Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jaké typy vlastních polí existují?
BF
Poznámka: Počet vlastních polí, která můžete mít, je určen limity použití na vašem plánu, o kterých se můžete dozvědět více v tomto článku.
Vlastní pole lze použít, když informace, které chcete přidat do Pipedrive, neexistují jako výchozí pole.
Například, když je vaším hlavním cílem sledovat, zda byla smlouva podepsána pro konkrétní obchod, můžete tuto informaci zahrnout pomocí typu vlastního pole jediná možnost v sekci lead/deal.
Typy vlastních polí
Pipedrive nabízí 16 typů vlastních polí pro přidání různých druhů informací k vašim potenciálním zákazníkům, obchodům, kontaktům, projektům nebo produktům.
| Typ pole | Na co slouží | Běžné použití |
| Text | Poznámky, URL nebo jiný text | Sekundární e-mailové adresy, (krátké) komentáře, pracovní pozice |
| Velký text | Delší poznámky | Delší komentáře, popisy |
| Jedna možnost | Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat pouze jednu (maximálně 500 možností) | Kategorie, odvětví, pracovní pozice |
| Více možností | Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat více položek (maximálně 500 možností) | Odvětví, region, konkurenti, pracovní pozice, stav položky |
| Automatické doplňování | Automaticky vyplňuje text na základě předchozích vstupů, uchovává až 255 znaků | Vlastní možnosti (např. označování), e-mailové adresy |
| Číselné | Číselná data. U obchodů lze automaticky vypočítat pomocí vzorců. | Úroveň priority, číselné hodnocení, požadované jednotky |
| Finanční | Číselná data s předponou měnového symbolu. U obchodů lze automaticky vypočítat pomocí vzorců. | Provize, odhady, náklady |
| Uživatel | Označte uživatele Pipedrive ze svého účtu Pipedrive | Předchozí nebo sekundární vlastníci obchodů nebo kontaktů, uživatelé související s větším projektem |
| Organizace | Označte organizaci z vaší databáze Pipedrive | Související nebo sekundární strany, partnerské organizace, holdingové společnosti |
| Osoba | Označte osobu z vaší databáze Pipedrive | Související nebo sekundární kontakty osob |
| Telefon | Zadejte telefonní číslo s funkcí kliknutí pro volání | Primární telefonní číslo pro propojenou položku (obchod, organizace), sekundární telefonní čísla |
| Čas | Specifický čas vybraný z rozbalovacího seznamu. Formát času bude odpovídat vašemu výchozímu formátu časového pásma. | Čas dodání, oběd |
| Časový rozsah | Rozsah času vybraný z rozbalovacího seznamu. Formát času bude odpovídat vašemu výchozímu formátu časového pásma. | Pracovní doba, nejlepší čas pro kontakt |
| Datum | Specifické datum vybrané z rozbalovacího kalendáře | Datum dodání, termíny |
| Rozsah dat | Rozsah dat vybraný z rozbalovacího kalendáře | Datum událostí, odhady dokončení, svátky |
| Adresa | Ukládá úplné adresy pomocí automatického doplňování z Google Maps | Místa událostí, sekundární kancelářské lokace (pokud se liší od obchodní adresy) |
Věci, které je třeba mít na paměti
- Uživatelské, organizační a osobní typy vlastních polí budou odkazovat na položku zadanou v těchto hodnotách.
- Kontakty osob v Pipedrive již mají výchozí telefonní pole, ale telefonní typ vlastního pole může být přidán pod další položky (organizace, obchody atd.)
- Organizace v Pipedrive již mají výchozí pole pro adresu, ale pole typu adresa může být přidáno pod další položky (potenciální zákazníci, projekty atd.)
- Při přidávání hodnoty do pole osoby nebo organizace, pokud kontakt s tímto jménem již neexistuje ve vašem účtu, bude vytvořen nový
- Číselná a měnová pole pro obchody mohou mít také přidány vzorce. Můžete se dozvědět více o polích s vzorci v tomto článku.
- Textová pole mohou být použita pro URL, a kliknutí na URL v textovém poli vás přesměruje na tuto webovou stránku
- Vlastní pole pro adresu se chovají jako výchozí pole pro adresu pod organizacemi, včetně podpolí a funkce „Zobrazit na mapě”.
- Měna měnového pole bude odpovídat vašemu výchozímu nastavení měny, pokud není uvedeno jinak.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne