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Pipedriveでは、営業プロセスを高度にカスタマイズするアプローチを提供しています。データを管理するために必要なデフォルトのフィールドが、すでに取引、リード、連絡先、プロジェクト、製品に用意されていますが、カスタムフィールドとして会社のニーズに合わせてフィールドを追加することもできます。

カスタムフィールドを使用すると、データをカスタマイズするために必要な特定の情報を記録し、また、それらのフィールドに基づいてPipedriveでフィルタリングすることもできます。

カスタムフィールドの追加

設定 > 会社 > データフィールドに移動し、「カスタムフィールドを追加」をクリックします。 フィールドは Lead/deal、Person、Organization、Product または Projectの下に追加することが出来ます。

表示されるウィンドウで、フィールドに名前をつけ、作成するフィールドのタイプを選択します。Pipedriveでは、必要な情報に合わせて簡単にカスタマイズできる様々なカスタムフィールドタイプを提供しています。

利用可能なカスタムフィールドのタイプについては、この記事で学ぶことができます。

フィールドプロパティ

カスタムフィールドを追加するとき、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。

• 詳細ビューでは常に可視（ピン留め）
  カスタムフィールドは、値が追加されているかどうかに関わらず、アイテムの詳細ビューに常に表示されます。
• 追加ビューに表示
  カスタムフィールドは、そのアイテムの「新規追加」ダイアログに常に表示されます。
• プロジェクトの詳細ビューに表示
  カスタムフィールドは、値が追加されているかどうかに関わらず、プロジェクトの詳細ビューに常に表示されます。
• Pipeline (リード/ディールカスタムフィールドのみ)
  特定のパイプラインから一部のフィールドを非表示にし、ディール詳細ビューを整理することができます。

品質ルール

• 必須フィールド
  チームが重要なディールデータを入力するように、フィールドを必須としてマークします。必須フィールドが空の場合、ユーザーはディールを保存することができず、すでに存在するディールではリマインダーが表示されます。
• 重要なフィールド
  すべてのまたは特定のパイプラインとステージでフィールドを「重要」にマークします。重要なフィールドについては、この記事で詳しく読むことができます。

カスタムフィールドを追加できる他の場所は？

カスタムフィールドは詳細ビューのアイテムを開いて詳細 > フィールドのカスタマイズ > 新規フィールドの追加からも追加することができます。

カスタムフィールドの表示

以下の場所で、Pipedrive内でカスタムフィールドの値を追加、表示、または削除することができます。

詳細ビューで:

• 詳細ビューでは、任意のカスタムフィールドは「詳細」セクションに表示されます。
  

  
  リストビューで:

  • テーブルの右側にある「歯車アイコン」をクリックし、「列を選択」セクションでカスタムフィールドを選択します。「保存」をクリックして、リストビューにそのカスタムフィールドの列を表示します。
    
    

  新規追加ダイアログで:

  • 「新規追加ダイアログに表示する」オプションが「はい」に設定されている場合、カスタムフィールドが「新規追加」モーダルに表示されます。

  
  

  インポート機能で:

  • Pipedriveにスプレッドシートをインポートする際に、カスタムフィールドをスプレッドシートの列にマッピングすることができます。マッピングページからも直接カスタムフィールドを追加することができます。
    
    インポートについて詳しくはこの記事をご覧ください。

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  カスタムフィールドの更新

  カスタムフィールドを変更するには、設定 > 企業 > データフィールドに移動し、「...」ボタンをクリックしてください。

  
  • 編集
    いつでもカスタムフィールドの名前、フィールドのプロパティ、および重要なフィールドを変更することができます。カスタムフィールドのタイプは作成後に変更することはできません。
  • 並び替え
    カスタムフィールドの表示順序を変更することができます。「並べ替え」をクリックすると、フィールドの並び替えを行うウィンドウが表示されます。変更は新規追加ビューと詳細ビューに適用されます。
  
• 削除
  カスタムフィールドを削除すると、フィールドとその既存データがPipedriveアカウントから削除されます。
• APIキーのコピー
  カスタムフィールドのAPIキーをコピーすることができます。APIの使用方法についての詳細は、APIドキュメントをご覧ください。

カスタムフィールドのグループ化

必要なフィールドを見つけやすくするために、カスタムフィールドをグループに整理することができます。

新しいカスタムフィールドグループを追加するには、カスタムフィールドの作成または編集時に「+フィールドグループ」をクリックしてください。

グループを作成した後は、データフィールドで確認できます。

フィールドをグループごとに表示するか、標準のリストビューで表示することができます。