Base de Conhecimento

O Pipedrive possui uma abordagem bastante personalizável para você gerenciar seu processo de vendas. Seus negócios e leads, contatos, projetos e produtos já vêm com os campos padrão necessários para gerenciar seus dados, mas você pode adicionar campos específicos às necessidades da sua empresa como campos personalizados.

Com os campos personalizados, você pode documentar informações específicas necessárias para personalizar seus dados, bem como organizá-las e filtrá-las com base nesses campos no Pipedrive.

Adicionando campos personalizados

Vá para Configurações > Empresa > Campos de dados e clique em “Adicionar campo personalizado”. O campo pode ser adicionado a Leads/negócios, Pessoas, Organizações, Produtos ou Projetos.

Na janela que surgir, digite o nome e selecione o tipo do campo que deseja criar. O Pipedrive oferece vários tipos de campos facilmente personalizáveis de acordo com as informações necessárias para seus dados.

Saiba mais sobre os campos personalizados disponíveis neste artigo.

Propriedades de campo

Ao adicionar um campo personalizado, você pode escolher os lugares onde ele será exibido no Pipedrive.

• Sempre visível na visualização de detalhes (fixado)
  O campo personalizado sempre aparecerá na visualização de detalhes do item, quer um valor seja adicionado ou não.
• Aparece na visualização de adição
  O campo personalizado sempre aparecerá na caixa de diálogo “Adicionar novo”.
• Aparece na visualização de detalhes de projetos
  O campo personalizado sempre aparecerá na visualização de detalhes de um projeto, quer um valor seja adicionado ou não.
• Pipeline (para campos personalizados de leads/negócios apenas)
  Você pode ocultar alguns campos de pipelines específicos e desobstruir a visualização de detalhes de negócios.

Regras de qualidade

• Campos obrigatórios
  Marque campos como obrigatórios para garantir que a sua equipe preencha dados cruciais de negócios. Se um campo obrigatório ficar vazio, os usuários não conseguirão salvar o negócio e verão um lembrete nos negócios já existentes.
• Campos importantes
  Marque um campo como “importante” em todos os pipelines e estágios ou apenas em alguns específicos. Leia mais sobre campos importantes neste artigo.

Aonde mais posso adicionar campos personalizados?

Os campos personalizados também podem ser adicionados na visualização de detalhes de itens, em Detalhes > Personalizar campos > + Adicionar um novo campo.

Como visualizar seus campos personalizados

Você pode adicionar, visualizar ou excluir valores de campos personalizados nos seguintes lugares do Pipedrive.

Na visualização de detalhes:

• Qualquer campo personalizado pode ser encontrado na seção DETALHES da visualização de detalhes.
  

  
  Na visualização de lista:

  • Clique no ícone da engrenagem no lado direito da tabela e selecione o campo personalizado na seção “Escolher colunas”. Clique em “Salvar" para que esse campo personalizado apareça na visualização de lista.
    
    

  Na caixa de diálogo Adicionar novo:

  • Se a opção “Mostrar na caixa de diálogo Adicionar novo” estiver marcada como “Sim”, o campo personalizado aparecerá nas janelas “Adicionar novo”.

  
  

  Na função Importar:

  • Ao importar uma planilha para o Pipedrive, seus campos personalizados podem ser mapeados para colunas nela. Você também pode adicionar campos personalizados diretamente da página de mapeamento.
    
    Leia mais sobre importações neste artigo.

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  Como atualizar seus campos personalizados

  Para alterar seus campos personalizados, vá em Ajustes > Empresa > Campos de dados e clique no botão “...” próximo do seu campo personalizado.

  
  • Editar
    Você pode alterar o nome e as propriedades do campo personalizado, e torná-lo importante a qualquer momento. O tipo do campo personalizado não pode ser alterado depois que ele for criado.
  • Reorganizar
    Você pode alterar a ordem em que seus campos personalizados são exibidos. Após clicar em “Reordenar”, você verá uma janela onde poderá alterar a ordem dos campos. As alterações serão aplicadas à visualização Adicionar novo e à visualização de detalhes.
  
• Excluir
  Se você excluir um campo personalizado, todos os dados existentes nele também serão apagados da sua conta do Pipedrive.
• Copiar a chave de API
  Você pode copiar a chave de API do seu campo personalizado. Para mais informações sobre como usar a API, consulte este documento.

Agrupamento de campos personalizados

É possível organizar seus campos personalizados em grupos, o que facilita encontrar o campo que você busca.

Para adicionar um novo grupo de campos personalizados, clique em "+ Grupo de campos" ao criar ou editar um campo personalizado.

Após criar seu grupo, você pode visualizá-lo nos seus campos de dados.

Você pode visualizar seus campos em grupos em uma visualização de lista padrão.