Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Vilka typer av anpassade fält finns det
BF
Notera: Antalet anpassade fält du kan ha bestäms av användningsgränserna på din plan, vilket du kan läsa mer om i den här artikeln.
Anpassade fält kan användas när informationen du vill lägga till i Pipedrive inte finns som ett standardfält.
Till exempel, när ditt huvudsakliga mål är att övervaka om ett kontrakt har signerats för en specifik affär, kan du inkludera den informationen med ett enkelt alternativ anpassat fälttyp under lead/affär sektionen.
Typer av anpassade fält
Pipedrive erbjuder 16 typer av anpassade fält för att lägga till olika typer av information till dina leads, affärer, kontakter, projekt eller produkter.
| Fälttyp | Vad det är till för | Vanliga användningar |
| Text | Anteckningar, URL:er eller annan text | Sekundära e-postadresser, (kort) kommentarer, jobbtitlar |
| Stort textfält | Längre anteckningar | Längre kommentarer, beskrivningar |
| Enskild alternativ | Lista med fördefinierade alternativ där endast ett kan väljas (Maximalt 500 alternativ) | Kategori, bransch, jobbtitel |
| Flera alternativ | Lista med fördefinierade alternativ där flera objekt kan väljas (Maximalt 500 alternativ) | Bransch, region, konkurrenter, jobbtitel, objektstatus |
| Autocomplet | Fyller automatiskt i text baserat på tidigare inmatningar, lagrar upp till 255 tecken | Anpassade alternativ (t.ex. taggning), e-postadresser |
| Numerisk | Numeriska data. För affärer kan detta automatiskt beräknas med hjälp av formler. | Prioritetsnivå, numrerad rangordning, begärda enheter |
| Monetär | Numeriska data med en valutasymbol framför. För affärer kan detta automatiskt beräknas med hjälp av formler. | Provision, uppskattningar, kostnader |
| Användare | Tagga en Pipedrive användare från ditt Pipedrive-konto | Tidigare eller sekundära ägare av affärer eller kontakter, användare relaterade till det större projektet |
| Organisation | Tagga en organisation från din Pipedrive-databas | Relaterade eller sekundära parter, partnerorganisationer, holdingbolag |
| Person | Tagga en person från din Pipedrive-databas | Relaterad eller sekundär personkontakt |
| Telefon | Ange ett telefonnummer med klicka-för-att-ringa-funktionalitet | Primärt telefonnummer för kopplad post (affär, organisation), sekundära telefonnummer |
| Tid | Specifik tid vald från en tidsrullgardin. Tidsformatet kommer att matcha ditt standard tidszonsformat. | Leveranstid, lunchtid |
| Tidsintervall | Intervall av tid valt från en tidsrullgardin. Tidsformatet kommer att matcha ditt standard tidszonsformat. | Arbetstider, bästa tid att kontakta |
| Datum | Specifikt datum valt från en rullgardinskalender | Leveransdatum, deadlines |
| Datumintervall | Intervall av datum valt från en rullgardinskalender | Evenemangsdatum, uppskattningar av slutförande, helgdagar |
| Adress | Lagrar fullständiga adresser med hjälp av autocomplet från Google Maps | Evenemangsplatser, sekundära kontorslokaler (när de är separerade från affärsadressen) |
Saker att tänka på
- Användar-, organisations- och persontypens anpassade fält kommer att klicka igenom till det objekt som anges i dessa värden.
- Personkontakter i Pipedrive har redan ett standardtelefonfält, men ett telefontypens anpassat fält kan läggas till under andra objekt (organisationer, affärer etc.)
- Organisationer i Pipedrive har redan ett standardadressfält, men ett adresstypens anpassat fält kan läggas till under andra objekt (leads, projekt etc.)
- När du lägger till ett värde i ett person- eller organisationsfält, om en kontakt med det namnet inte redan finns i ditt konto, kommer en ny att skapas
- Numeriska och monetära fält för affärer kan också ha formler tillagda till dem. Du kan läsa mer om formelfält i den här artikeln.
- Textfält kan användas för URL:er, och att klicka på en URL i ett textfält kommer att omdirigera dig till den webbsidan
- Adressanpassade fält beter sig som de standardadressfält som finns under organisationer, inklusive underfält och “Visa på karta”-funktionen.
- Valutan för ett monetärt fält kommer att matcha din standardvaluta-inställning om inget annat anges.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej