Zināšanu bāze

Kontakti ir cilvēki vai organizācijas, kurām jūs pārdodat, izmantojot Pipedrive, un tie ir iesaistīti visos jūsu darījumos, potenciālajos klientus un projektos.

Jūs varat atrast savu kontaktu saraksta skatu, noklikšķinot uz ikonas kreisajā navigācijas joslā.

Cilvēki

Cilvēki kontakti ir individuālie klienti, kuriem jūs pārdodat no Pipedrive.

Viņi ir pārdošanas procesa mugurkauls, un saistītā informācija, piemēram, plānotās aktivitātes un e-pasti, tiek izsekota šīs personas detaļu skatā.

Lietas, par kurām jāatceras attiecībā uz cilvēkiem:

• Viņi ir jūsu klienti un satur e-pasta adreses un tālruņa numurus.
• Viņi var būt saistīti ar organizāciju.
• Viņi var būt saistīti ar vairākiem potenciālajiem darījumiem vai darījumiem vienlaikus.
• Viņi var tikt sinhronizēti, izmantojot kontaktu sniedzēju, vai importēti, izmantojot izklājlapu vai Import2.

Organizācijas

Organizācijas ir uzņēmumi vai kontaktu kopas, un, tāpat kā cilvēkiem, jūs varat atrast viņu attiecīgās detaļas un saistīto informāciju detalizētajā skatā.

Lietas, par kurām jāatceras attiecībā uz organizācijām:

• Tās ir uzņēmumi, kuros strādā jūsu kontaktpersonas, un tajās ir informācija, piemēram, pasta adrese vai nozares informācija.
• Tās var būt saistītas ar vairākiem cilvēkiem.
• Tām var būt vairāki darījumi atvērti vienlaikus.
• Tās var būt saistītas ar citām organizācijām.
• Tās var tikt sinhronizētas, izmantojot kontaktpersonu pakalpojumu sniedzēju, vai importētas, izmantojot izklājlapu vai Import2.

Kā pievienot kontaktus

Cilvēkus un organizācijas var pievienot jūsu Pipedrive kontam vairākos veidos:

• Dialoglodziņā “Pievienot darījumu” vai “Pievienot potenciālo klientu” jūs varat izveidot jaunu kontaktu, pievienojot vārdu, kas nav saistīts ar esošu kontaktu.
  

• Jūsu cilvēku vai organizāciju saraksta skatā jūs varat izveidot jaunus kontaktus ar “+ Persona” vai “+ Organizācija” pogām.
  

• Organizācijas detalizētajā skatā jūs varat pievienot jaunu personu, izmantojot “+” pogu cilvēku sadaļā.

Kontaktu sinhronizācija

Jūs varat izmantot kontaktu sinhronizācijas rīku, lai savienotu savu Google kontaktu sarakstu ar Pipedrive kontaktiem.

Dodieties uz Iestatījumi > Kontaktu sinhronizācija > “Pievienot jaunu kontu”, lai sāktu sinhronizēt savus kontaktus.

Jūs varat izvēlēties:

• Vienvirziena sinhronizāciju, kas atjaunina jūsu Pipedrive kontaktus, bet nemaina jūsu ārējos kontaktus
• Divvirziena sinhronizāciju, kas atspoguļo izmaiņas, kas veiktas abās vietās

Kontaktpersonu marķēšana

Jūsu Pipedrive kontaktpersonas var tikt kategorizētas, izmantojot kontaktpersonu marķēšanas funkciju.

Jūs varat pievienot esošos marķējumus kontaktpersonām vai izveidot jaunus marķējumus, izmantojot “+ Pievienot jaunu marķējumu” opciju.