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Quais são os tipos de campos personalizados existentes?

BF
Breandan Flood, 14 de setembro de 2021
Observação: o número de campos personalizados que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.

Os Campos personalizados podem ser utilizados quando as informações que você deseja adicionar ao Pipedrive não existem como um campo padrão. Por exemplo, não existe um campo padrão para o "cargo" das pessoas de contato. No entanto, para incluir essas informações, você pode selecionar um campo personalizado do tipo escolha única ou texto em contatos de pessoas e chamá-lo de "cargo" para incluir essas informações aos seus contatos do Pipedrive facilmente.

Há dezesseis tipos diferentes de campos personalizados. O tipo de campo personalizado que você escolher depende do tipo das informações que deseja atribuir aos seus negócios, contatos ou produtos.

  • Texto - Notas e outros textos. Esses campos armazenam até 255 caracteres.
    Útil para: endereços de cobrança, endereços de e-mail secundários, comentários (breves) e cargos.

  • Preenchimento automático - Nota que preenche automaticamente com base em entradas anteriores, armazena até 255 caracteres.
    Útil para: Opções personalizadas (por exemplo, etiquetas) e endereços de e-mail.

  • Texto grande - Notas mais longas
    Útil para: Comentários e descrições.

  • Numérico - Dados numéricos.
    Útil para: Comissões e níveis de prioridade.

  • Monetário - Dados numéricos prefixados com um símbolo de moeda. A moeda do campo personalizado monetário corresponderá à sua configuração de moeda padrão, a menos que seja especificado de outra forma.
    Útil para: comissões e valores.

  • Múltipla escolha - Lista predefinida, em que várias opções podem ser selecionadas (no máximo, 500 opções).
    Útil para: Setor, região, concorrentes, cargo e etiquetas.

  • Escolha única - Lista de opções predefinidas em que apenas uma pode ser selecionada (no máximo, 500 opções).
    Útil para: Tipo de lead, categoria, setor e cargo.

  • Hora - Hora específica escolhida usando o menu suspenso. O formato da hora corresponderá ao formato do seu fuso-horário padrão.
    Útil para: tempo de entrega e horário do almoço.

  • Intervalo de tempo - Intervalo de tempo escolhido usando o menu suspenso. O formato da hora corresponde ao formato padrão do fuso horário.
    Útil para: Horário para trabalho interno e melhor horário do dia para contato.

  • Data - Data específica escolhida em um calendário suspenso.
    Útil para: Data de entrega, prazos.

  • Intervalo de datas - Intervalo de datas escolhido em um calendário suspenso.
    Útil para: Datas de eventos, estimativas de conclusão, feriados.

Os cinco tipos seguintes de campos personalizados podem ser usados como campos secundários. Eles se comportam como os campos padrão correspondentes no Pipedrive e, normalmente, referem-se a itens de verdade no Pipedrive.

Por exemplo, se um negócio tiver duas organizações relacionadas, você poderá vincular a organização principal ao negócio com o recurso de vinculação padrão, e, em seguida, criar um campo personalizado do tipo organização chamado "Organização secundária" nos negócios para poder listar a segunda organização. Normalmente, isso é usado como solução alternativa, pois, por padrão, apenas um negócio por vez pode ser vinculado a uma organização.

  • Usuário* - Marcar um usuário da sua conta no Pipedrive.
    Útil para: Proprietários de negócios ou contatos anteriores ou secundários, outros usuários relacionados a esse negócio ou contato.

  • Organização* - Permite marcar uma organização adicional a partir das organizações do seu Pipedrive. Se a organização adicionada no campo personalizado do tipo correspondente ainda não existir no banco de dados do Pipedrive, ela será criada como uma nova.
    Útil para: Partes relacionadas ou secundárias e organizações parceiras.

  • Pessoa* - Permite marcar uma pessoa adicional a partir do banco de dados do seu Pipedrive. Se a pessoa de contato adicionada no campo personalizado do tipo correspondente ainda não existir no banco de dados do Pipedrive, ela será criada como uma nova.
    Útil para: Pessoas de contato relacionadas ou secundárias.

  • Endereço - Endereços completos armazenados usando o preenchimento automático do Google Maps. As organizações no Pipedrive já possuem um endereço padrão, mas um campo personalizado pode ser adicionado para incluir um endereço secundário delas, ou caso você queira adicionar um endereço diretamente para um negócio ou pessoa de contato.
    Um campo personalizado do tipo endereço se comportará exatamente como o campo de endereço padrão das organizações, incluindo subcampos e a capacidade de "mostrar no mapa". 
    Útil para: Locais de eventos, locais de escritórios secundários (quando diferentes do endereço comercial).

  • Telefone - Permite que um número de telefone com um nome de usuário do Skype seja incluso com a funcionalidade clicar para ligar. Os contatos de pessoas no Pipedrive já possuem um campo padrão de telefone, mas um campo personalizado tipo telefone pode ser adicionado em organizações ou negócios, se você quiser que um número de telefone seja listado em outro item. 
    Útil para: Nomes de contas secundárias do Skype, números de telefone secundários, informações de contato específicas de organizações/negócios.

*Os campos personalizados do tipo usuário, organização e pessoa permitem clicar diretamente no item inserido nesses valores.

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