | Iepriekšējie vai sekundārie darījumu vai kontaktpersonu īpašnieki, lietotāji, kas saistīti ar lielāku projektu |
| Organizācija | Atzīmējiet organizāciju no sava Pipedrive datubāzes | Saistītās vai sekundārās puses, sadarbības partneru organizācijas, holdingkompānijas |
| Persona | Atzīmējiet personu no sava Pipedrive datubāzes | Saistīta vai sekundāra kontaktpersona |
| Tālrunis | Ievadiet tālruņa numuru ar klikšķa-zvana funkcionalitāti | Primārais tālruņa numurs saistītajam ierakstam (darījumam, organizācijai), sekundārie tālruņa numuri |
| Laiks | Konkrēts laiks, izvēlēts no laika nolaižamā saraksta. Laika formāts atbilst jūsu noklusējuma laika joslas formātam. | Piegādes laiks, pusdienlaiks |
| Laika diapazons | Laika diapazons, izvēlēts no laika nolaižamā saraksta. Laika formāts atbilst jūsu noklusējuma laika joslas formātam. | Darba laiks, labākais laiks sazināties |
| Datums | Konkrēts datums, izvēlēts no nolaižamā kalendāra | Piegādes datums, termiņi |
| Datumu diapazons | Datumu diapazons, izvēlēts no nolaižamā kalendāra | Pasākuma datumi, pabeigšanas aplēses, brīvdienas |
| Adrese | Saglabā pilnas adreses, izmantojot Google Maps autokomplektēšanu | Pasākuma norises vietas, sekundāras biroja atrašanās vietas (ja atšķiras no uzņēmuma adreses) |
Lietas, kas jāņem vērā
- Pielāgotie lauki (lietotājs, organizācija un persona) būs klikšķināmi un aizvedīs uz vienumu, kas norādīts attiecīgajās vērtībās.
- Pipedrive cilvēku kontaktos jau ir noklusējuma tālruņa lauks, taču tālruņa tipa pielāgots lauks var tikt pievienots citos vienumos (organizācijas, darījumi utt.).
- Organizācijām Pipedrive jau ir noklusējuma adreses lauks, taču adreses tipa pielāgots lauks var tikt pievienots citos vienumos (potenciālie klienti, projekti utt.).
- Pievienojot vērtību personu vai organizācijas laukā, ja ar šo nosaukumu atbilstošs kontakts jūsu kontā vēl nepastāv, tiks izveidots jauns.
- Skaitliskajiem un monetārajiem laukiem darījumiem var arī pievienot formulas. Par formulas laukiem var uzzināt vairāk šajā rakstā.
- Teksta laukus var izmantot URL ierakstīšanai, un, noklikšķinot uz URL teksta laukā, tiksiet novirzīts uz attiecīgo tīmekļa lapu.
- Adreses pielāgotie lauki darbojas tāpat kā noklusējuma adreses lauki organizācijām, ieskaitot apakšlaukus un “Rādīt kartē” funkciju.
- Monetārā lauka valūta atbilstēs jūsu noklusējuma valūtai, ja nav norādīts citādi.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē