Kunskapsbas

Kontakter är de personer eller organisationer du säljer till med hjälp av Pipedrive, och de är involverade i alla dina affärer, leads och projekt.

Du kan hitta din kontaktlista genom att klicka på ikonen på navigeringsfältet till vänster.

Människor

Människor kontakter är de individuella kunderna som du säljer till från Pipedrive.

De utgör ryggraden i säljprocessen, och relaterad information som planerade aktiviteter och e-post spåras i den personens detaljvy.

Saker att tänka på om människor:

• De är dina kunder och har e-postadresser och telefonnummer.
• De kan vara kopplade till en organisation.
• De kan vara kopplade till flera leads eller affärer samtidigt.
• De kan synkroniseras med hjälp av en kontaktleverantör eller importeras med hjälp av ett kalkylblad eller Import2.

Organisationer

Organisationer är företag eller samlingar av kontakter och precis som personer kan du hitta deras relevanta detaljer och länkad information i detaljvyn.

Saker att tänka på angående organisationer:

• De är företagen som dina kontaktpersoner arbetar för och innehåller information som adress eller branschinformation.
• De kan vara länkade till flera personer.
• De kan ha flera affärsmöjligheter öppna samtidigt för dem.
• De kan vara relaterade till andra organisationer.
• De kan synkroniseras med hjälp av en kontaktautomatik, eller importeras med hjälp av ett kalkylblad eller Import2.

Hur du lägger till kontakter

Personer och organisationer kan läggas till i ditt Pipedrive konto på flera sätt:

• I "Lägg till affär" eller "Lägg till lead" fönstret kan du skapa en ny kontakt genom att lägga till ett namn som inte är länkat till en befintlig kontakt.
  

• I listvyn för dina personer eller organisationer kan du skapa nya kontakter med "Person" eller "Organisation" knapparna.
  

• I en organisations detaljvy kan du lägga till en ny person med hjälp av "+"knappen i avsnittet för personer.

Synkronisera kontakter

Du kan använda verktyget kontaktsynkronisering för att koppla samman din Google-kontaktlista med dina Pipedrive-kontakter.

Gå till Inställningar > Kontaktsynkronisering > "Lägg till nytt konto" för att börja synkronisera dina kontakter.

Du kan välja:

• Enkelriktad synkronisering som uppdaterar dina Pipedrive-kontakter men inte ändrar dina externa kontakter
• Tvåvägssynkronisering som speglar ändringar som görs på båda platserna

Märka kontakter

Dina Pipedrive-kontakter kan kategoriseras med hjälp av kontaktsmärken-funktionen.

Du kan lägga till befintliga märken på kontakter eller skapa nya märken med hjälp av “+ Lägg till nytt märke” -alternativet.