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XLS、XLSX、CSVファイルを使って、Pipedriveにデータをインポートできます。 これにより、連絡先担当者、組織、リード、取引、プロジェクト、アクティビティ、メモ、プロダクトなどのレコードを一括で追加または更新できます。

インポートする前に、データがPipedriveでの情報の整理方法に合っていることを確認してください。 たとえば、会社は組織としてインポートする必要があります。

実際に試しながら学ぶには、サンプルスプレッドシートをダウンロードするか、「Get started with the basics」Pipedrive Academyコースを受講するか、毎週開催のウェビナーに参加してガイド付きで手順を確認できます。

CRMデータのインポートとエクスポートについては、こちらの投稿でさらに読むことができます。

始める前に

ファイルを正しく準備しておくと、インポート中のエラーを防ぎやすくなります。

何をインポートするかを決める

まず、作成したい項目、またはPipedriveで更新したい項目を明確にしましょう。 これによって、スプレッドシートの構成方法が決まります。

たとえば、連絡先だけをインポートしたい場合や、連絡先と取引を一緒にインポートしたい場合、既存の連絡先に対して新しい取引をインポートしたい場合があります。

スプレッドシートを構成する

スプレッドシートは、次のシンプルな形式にしてください。

• 各列はPipedriveの1つのフィールドを表します（例：名前、取引金額）
• 各行は1件のレコードを表します

1行内のすべてのデータは関連付けられます。 たとえば、1行に連絡先担当者名、組織名、取引金額が含まれている場合、Pipedriveはその3つをすべて作成して関連付けます。

必須フィールドを含める

各項目には、対応する必須フィールドを含める必要があります。 これらが不足していると、その項目はインポートされません。

例えば：

• 連絡先担当者には名前（または名と姓）が必要です
• 組織には名前が必要です
• 取引とリードには、関連付けられた連絡先担当者または組織が必要です

重複を減らすため、可能であればメールアドレスや電話番号などの追加の識別情報を含めてください。

Pipedriveのフィールドと一致させる

スプレッドシートの各列が、Pipedriveのフィールドに対応していることを確認してください。

データがデフォルトフィールドと一致しない場合は、インポート前にカスタムフィールドを作成してください。 これは、アカウントメニュー > 個人設定 > データフィールドで行えます。

サポートされているフィールドの一覧と、インポート時のマッピング方法については、こちらの記事をご覧ください。

ファイル要件を確認する

ファイルをアップロードする前に、次の要件を満たしていることを確認してください。

• XLS、XLSX、またはCSV形式
• 1回のインポートにつき1つのタブ
• 列名を含むヘッダー行
• 50,000行以下
• ファイルサイズが50MB未満

インポートプロセスの流れ

アカウントメニュー > ツールとアプリ > データをインポート > スプレッドシートからインポートに移動し、「始める」をクリックしてください。

続行するには「次へ」をクリックしてください。

ステップ1：ファイル情報

ファイルに含まれるデータタイプを選択してください。 Pipedriveでは、必須フィールドと想定される構成が強調表示されます。

続行するには「次へ」をクリックしてください。

ステップ2：ファイルをアップロード

「スプレッドシートをアップロード」をクリックし、ファイルを選択してください。

アップロードが完了すると、Pipedriveがファイル内の一般的な問題を自動的に確認します。たとえば、次のようなものです。

• サポートされていないファイル形式
• 行数制限の超過
• ヘッダーの不足
• 空の列、またはずれている列

問題がある場合は、修正すべき内容を案内するエラーメッセージが表示されます。 問題がなければ、次のステップに進めます。

ステップ3：フィールドをマッピング

Pipedriveは、列名に基づいてスプレッドシートの列をフィールドに自動でマッピングします。

マッピングされたフィールドを注意深く確認してください。 一致しない列がある場合は、ドラッグして手動で割り当ててください。

該当するフィールドが存在しない場合は、カスタムフィールドを追加してください。

マッピングが完了したら、“次へ。”

ステップ4：プレビュー

プレビューでは、インポート後にデータがどのように表示されるかを確認できます。

次の点を確認してください。

• データが正しいフィールドに割り当てられている
• 項目が正しく関連付けられている
• 不足している情報がない

インポートが完了する前に問題を見つけられる最後の機会です。

ステップ5：完了

重複の処理方法を選択してください。 重複が検出された場合は、新しいレコードを作成する代わりにマージできます。

処理を完了するには、「インポートを開始」をクリックしてください。

インポート後

インポートが完了すると、インポート履歴タブに概要が表示されます。

ここでは、レコードが追加、更新、マージ、スキップされた件数を確認できます。 詳細を見るには、「表示」をクリックしてください。

スキップされた項目を修正する

一部の行がインポートされなかった場合は、各失敗理由とともにskip file に表示されます。

たとえば、日付形式が無効なために行がスキップされることがあります。

修正方法：

• スキップファイルをダウンロードする
• 問題を修正する
• ファイルを再インポートする

インポートを元に戻す

必要に応じて、48時間以内であればインポート履歴タブからインポートを元に戻せます。

元に戻すボタンが利用できない場合は、サポートチームにお問い合わせください。