Contatos: pessoas e organizações
Contatos são as pessoas ou organizações para as quais você vende usando o Pipedrive. Normalmente, eles estão envolvidos com todos os seus negócios, leads e projetos.
Para encontrar a visualização de lista dos contatos, clique no ícone à esquerda da barra de navegação.
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Pessoas
Pessoas de contato são os clientes individuais para quem você vende usando o Pipedrive.
Elas são a espinha dorsal do processo de vendas, cujas informações como atividades agendadas e e-mails ficam na visualização de detalhes.
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Detalhes sobre pessoas que você deve ter em mente:
- São seus clientes, com endereços de e-mail e números de telefone.
- Podem ser vinculadas a organizações.
- Podem estar vinculadas a vários leads ou negócios ao mesmo tempo.
- Podem ser sincronizadas usando um provedor de contatos ou importadas de uma planilha ou com o Import2.
Organizações
Organizações são empresas ou grupos de contatos, e, bem como as pessoas, você encontra detalhes relevantes e outras informações na visualização de detalhes.
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Detalhes sobre organizações que você deve ter em mente:
- São as empresas para as quais suas pessoas de contato trabalham e contêm informações como endereço postal ou o setor em que atuam.
- Podem ser vinculadas a várias pessoas.
- Podem ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.
- Podem estar relacionadas a outras organizações.
- Podem ser sincronizadas usando um provedor de contatos ou importadas de uma planilha ou com o Import2.
Como adicionar contatos
Há várias maneiras de adicionar pessoas e organizações à sua conta do Pipedrive:
- Na caixa de diálogo “Adicionar negócio” ou “Adicionar lead”, você pode criar contatos adicionando um nome não vinculado a um contato existente.
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- Na visualização de lista da aba de pessoas ou organizações , você pode usar os botões “+ Pessoa” e “+ Organização” para criar contatos.
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- Na visualização de detalhes de uma organização, você pode usar o botão “+” na seção de pessoas.
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Sincronização de contatos
Você pode usar a ferramenta de sincronização para conectar sua lista do Google Contatos aos seus contatos do Pipedrive.
Vá para Configurações > Sincronização de contatos > “Adicionar nova conta” para começar a sincronizar seus contatos.
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Você pode escolher entre:
- A sincronização unidirecional, que atualiza os contatos do Pipedrive, mas não altera seus contatos externos;
- A sincronização bidirecional, que reflete as alterações feitas em qualquer local.
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Como atribuir etiquetas a contatos
Seus contatos do Pipedrive podem ser categorizados usando o recurso de etiquetas de contato.
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Você pode adicionar etiquetas existentes a contatos ou criá-las usando a opção “+ Adicionar nova etiqueta”.
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