Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Які типи користувацьких полів є?
BF
Примітка: Кількість користувальницьких полів, яку ви можете мати, визначається обмеженнями використання в рамках вашого плану, про які ви можете дізнатися більше у цій статті.
Користувацькі поля можуть використовуватися, коли інформація, яку ви хочете додати до Pipedrive, не є стандартним полем.
Наприклад, для "посади" немає стандартного поля, але ви можете включити цю інформацію, використовуючи користувацьке поле типу однієї опції або текст в контактах людей.
Типи користувальницьких полів
Існує шістнадцять різних типів полів на замовлення з різними видами інформації, яку ви можете додати до своїх лідів, угод, контактів, проектів або продуктів.
Назва поля | Для чого воно | Загальні використання |
Текст | Примітки, URL-адреси або інший текст | Додаткові адреси електронної пошти, (короткі) коментарі, посади |
Великий текст | Довші примітки | Довші коментарі, описи |
Одна опція | Список попередньо визначених варіантів, з яких можна обрати тільки один (максимум 500 варіантів) | Категорія, галузь, посада |
Кілька варіантів | Список попередньо визначених варіантів, з яких можна вибрати кілька пунктів (максимум 500 варіантів) | Галузь, регіон, конкуренти, посада, статус елемента |
Автозаповнення | Автоматичне заповнення тексту на основі попередніх введень, зберігання до 255 символів | Спеціальні варіанти (наприклад, теги), адреси електронної пошти |
Числове | Числові дані | Рівень пріоритету, заявки з номерами, запитані одиниці |
Валюта | Числові дані з префіксом символу валюти. | Комісія, кошториси, витрати |
Користувач | Вказати користувача Pipedrive з вашого облікового запису Pipedrive | Попередні або вторинні власники угоди або контакту, користувачі, пов'язані з більшим проектом |
Організація | Вказати організацію з вашої бази даних Pipedrive. | Пов'язані або вторинні сторони, партнерські організації, холдингові компанії |
Особа | Вказати особу з вашої бази даних Pipedrive. | Пов'язана або вторинна контактна особа |
Телефон | Введення номера телефону з функціоналом клікнути, щоб побачити | Вторинні імена Skype, вторинні номери телефонів, основний номер телефону для пов'язаного елемента (угода, орг.) |
Час | Конкретний час, обраний з випадаючого списку часу. Формат часу буде відповідати формату вашої часової зони за замовчуванням. | Час доставки, час обіду |
Діапазон часу | Діапазон часу, обраний з випадаючого списку часу. Формат часу буде відповідати формату вашої часової зони за замовчуванням. | Робочі години, найкращий час для зв'язку |
Дата | Конкретна дата, обрана з випадаючого календаря | Дата доставки, терміни виконання |
Діапазон дат | Діапазон дат, обраний з випадаючого календаря | Дата події, приблизні терміни виконання, святкові дні |
Адреса | Зберігає повні адреси з використанням автозаповнення з Google Maps. | Місця проведення подій, вторинні офісні приміщення (в разі відокремлення від адреси компанії) |
Речі, які варто мати на увазі
- Користувачі, організації та поля типу "людина" посилаються на введену статтю
- Контакти з людьми в Pipedrive вже мають поле за замовчуванням для телефону, але можна додати поле власного типу для телефону до інших елементів (організацій, угод тощо)
- Організації в Pipedrive вже мають поле за замовчуванням для адреси, але можна додати поле власного типу для адреси до інших елементів (перспектив, проектів тощо)
- При додаванні значення в поле людини або організації, якщо контакт з таким ім'ям вже не існує у вашому обліковому записі, буде створено новий
- Угоди також можуть мати додані формули до числових та грошових полей. Докладніше про поля формул дізнайтеся у цій статті.
- Текстові поля можуть використовуватися для URL-адрес, і клікнувши по URL-адресі в текстовому полі, ви будете перенаправлені на веб-сторінку
- Поля власного типу для адреси поводяться так само, як і поля адреси за замовчуванням у організаціях, включаючи підполя та можливість "Show on Map" на карті.
- Валюта грошового поля буде відповідати налаштуванням вашої валюти за замовчуванням, якщо не вказано інше.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні