Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Які типи користувацьких полів існують?
BF
Примітка: Кількість користувацьких полів, які ви можете мати, визначається лімітами використання у вашому тарифному плані, про які ви можете дізнатися більше в цій статті.
Користувацькі поля можна використовувати, коли інформація, яку ви хочете додати до Pipedrive, не існує як стандартне поле.
Наприклад, якщо ваша основна мета — відстежувати, чи було підписано договір щодо конкретної угоди, ви можете додати цю інформацію, використавши тип користувацького поля з одним варіантом у розділі lead/deal.
Типи користувацьких полів
Pipedrive пропонує 16 типів користувацьких полів для додавання різних видів інформації до ваших лідів, угод, контактів, проєктів або товарів.
| Тип поля | Для чого призначено | Типові використання |
| Текст | Нотатки, URL-адреси або інший текст | Другорядні адреси електронної пошти, (короткі) коментарі, посадові назви |
| Великий текст | Довші нотатки | Довші коментарі, описи |
| Один варіант | Список заздалегідь визначених опцій, де можна вибрати лише одну (максимум 1000 опцій на поле) | Категорія, галузь, посадова назва |
| Кілька варіантів | Список заздалегідь визначених опцій, де можна вибрати кілька елементів (максимум 1000 опцій на поле) | Галузь, регіон, конкуренти, посадова назва, статус елемента |
| Автозаповнення | Автозаповнює текст на основі попередніх введень, зберігає до 255 символів | Користувацькі опції (наприклад, теги), адреси електронної пошти |
| Числове | Числові дані. Для угод це можна автоматично обчислювати за допомогою формул. | Рівень пріоритету, нумерований рейтинг, запитана кількість одиниць |
| Грошове | Числові дані з префіксом у вигляді символу валюти. Для угод це можна автоматично обчислювати за допомогою формул. | Комісія, оцінки, витрати |
| Користувач | Позначте користувача з вашого акаунту Pipedrive | Попередні або другорядні власники угод або контактів, користувачі, пов'язані з більшим проєктом |
| Організація | Позначте організацію з вашої бази Pipedrive | Пов'язані або другорядні сторони, партнерські організації, холдингові компанії |
| Особа | Позначте особу з вашої бази Pipedrive | Пов'язаний або другорядний контакт особи |
| Телефон | Введіть номер телефону з функцією натисни-щоб-зателефонувати | Основний номер телефону для пов'язаного елемента (угода, організація), другорядні номери телефону |
| Час | Конкретний час, обраний зі списку часу. Формат часу відповідатиме формату вашого часового поясу за замовчуванням. | Час доставки, обідня перерва |
| Діапазон часу | Проміжок часу, обраний зі списку часу. Формат часу відповідатиме формату вашого часового поясу за замовчуванням. | Робочі години офісу, найзручніший час для контакту |
| Дата | Конкретна дата, обрана з випадаючого календаря | Дата доставки, терміни |
| Діапазон дат | Проміжок дат, обраний з випадаючого календаря | Дати подій, оцінки завершення, свята |
| Адреса | Зберігає повні адреси за допомогою автозаповнення Google Maps | Місця проведення подій, другорядні офісні локації (коли відрізняються від бізнес-адреси) |
На що слід звернути увагу
- Спеціальні поля типу «Користувач», «Організація» та «Особа» при натисканні відкривають елемент, вказаний у відповідних значеннях.
- У Pipedrive для контактів осіб уже є стандартне поле телефону, але користувацьке поле типу «телефон» можна додати для інших елементів (організації, угоди тощо)
- Для організацій у Pipedrive уже є стандартне поле адреси, але користувацьке поле типу «адреса» можна додати для інших елементів (ліди, проєкти тощо)
- Під час додавання значення в поле особи або організації, якщо контакт з таким ім'ям ще не існує у вашому акаунті, буде створено новий
- Числовим і грошовим полям для угод також можна додавати формули. Ви можете дізнатися більше про поля з формулами у цій статті.
- Текстові поля можна використовувати для URL-адрес, і натискання на URL у текстовому полі відкриє відповідну веб-сторінку
- Користувацькі поля адреси поводяться як стандартні поля адреси для організацій, включаючи підполя та функцію «Показати на карті».
- Валюта грошового поля відповідатиме налаштуванню валюти за замовчуванням, якщо не вказано інше.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні