Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Vilka typer av anpassade fält finns det?
BF
Observera: Antalet anpassade fält du kan ha bestäms av användningsgränserna för ditt abonnemang, som du kan läsa mer om i den här artikeln.
Anpassade fält kan användas när informationen du vill lägga till i Pipedrive inte finns som ett standardfält.
Till exempel finns det inget standardfält för "befattning", men du kan inkludera den informationen med hjälp av ett enskilt alternativ eller ett anpassat fält av typen text under personkontakter.
Typer av anpassade fält
Det finns sexton olika typer av anpassade fält, med olika typer av information som du kan lägga till dina leads, affärer, kontakter, projekt eller produkter.
Fältnamn | Vad det används för | Vanliga användningsområden |
Text | Noteringar, URL:er eller annan text | Sekundära e-postadresser, (korta) kommentarer, jobbtitlar |
Stor text | Längre noteringar | Längre kommentarer, beskrivningar |
Enkeltsalternativ | Lista med fördefinierade alternativ där endast ett kan väljas (maximalt 500 alternativ) | Kategori, industri, arbetsområde |
Flera alternativ | Lista med fördefinierade alternativ där flera saker kan väljas (Maximalt 500 alternativ) | Industri, region, konkurrenter, arbetsområde, artikelstatus |
Autokomplettering | Automatiskt ifyllnad av text baserat på tidigare inmatningar, lagrar upp till 255 tecken | Anpassade alternativ (t.ex. taggning), e-postadresser |
Numerisk | Numeriska uppgifter | Prioritetsnivå, numrerad ranking, begärda enheter |
Monetär | Numeriska data med valutasymbol i förväg. | Provision, uppskattningar, kostnader |
användare | Tagga en Pipedrive användare från ditt Pipedrive-konto | Tidigare eller sekundära affärs- eller kontaktägare, användare relaterade till det större projektet |
Organisation | Tagga en organisation från din Pipedrive-databas. | Relaterade eller sekundära parter, partnerorganisationer, holdingbolag |
Person | Tag a person från din Pipedrive-databas. | Relaterade eller sekundära personkontakter |
Telefon | Angiv ett telefonnummer med klick-till-samtal-funktion. | Sekundära Skype-namn, sekundära telefonnummer, primärt telefonnummer för länkad artikel (affär, org.) |
Tid | Specifik tid vald från en tidsrullgardinslista. Tidsformatet kommer att matchas med ditt standard tidszonsformat. | Leveranstid, lunchtid |
Tidsintervall | Intervall av tid vald från en tidsrullgardinslista. Tidsformatet kommer att matchas med ditt standard tidszonsformat. | Öppettider, bästa tid att kontakta |
Datum | Specifikt datum valt från en rullgardinskalender | Leveransdatum, deadline |
Datumintervall | Intervall av datum valt från en rullgardinskalender | Evenemangsdatum, färdigställelseuppskattningar, helgdagar |
Adress | Butiker fullständiga adresser med hjälp av autokomplettering från Google Maps. | Evenemangsplatser, sekundära kontorsplatser (när de skiljer sig från företagsadressen) |
Saker att tänka på
- Användar-, organisations- och person-typer anpassade fält kommer att länka till objektet som anges i dessa värden.
- Kontaktpersoner i Pipedrive har redan ett standard telefonfält, men ett anpassat telefonfält kan läggas till under andra objekt (organisationer, deals etc).
- Organisationer i Pipedrive har redan ett standard adressfält, men ett anpassat adressfält kan läggas till under andra objekt (leads, projekt etc).
- När du lägger till en värde i ett person- eller organisationsfält och det inte redan finns en kontakt med det namnet i ditt konto, kommer en ny kontakt att skapas.
- Numeriska och monetära fält för deals kan också ha formler tillagda till dem. Du kan lära dig mer om formlerade fält i den här artikeln.
- Textfält kan användas för URL:er, och att klicka på en URL i ett textfält kommer att omdirigera dig till den webbsidan.
- Anpassade adressfält fungerar som standard adressfält under organisationer, inklusive underfält och "Visa på karta"-funktionen.
- Valutan för ett monetärt fält kommer att matcha din standardvaluta om du inte anger annat.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej