Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera dina data/Kontakter/Kontakter: people and...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Kontakter: people and organizations

Breandan Flood, 23 juli 2025

Kontakter är de personer eller organisationer som du säljer till med hjälp av Pipedrive, och de är involverade i alla dina affärer, leads och projekt.

Du kan hitta din kontaklista vy genom att klicka på ikonen i den vänstra navigeringsfältet.

Personer

Personer kontakter är de individuella kunder som du säljer till från Pipedrive.

De är ryggraden i försäljningsprocessen, och relaterad information som schemalagda aktiviteter och e-post spåras i den personens detaljvy.

Saker att tänka på om personer:

De är dina kunder och innehåller e-postadresser och telefonnummer.
De kan kopplas till en organisation.
De kan kopplas till flera leads eller affärer samtidigt.
De kan synkroniseras med hjälp av en kontaktleverantör, eller importeras med hjälp av ett kalkylblad eller Import2.

Notera: Du kan skapa anpassade fält för att lägga till data för dina kontakter som inte täcks av Pipedrives standardfält.

Organisationer

Organisationer är företag eller samlingar av kontakter, och precis som människor kan du hitta deras relevanta detaljer och länkad information i detaljvyn.

Saker att tänka på om organisationer:

De är de företag som dina kontaktpersoner arbetar för och innehåller information som en postadress eller branschinformation.
De kan länkas till flera personer.
De kan ha flera affärer öppna för sig samtidigt.
De kan vara relaterade till andra organisationer.
De kan synkroniseras med hjälp av en kontaktleverantör, eller importeras med hjälp av ett kalkylark eller Import2.

Notera: En person eller organisation kan ha flera affärer kopplade till sig, men en affär kan endast kopplas till en person eller organisation åt gången.

Hur man lägger till kontakter

Personer och organisationer kan läggas till i ditt Pipedrive-konto på flera sätt:

I dialogrutan “Lägg till affär” eller “Lägg till lead” kan du skapa en ny kontakt genom att lägga till ett namn som inte är kopplat till en befintlig kontakt.

I listvyn av din personer eller organisationer flik kan du skapa nya kontakter med “+ Person” eller “+ Organisation” knapparna.

I en organisations detaljvy kan du lägga till en ny person med “+” knappen i personavsnittet.

Notera: För mer information om hur man kopplar personer och organisationer tillsammans kan du titta på denna artikel.

Kontaktsynk

Du kan använda verktyget för kontaktsynk för att koppla din Google Kontakter-lista med dina Pipedrive-kontakter.

Gå till Inställningar > Kontaktsynk > “Lägg till nytt konto” för att börja synkronisera dina kontakter.

Du kan välja:

En ensidig synkronisering, som uppdaterar dina Pipedrive-kontakter men inte ändrar dina externa kontakter
En tvåvägssynkronisering, som speglar ändringar som görs på något av ställena

Märkning av kontakter

Dina Pipedrive-kontakter kan kategoriseras med hjälp av funktionen för kontaktetiketter.

Du kan lägga till befintliga etiketter till kontakter, eller skapa nya etiketter med hjälp av “+ Lägg till ny etikett” alternativet.

Observera: Flera etiketter kan läggas till en enda person eller organisation. För mer information om märkning, kolla in den här artikeln.