Tento text byl přeložen z angličtiny pomocí nástroje pro strojový překlad bez kontroly člověkem. Stroj mohl určité části přeložit nepřesně nebo nejasně. Pokud se tak stalo, budou tyto pasáže opraveny, jakmile článek zkontroluje náš editor.
Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jaké typy vlastních polí existují?
BF
Poslední aktualizace: 14. srpna 2025
Poznámka: Počet vlastních polí, která můžete mít, je omezen limity vašeho tarifu — více informací naleznete v tomto článku.
Vlastní pole lze použít, pokud informace, kterou chcete do Pipedrive přidat, neexistuje jako výchozí pole.
Například pokud je vaším hlavním cílem sledovat, zda byla u konkrétního obchodu smlouva podepsána, můžete tuto informaci zahrnout pomocí vlastního pole typu jedna možnost v sekci lead/deal.
Typy vlastních polí
Pipedrive nabízí 16 typů vlastních polí pro přidávání různých druhů informací k vašim leadům, obchodům, kontaktům, projektům nebo produktům.
| Typ pole | K čemu slouží | Běžné použití |
| Text | Poznámky, URL adresy nebo jiný text | Sekundární e-mailové adresy, (krátké) komentáře, pracovní pozice |
| Dlouhý text | Delší poznámky | Delší komentáře, popisy |
| Jedna možnost | Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat pouze jednu (maximálně 1000 možností na pole) | Kategorie, odvětví, pracovní pozice |
| Více možností | Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat více položek (maximálně 1000 možností na pole) | Odvětví, region, konkurenti, pracovní pozice, stav položky |
| Automatické dokončování | Automaticky doplňuje text na základě předchozích vstupů, uchovává až 255 znaků | Vlastní možnosti (např. tagování), e-mailové adresy |
| Číselné | Číselná data. U obchodů může být toto automaticky vypočteno pomocí vzorců. | Úroveň priority, číselné hodnocení, počet požadovaných jednotek |
| Měnové | Číselná data s předponou symbolu měny. U obchodů může být toto automaticky vypočteno pomocí vzorců. | Provize, odhady, náklady |
| Uživatel | Označte uživatele z vašeho účtu Pipedrive | Předchozí nebo sekundární vlastníci obchodů či kontaktů, uživatelé související s větším projektem |
| Organizace | Označte organizaci z vaší databáze Pipedrive | Související nebo sekundární strany, partnerské organizace, holdingové společnosti |
| Osoba | Označte osobu z vaší databáze Pipedrive | Související nebo sekundární kontaktní osoba |
| Telefon | Zadejte telefonní číslo s funkcí kliknutí pro volání | Hlavní telefonní číslo propojené položky (obchod, organizace), sekundární telefonní čísla |
| Čas | Konkrétní čas vybraný z rozbalovacího seznamu času. Formát času bude odpovídat formátu vaší výchozí časové zóny. | Čas dodání, oběd |
| Časové rozpětí | Rozsah času vybraný z rozbalovacího seznamu času. Formát času bude odpovídat formátu vaší výchozí časové zóny. | Pracovní doba, nejlepší čas ke kontaktování |
| Datum | Konkrétní datum vybrané z rozbalovacího kalendáře | Datum dodání, termíny |
| Rozsah dat | Rozsah dat vybraný z rozbalovacího kalendáře | Termíny událostí, odhady dokončení, svátky |
| Adresa | Ukládá úplné adresy pomocí automatického doplňování z Google Maps | Místa konání, sekundární umístění kanceláří (pokud jsou odlišné od obchodní adresy) |
Co je třeba mít na paměti
- Vlastní pole typu uživatel, organizace a osoba budou po kliknutí odkazovat na položku uvedenou v těchto hodnotách.
- Kontakty osob v Pipedrive mají výchozí pole pro telefon, ale vlastní pole typu telefon lze přidat i u jiných položek (organizace, obchody apod.)
- Organizace v Pipedrive mají výchozí pole pro adresu, ale vlastní pole typu adresa lze přidat i u jiných položek (leadů, projektů apod.)
- Při přidání hodnoty do pole osoby nebo organizace, pokud kontakt s tímto jménem ve vašem účtu ještě neexistuje, bude vytvořen nový
- Číselným a měnovým polím u obchodů lze rovněž přidat vzorce. O polích se vzorci se můžete dozvědět více v tomto článku.
- Textová pole lze použít pro URL a kliknutí na URL v textovém poli vás přesměruje na danou webovou stránku
- Vlastní pole typu adresa se chovají jako výchozí pole adres u organizací, včetně podpolí a funkce „Zobrazit na mapě“.
- Měna u měnového pole bude odpovídat vašemu výchozímu nastavení měny, pokud není uvedeno jinak.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne