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カスタムフィールド
Pipedriveはあなたのセールスプロセスを管理するための高度にカスタマイズ可能なアプローチを提供します。 取引やリード、連絡先、プロジェクト、製品は、データを管理するために必要なデフォルトフィールドが既に付属していますが、あなたの企業のニーズに合わせたフィールドを追加して、カスタムフィールドとして利用することが可能です。
カスタムフィールドを使用すると、Pipedriveでこれらのフィールドに基づいてデータをカスタマイズし、整理およびフィルタリングするために必要な特定の情報を文書化できます。
カスタムフィールドの追加
設定 > 会社 > データフィールドに移動し、「カスタムフィールドを追加」をクリックします。フィールドはLead/deal、Person、Organization、Product またはProjectの下に追加できます。
表示されるウィンドウで、フィールドの名前を付け、作成するフィールドのタイプを選択します。Pipedriveでは、データに必要な情報に合わせて簡単にカスタマイズできるさまざまなカスタムフィールドタイプを提供しています。
使用可能なカスタムフィールドの種類については、この記事で学ぶことができます。
フィールドのプロパティ
カスタムフィールドを追加するとき、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。
| 詳細ビューで常に表示（固定） | 値が追加されているかどうかに関係なく、カスタムフィールドは常にアイテムの詳細ビューに表示されます。 |
| 追加ビューに表示 | カスタムフィールドは常にそのアイテムの“新規追加”ダイアログに表示されます。 |
| プロジェクトの詳細ビューに表示 | 値が追加されているかどうかに関係なく、カスタムフィールドは常にプロジェクトの詳細ビューに表示されます。 |
| Pipeline (lead/dealカスタムフィールドのみ) | 特定のパイプラインからいくつかのフィールドを隠し、取引の詳細ビューを整理することができます。 |
品質ルール
| 必須フィールド | チームが重要な取引データを入力することを確認するために、フィールドを必須としてマークします。必須フィールドが空の場合、ユーザーは取引を保存できず、既存の取引でリマインダーを見ることができます。 |
| 重要なフィールド | すべてまたは特定のパイプラインとステージでフィールドを“重要”としてマークします。重要なフィールドについては、この記事で詳しく読むことができます。 |
他のどこでカスタムフィールドを追加できますか？
カスタムフィールドは、データの詳細ビューに移動し、詳細 > フィールドのカスタマイズ > 新しいフィールドを追加を選択することで、アイテムの詳細ビューでも追加できます。
カスタムフィールドの表示
Pipedrive内で、以下の場所でカスタムフィールドの値を追加、表示、または削除することができます。
詳細表示
詳細表示では、任意のカスタムフィールドを詳細セクションで見つけることができます。
リスト表示
テーブルの右側にある歯車アイコンをクリックし、”選択した列”セクションでカスタムフィールドを選択します。 リスト表示でそのカスタムフィールド列を表示するには、“保存”をクリックしてください。
新規ダイアログの追加
”新規ダイアログに表示”オプションが“Yes”にチェックされている場合、カスタムフィールドは”新規追加”モーダルに表示されます。
インポート
Pipedriveにスプレッドシートをインポートする際、カスタムフィールドをスプレッドシートの列にマッピングできます。 マッピングページからも、カスタムフィールドを直接追加することができます。
インポートについて詳しく読む：この記事。
カスタムフィールドの更新
カスタムフィールドを変更するには、設定 > 企業 > データフィールドに移動し、カスタムフィールドの隣にある “...” ボタンをクリックします。
編集
任意の時点でカスタムフィールドの名前、フィールドプロパティ、および重要なフィールドを変更できます。 カスタムフィールドのタイプは、作成されると変更できません。
並べ替え
表示されるカスタムフィールドの順序を変更できます。
“並べ替え”をクリックすると、フィールドの順序を変更できるウィンドウが表示されます。 これらの変更は新規追加ビューと詳細ビューに適用されます。
削除
カスタムフィールドを削除すると、そのフィールドと既存のデータがPipedriveアカウントから削除されます。
APIキーをコピー
カスタムフィールドのAPIキーをコピーできます。 APIの使用方法についての詳細は、APIドキュメントを参照してください。
カスタムフィールドのグループ化
カスタムフィールドをグループに整理して、必要なフィールドを見つけやすくします。
新しいカスタムフィールドグループを追加するには、カスタムフィールドを作成または編集する際に「フィールドグループを追加」をクリックします。
グループを作成した後、データフィールドで確認できます。
フィールドはグループ化された表示や標準リスト表示で見ることができます。
カスタムフィールド統計
管理者ユーザーは、フィールドがどこで使用されているか、フィールドを削除した場合に何のデータが失われるかを常に知ってはいません。
フィールドの成功と有用性を測定し、編集時に誤って削除を回避するために、ユーザーは作成日と更新日を見ることができ、どこで記入されているか、またはフィルターで使用されていることを示す統計データを見ることができます。
フィールドの統計情報を表示するには、管理者ユーザーはフィールドをクリックして編集ビューを開く必要があります。次に、左下隅で “フィールド統計を表示” をクリックします。
その後、フィールドの統計情報が表示されます。この情報を考慮して、フィールドを 編集 するか、削除 するかを選択できます。
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