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カスタムフィールドにはどのような種類がありますか?
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注意： ご利用のプランの使用制限によって作成できるカスタムフィールドの数が決まります。詳しくはこの記事でご確認ください。
カスタムフィールド は、Pipedriveに追加したい情報がデフォルトのフィールドとして存在しない場合に使用できます。
例えば、特定の取引に関して契約が署名されたかどうかを確認することが主な目的であれば、リード/取引セクションの単一選択カスタムフィールドを使ってその情報を追加できます。
カスタムフィールドの種類
Pipedriveはリード、取引、連絡先、プロジェクト、商品にさまざまな種類の情報を追加するための16種類のカスタムフィールドを提供します。
| フィールドの種類 | 用途 | 一般的な使用例 |
| テキスト | メモ、URL、その他のテキスト | 補助メールアドレス、（短い）コメント、役職 |
| 長文テキスト | 長めのメモ | 長いコメント、説明 |
| 単一選択 | 事前定義されたオプションの一覧から1つだけ選択できる（フィールドあたり最大1000オプション） | カテゴリ、業界、役職 |
| 複数選択 | 事前定義されたオプションの一覧から複数選択できる（フィールドあたり最大1000オプション） | 業界、地域、競合他社、役職、項目のステータス |
| 自動補完 | 過去の入力に基づいてテキストを自動補完、最大255文字を格納 | カスタムオプション（例：タグ付け）、メールアドレス |
| 数値 | 数値データ。取引では、数式を使用して自動計算できます。 | 優先度、順位付け、要求数量 |
| 金額（通貨） | 通貨記号が付いた数値データ。取引では、数式を使って自動計算できます。 | 手数料、見積もり、費用 |
| ユーザー | Pipedriveアカウント内のユーザーをタグ付けします | 以前または補助的な取引／連絡先の所有者、大規模プロジェクトに関連するユーザー |
| 組織 | Pipedriveのデータベース内の組織をタグ付けします | 関連または補助的な関係者、パートナー組織、持株会社 |
| 個人 | Pipedriveのデータベース内の個人をタグ付けします | 関連する補助的な個人連絡先 |
| 電話 | クリック通話機能付きの電話番号を入力します | リンクされた項目（取引、組織）の主要電話番号、補助電話番号 |
| 時刻 | 時間ドロップダウンから選択する特定の時刻。時刻の形式はデフォルトのタイムゾーンの形式に合わせます。 | 配達時刻、昼食時間 |
| 時間範囲 | 時間ドロップダウンから選択する時間の範囲。時刻の形式はデフォルトのタイムゾーンの形式に合わせます。 | 営業時間、連絡に最適な時間帯 |
| 日付 | カレンダーのドロップダウンから選択する特定の日付 | 配達日、締め切り |
| 日付範囲 | カレンダーのドロップダウンから選択する日付の範囲 | イベント日、完了見積もり、休暇 |
| 住所 | Googleマップの自動補完を利用して完全な住所を保存します | イベント会場、（勤務先住所と別の場合の）補助的なオフィス所在地 |
留意事項
- ユーザー、組織、人物タイプのカスタムフィールドは、入力されている値をクリックすると該当のアイテムに遷移します。
- PipedriveのPeople（個人）連絡先には既定の電話フィールドがありますが、電話タイプのカスタムフィールドは他のアイテム（組織、案件など）にも追加できます。
- PipedriveのOrganizations（組織）には既定の住所フィールドがありますが、住所タイプのカスタムフィールドは他のアイテム（リード、プロジェクトなど）にも追加できます。
- 人物または組織フィールドに値を追加する際、その名前の連絡先がアカウントに存在しない場合は新規に作成されます
- 案件の数値フィールドおよび通貨フィールドには式（フォーミュラ）を追加できます。フォーミュラフィールドの詳細はこちらの記事をご覧ください。
- テキストフィールドにはURLを入力できます。テキストフィールド内のURLをクリックするとそのウェブページに移動します
- 住所のカスタムフィールドは、サブフィールドや「地図で表示」機能を含め、組織の既定住所フィールドと同様に動作します。
- 通貨タイプのフィールドの通貨は、特に指定がない限り既定の通貨設定と一致します。
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