Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jaké jsou typy vlastních polí?
BF
Poznámka: Počet vlastních polí, které můžete mít, je určen omezeními použití ve vašem tarifu, o kterých se můžete dozvědět více v tento článek.
Vlastní pole mohou být použita, když informace, kterou chcete přidat do Pipedrive, neexistuje jako výchozí pole.
Například neexistuje výchozí pole pro "název zaměstnání", ale tuto informaci můžete zahrnout pomocí jednoho způsobu nebo textového vlastního pole u kontaktních osob.
Typy vlastních polí
Existuje šestnáct různých typů vlastních polí, s různými druhy informací, které můžete přidat k vašim leadům, obchodům, kontaktům, projektům nebo produktům.
Název pole | K čemu slouží | Časté využití |
Text | Poznámky, URL nebo jiný text | Druhotné e-mailové adresy, (krátké) komentáře, pracovní pozice |
Velký text | Dlouhé poznámky | Dlouhé komentáře, popisy |
Jednoduchá volba | Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat pouze jednu (maximálně 500 možností) | Kategorie, průmysl, pracovní pozice |
Vícenásobné volby | Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat více položek (maximálně 500 možností) | Průmysl, region, konkurenci, pracovní pozice, status položky |
Automatické doplňování | Automaticky doplňuje text na základě předchozích vstupů, ukládá až 255 znaků | Vlastní možnosti (např. tagging), e-mailové adresy |
Číselný | Číselné údaje | Úroveň priority, číslované hodnocení, požadované jednotky |
Monetární | Číselné údaje doplněné měnovým symbolem. | Provize, odhady, náklady |
Uživatel | Označení uživatele Pipedrive user z vašeho účtu Pipedrive | Předchozí nebo vedlejší vlastníci obchodů nebo kontaktů, uživatelé související s větším projektem |
Organizace | Označit organizaci z vaší databáze Pipedrive. | Související nebo sekundární strany, partnerské organizace, akcionářské společnosti |
Osoba | Označit osobu z vaší databáze Pipedrive. | Související nebo sekundární osobní kontakt |
Telefon | Zadání telefonního čísla s funkcí click-to-call. | Druhotné Skype jména, druhotné telefonní čísla, hlavní telefonní číslo pro spojený prvek (obchod, org.) |
Čas | Konkrétní čas vybraný z rozevíracího seznamu časů. Formát času bude odpovídat vašemu výchozímu formátu časové zóny. | Čas doručení, čas oběda |
Rozmezí času | Rozmezí času vybrané z rozevíracího seznamu časů. Formát času bude odpovídat vašemu výchozímu formátu časové zóny. | Úřední hodiny, nejlepší čas pro kontakt |
Datum | Konkrétní datum vybrané z rozevíracího kalendáře | Datum doručení, termíny |
Rozmezí data | Rozmezí dat vybrané z rozevíracího kalendáře | Termíny akcí, předpoklady dokončení, svátky |
Adresa | Ukládá kompletní adresy s automatickým doplňováním z Google Maps. | Místa událostí, vedlejší kancelářské prostory (když se liší od obchodní adresy) |
Věci, na které si dát pozor
- Uživatelská, organizační a osoba-typu přizpůsobená pole přesměrují na položku zadanou v těchto hodnotách.
- Kontakty osob v Pipedrive již mají výchozí pole pro telefon, ale přizpůsobené pole typu telefonu lze přidat i k jiným položkám (organizace, obchody atd.)
- Organizace v Pipedrive již mají výchozí pole pro adresu, ale přizpůsobené pole typu adresy lze přidat i k jiným položkám (zájemci, projekty atd.)
- Při přidání hodnoty do pole pro osobu nebo organizaci, pokud kontakt s tímto jménem již neexistuje ve vašem účtu, bude vytvořen nový kontakt
- Číselná a finanční pole pro obchody lze také doplnit vzorci. Více informací o polích s vzorci najdete v tomto článku.
- Textová pole lze použít pro URL adresy a klepnutím na URL adresu v textovém poli budete přesměrováni na tuto webovou stránku
- Přizpůsobená pole adres fungují stejně jako výchozí adresní pole v organizacích, včetně podpolí a funkce "Zobrazit na mapě".
- Měna finančního pole se bude shodovat s nastavením výchozí měny, pokud není specifikováno jinak.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne