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Pipedriveは、あなたの営業プロセスを管理するための非常にカスタマイズ可能なアプローチを提供します。取引、リード、連絡先、プロジェクト、製品には、データ管理に必要なデフォルトフィールドが含まれていますが、会社に関連する情報を保存するためのカスタムフィールドを作成することもできます。

カスタムフィールドは、ビジネスに最も重要な情報に基づいてデータを整理し、フィルターし、管理することを容易にします。

カスタムフィールドの追加

右上隅にあるアカウントメニューを開き、個人設定 > データフィールドに移動し、新しいフィールドを作成したいエンティティ（リード/取引、人物、組織、商品またはプロジェクト）を選択します。エンティティを選択したら、「+ カスタムフィールド」をクリックします。

フィールドプロパティ

クリックすると、フィールドを追加するウィンドウが表示され、あなたのPipedriveプランに応じて以下の詳細を明確にできます:

最良の結果を得るには、すべてのカスタムフィールドの詳細を完成させることをお勧めします。フィールドを成功裏に作成するには、少なくとも名前を付け、タイプを選択する必要があります。

カスタムフィールドを追加できる場所は他にありますか?

以下のエリアで作業していて欠けているフィールドに気付いた場合は、ページを離れることなく直接追加できます。

強調表示されたリストビューで、ギアアイコンをクリックして「+ カスタムフィールド」を選択します。

強調表示された詳細ビューで、「...」ボタンを詳細セクションの近くでクリックし、「フィールドをカスタマイズ」を選択してから「+ カスタムフィールド」をクリックして新しいフィールドを作成します。

強調表示されたインポートページでは、マッピングステップ中にカスタムフィールドを追加するオプションが表示されます。インポートについての詳細は、この記事で読むことができます。

カスタムフィールドの表示

Pipedrive 内の以下の場所で カスタムフィールドの値 を追加、表示、または削除できます：

詳細ビュー

詳細ビュー では、任意のカスタムフィールドが左側の 詳細 エンティティに表示されます。

リストビュー

テーブルの右側にあるギアアイコンをクリックし、「列を選択」セクションでカスタムフィールドを選択します。 「保存」 をクリックして、そのカスタムフィールド列をリストビューに表示させます。

新規追加ダイアログ

「新規追加ダイアログに表示」 オプションが「はい」とマークされている場合、カスタムフィールドは 新規追加 ビューに表示されます。

インポート

スプレッドシートを Pipedrive にインポートする際のマッピングステップで、カスタムフィールドを表示および検索できます。

カスタムフィールドは他にどこで使えますか？

値が更新されるたびに、自動化でアクションをトリガーするためにカスタムフィールドを使用できます。顧客から特定の情報を収集するのに役立つように、LeadBooster の Webフォーム の設定時にカスタムフィールドを使用できます。

さらに、カスタムフィールドは メールテンプレート と Smart Docs でサポートされており、関連データをメールやドキュメントに自動的に引き込むことができます。

フィールドにデータが含まれている場合、カスタム インサイトレポート を構築して、意味のあるデータ表現を行うこともできます。

カスタムフィールドの更新

カスタムフィールドを変更するには、アカウントメニューを開き、個人設定 > データフィールドに進み、カスタムフィールドの隣にある“...”ボタンをクリックします。

次のオプションが表示されます：

編集

カスタムフィールドの名前、グループ、説明、ユーザー仕様、表示場所、品質ルールをいつでも変更できます。カスタムフィールドのタイプは、一度作成されると変更できません。

再配列

カスタムフィールドの表示順序を変更できます。

“再配列” をクリックすると、フィールドの順序を変更できるウィンドウが表示されます。 “保存” をクリックすると、変更が追加および詳細ビューに適用されます。

削除

カスタムフィールドを削除すると、そのフィールドと既存のデータがPipedriveアカウントから削除されます。

APIキーをコピー

カスタムフィールドのAPIキーをコピーできます。APIの使用方法についての詳細は、私たちのAPIドキュメントを参照してください。

カスタムフィールドグループ

カスタムフィールドをグループに整理することで、必要なフィールドを見つけやすくなります。

カスタムフィールドを作成または編集する際に、フィールドグループセクションをクリックし、“+ フィールドグループ”を選択して新しいグループを追加できます。

グループを作成すると、データフィールドでそれを見ることができます。

フィールドをグループで表示するか、標準リストビューで表示することができます。

カスタムフィールド統計

管理者ユーザーは、フィールドがどこで使用されているかや、フィールドを削除した場合にどのデータが失われる可能性があるのかを常に把握しているわけではありません。

フィールドの成功と有用性を測定し、編集時の偶発的な削除を避けるために、ユーザーはその作成および更新日、ならびにフィルターでどこで入力されているかを示す統計を確認できます。

フィールド統計を表示するには、管理者ユーザーはフィールドをクリックして編集ビューを開く必要があります。その後、左下の隅で「フィールド統計を表示」をクリックします。

すると、フィールド統計が表示されたプロンプトが現れます。この情報を考慮して、フィールドを編集するか、または削除するかを選択できます。