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カスタムフィールド

Breandan Flood, 2025年3月11日

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注意: このアクションは、正しいグローバル権限が有効なユーザーのみが利用できます。カスタムフィールドの数は、契約しているプランによって異なります。使用制限については、この記事を参照してください。

Pipedriveは、非常にカスタマイズ可能なアプローチを提供し、営業プロセスを管理します。あなたの取引やリード、連絡先、プロジェクト、製品は、データを管理するために必要な標準フィールドを備えていますが、会社のニーズに特化したフィールドをカスタムフィールドとして追加することができます。

カスタムフィールドを使用すると、データをカスタマイズするために必要な特定の情報を文書化し、これらのフィールドに基づいてPipedrive内で整理してフィルタリングすることができます。

Pipedriveを始めたばかりの場合は、“基本を学ぶ” Pipedriveアカデミーコースをチェックしてください。

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注意: カスタムフィールドをどこに追加するかわからないですか？データの整理方法について詳しくはこの記事をご覧ください。

設定 > 会社 > データフィールドに移動し、「カスタムフィールドを追加」をクリックします。フィールドはLead/deal、Person、Organization、Product またはProjectの下に追加できます。

表示されるウィンドウで、フィールドの名前を付け、作成したいフィールドのタイプを選択します。Pipedriveは、必要な情報に応じて簡単にカスタマイズできるさまざまなカスタムフィールドタイプを提供しています。

利用可能なカスタムフィールドのタイプについては、この記事で学ぶことができます。

注意: リードは取引と同じフィールドを使用します。取引用にカスタムフィールドが作成されると、その同じ名前とプロパティのフィールドがリードにも作成されます。

カスタムフィールドを追加する際に、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。

追加ビューに表示	カスタムフィールドは常にそのアイテムの「新規追加」ダイアログに表示されます。
プロジェクト詳細ビューに表示	カスタムフィールドは常にプロジェクトの詳細ビューに表示されます、値が追加されているかどうかに関わらず。
パイプライン（リード/取引のカスタムフィールドのみ）	特定のパイプラインから一部のフィールドを非表示にして、取引詳細ビューを整理できます。

注意: パイプライン特有のカスタムフィールドは、Professionalプランおよびそれ以上のプランのみ利用可能です。

必須フィールド	重要な取引データをチームに入力させるために、フィールドを必須としてマークします。必須フィールドが空の場合、ユーザーは取引を保存できず、既存の取引でリマインダーが表示されます。
重要なフィールド	すべてまたは特定のパイプラインやステージでフィールドを「重要」としてマークします。重要なフィールドについては、この記事で詳しく読むことができます。