Dit artikel is automatisch vertaald
Welke soorten aangepaste velden zijn er?
BF
Opmerking: Het aantal aangepaste velden dat je kunt hebben, wordt bepaald door de gebruikslimieten van je plan, waar je meer over kunt leren in dit artikel.
Aangepaste velden kunnen worden gebruikt wanneer de informatie die je aan Pipedrive wilt toevoegen niet als een standaardveld bestaat.
Bijvoorbeeld, wanneer je belangrijkste doel is om te controleren of een contract is ondertekend voor een specifieke deal, kun je die informatie opnemen met een enkele optie aangepast veldtype onder de lead/deal sectie.
Soorten aangepaste velden
Pipedrive biedt 16 soorten aangepaste velden voor het toevoegen van verschillende soorten informatie aan uw leads, deals, contacten, projecten of producten.
| Veldtype | Waar het voor is | Veelvoorkomende toepassingen |
| Tekst | Notities, URL's of andere tekst | Secundaire e-mailadressen, (korte) opmerkingen, functietitels |
| Grote tekst | Langere notities | Langere opmerkingen, beschrijvingen |
| Enkele optie | Lijst van vooraf gedefinieerde opties waaruit slechts één kan worden geselecteerd (Maximaal 500 opties) | Categorie, sector, functietitel |
| Meerdere opties | Lijst van vooraf gedefinieerde opties waaruit meerdere items kunnen worden geselecteerd (Maximaal 500 opties) | Sector, regio, concurrenten, functietitel, status van het item |
| Autocomplete | Vult automatisch tekst in op basis van eerdere invoer, slaat tot 255 tekens op | Aangepaste opties (bijv. tagging), e-mailadressen |
| Numeriek | Numerieke gegevens. Voor deals kan dit automatisch worden berekend met behulp van formules. | Prioriteitsniveau, genummerde ranglijst, gevraagde eenheden |
| Monetair | Numerieke gegevens voorafgegaan door een valutateken. Voor deals kan dit automatisch worden berekend met behulp van formules. | Commissie, schattingen, kosten |
| Gebruiker | Tag een Pipedrive gebruiker uit uw Pipedrive-account | Vorige of secundaire deal- of contacteigenaars, gebruikers gerelateerd aan het grotere project |
| Organisatie | Tag een organisatie uit uw Pipedrive-database | Gerelateerde of secundaire partijen, partnerorganisaties, holdingmaatschappijen |
| Persoon | Tag een persoon uit uw Pipedrive-database | Gerelateerde of secundaire contactpersoon |
| Telefoon | Voer een telefoonnummer in met klik-om-te-bellen functionaliteit | Primair telefoonnummer voor gekoppeld item (deal, organisatie), secundaire telefoonnummers |
| Tijd | Specifieke tijd gekozen uit een tijd-dropdown. Het tijdformaat komt overeen met uw standaard tijdzoneformaat. | Levertijd, lunchtijd |
| Tijdspanne | Tijdspanne gekozen uit een tijd-dropdown. Het tijdformaat komt overeen met uw standaard tijdzoneformaat. | Kantooruren, beste tijd om contact op te nemen |
| Datum | Specifieke datum gekozen uit een dropdown-kalender | Leverdatum, deadlines |
| Datumbereik | Bereik van data gekozen uit een dropdown-kalender | Evenementdata, voltooiingsschattingen, feestdagen |
| Adres | Slaat volledige adressen op met behulp van autocomplete van Google Maps | Evenementlocaties, secundaire kantoorlocaties (wanneer deze apart zijn van het zakelijke adres) |
Dingen om in gedachten te houden
- Gebruikersonderdelen, organisatie- en persoonstype aangepaste velden zullen doorlinken naar het item dat in die waarden is ingevoerd.
- Contactpersonen in Pipedrive hebben al een standaard telefoonveld, maar een telefoon-type aangepast veld kan worden toegevoegd onder andere items (organisaties, deals, enz.)
- Organisaties in Pipedrive hebben al een standaard adresveld, maar een adres-type aangepast veld kan worden toegevoegd onder andere items (leads, projecten, enz.)
- Wanneer je een waarde toevoegt in een persoon- of organisatieveld, als er geen contact met die naam al in je account bestaat, zal er een nieuwe worden aangemaakt
- Numerieke en monetaire velden voor deals kunnen ook formules bevatten. Je kunt meer leren over formulevelden in dit artikel.
- Tekstvelden kunnen worden gebruikt voor URL's, en het klikken op een URL in een tekstveld zal je naar die webpagina doorverwijzen
- Aangepaste adresvelden gedragen zich zoals de standaard adresvelden onder organisaties, inclusief subvelden en de “Toon op Kaart” functie.
- De valuta van een monetaire veld zal overeenkomen met je standaard valuta-instelling, tenzij anders gespecificeerd.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee