Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Mitä tyyppisiä mukautettuja kenttiä on olemassa?
BF
Huom: Mukautettujen kenttien määrä, jonka voit saada, määräytyy suunnitelmasi käyttörajoitusten mukaan, joista voit lukea lisää tästä artikkelista.
Mukautetut kentät voidaan käyttää, kun tietoa, jonka haluat lisätä Pipedriveen, ei ole oletuskenttänä.
Esimerkiksi, kun pääasiallinen tavoitteesi on seurata, onko sopimus allekirjoitettu tietylle kaupalle, voit sisällyttää tämän tiedon käyttämällä yksittäisen vaihtoehdon mukautetun kenttätyypin alla liidi/kauppa osiossa.
Mukautettujen kenttien tyypit
Pipedrive tarjoaa 16 mukautetun kenttätyypin lisäämään erilaisia tietoja liideihisi, kauppoihisi, kontakteihisi, projekteihisi tai tuotteisiisi.
| Kenttätyyppi | Mihin se on tarkoitettu | Yleiset käyttötarkoitukset |
| Teksti | Muistiinpanot, URL-osoitteet tai muu teksti | Toissijaiset sähköpostiosoitteet, (lyhyet) kommentit, työtehtävät |
| Suuri teksti | Pidemmät muistiinpanot | Pidemmät kommentit, kuvaukset |
| Yksi vaihtoehto | Ennalta määriteltyjen vaihtoehtojen lista, joista vain yksi voidaan valita (Maksimi 500 vaihtoehtoa) | Kategoria, toimiala, työtehtävä |
| Useita vaihtoehtoja | Ennalta määriteltyjen vaihtoehtojen lista, joista useita voidaan valita (Maksimi 500 vaihtoehtoa) | Toimiala, alue, kilpailijat, työtehtävä, tuotteen tila |
| Automaattinen täyttö | Täyttää automaattisesti tekstiä aikaisempien syötteiden perusteella, tallentaa jopa 255 merkkiä | Mukautetut vaihtoehdot (esim. merkinnät), sähköpostiosoitteet |
| Numeraalinen | Numeraaliset tiedot. Kaupoissa tämä voidaan laskea automaattisesti käyttämällä kaavoja. | Prioriteettitaso, numeroitu ranking, pyydetyt yksiköt |
| Rahallinen | Numeraaliset tiedot, joilla on valuuttasymboli. Kaupoissa tämä voidaan laskea automaattisesti käyttämällä kaavoja. | Komissio, arvioinnit, kustannukset |
| Käyttäjä | Merkitse Pipedrive käyttäjä Pipedrive-tililtäsi | Aikaisemmat tai toissijaiset kaupan tai kontaktin omistajat, suurempaan projektiin liittyvät käyttäjät |
| Organisaatio | Merkitse organisaatio Pipedrive-tietokannastasi | Liittyvät tai toissijaiset osapuolet, kumppani-organisaatiot, holdingyhtiöt |
| Henkilö | Merkitse henkilö Pipedrive-tietokannastasi | Liittyvä tai toissijainen henkilökontakti |
| Puhelin | Syötä puhelinnumero click-to-call-toiminnallisuudella | Pääpuhelinnumero linkitetylle kohteelle (kauppa, organisaatio), toissijaiset puhelinnumerot |
| Aika | Erityinen aika valittuna aikavalikosta. Aikamuoto vastaa oletusaikavyöhykkeen muotoa. | Toimitusaika, lounasaika |
| Aikaväli | Aikaväli valittuna aikavalikosta. Aikamuoto vastaa oletusaikavyöhykkeen muotoa. | Avoinna olevat tunnit, paras aika ottaa yhteyttä |
| Päivämäärä | Erityinen päivämäärä valittuna avattavasta kalenterista | Toimituspäivämäärä, määräajat |
| Päivämääräväli | Päivämääräväli valittuna avattavasta kalenterista | Tapahtumapäivämäärät, valmistumisarviot, lomat |
| Osoite | Tallentaa täydelliset osoitteet Google Mapsin automaattisen täytön avulla | Tapahtumapaikat, toissijaiset toimistopaikat (kun ne ovat erillään liiketoimintaosoitteesta) |
Asiat, jotka on hyvä pitää mielessä
- Käyttäjä-, organisaatio- ja henkilötyyppiset mukautetut kentät vievät syötettyyn kohteeseen.
- Henkilöyhteystiedoissa Pipedrivessa on jo oletuspuhelin kenttä, mutta puhelintyyppinen mukautettu kenttä voidaan lisätä muihin kohteisiin (organisaatiot, kaupat jne.)
- Organisaatioilla Pipedrivessa on jo oletusosoitekenttä, mutta osoityyppinen mukautettu kenttä voidaan lisätä muihin kohteisiin (liidit, projektit jne.)
- Kun lisäät arvon henkilö- tai organisaatiokenttään, jos yhteystietoa samalla nimellä ei vielä ole tililläsi, uusi luodaan
- Numeerisiin ja rahallisiin kenttiin kaupoissa voidaan myös lisätä kaavoja. Voit oppia lisää kaavakentistä tästä artikkelista.
- Tekstikenttiä voidaan käyttää URL-osoitteille, ja URL-osoitteen klikkaaminen tekstikentässä ohjaa sinut kyseiselle verkkosivulle
- Osoitemukautetut kentät käyttäytyvät kuten oletusosoitekentät organisaatioissa, mukaan lukien alikentät ja "Näytä kartalla" -toiminto.
- Rahakentän valuutta vastaa oletusvaluuttasetustasi, ellei toisin ole määritelty.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei