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どこで見つけるか
アクティビティの追加
アクティビティのスケジュール
取引と連絡先のリンク
アクティビティの完了
アクティビティの削除

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

活動

JT
Jenny Takahara, 2025年3月11日
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注意：カレンダー提供者からの活動を同期するためにカレンダー同期機能を使用し、クライアントとの空き時間を設定し活動を予約するためにスケジューラー機能を使用してください。

Pipedriveの活動は、取引を締結するためのあなたの予定された行動を表します：電話、ランチミーティング、メール – 何であれ、それをあなたの人脈、組織、リード、取引、またはプロジェクトのためにスケジュールすることができ、次に何が来るのかを常に知ることができます。

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どこで見つけるか

左側のナビゲーションメニューのアイコンをクリックすると、あなたのアクティビティを見つけることができます：

注意：他のユーザー、管理者または一般ユーザーは、アクティビティを表示するために、アクティビティにリンクされたすべてのアイテムの可視性が必要です。
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アクティビティの追加

注意: デフォルトでは、アクティビティをコール、ミーティング、タスク、期限、メール、またはランチタイプとして設定できますが、会社のニーズに特化したカスタムアクティビティタイプを作成することもできます。

Pipedriveでは、アクティビティを作成できる場所がいくつかあります。

  • パイプラインビューの取引タブ:
    取引タブのパイプラインビューで、取引のアクティビティアイコンをクリックします。
  • 詳細ビューの任意の取引、プロジェクト、人物、または組織:
    アクティビティタブをクリックして、そのアイテムにアクティビティを直接リンクします。
  • リードビュー内のリードインボックス:
    リードインボックスからリードを選択し、上部の「アクティビティ」タブをクリックして、リードにアクティビティを作成してリンクします。
  • カレンダーまたは アクティビティタブのリストビュー:
    アクティビティタブのカレンダーまたはリストビューで「+ アクティビティ」ボタンをクリックします。
  • 連絡先タイムラインの連絡先タブ:
    連絡先のタイムラインにカーソルを合わせたときに、画面の右側で「+」 > アクティビティを追加をクリックします。
  • モバイルアプリ:
    あなたのモバイルアプリのアクティビティセクションの右上で「+」をクリックして、アクティビティを追加します。
注意: アクティビティを一括で追加する方法を学びたい場合は、この記事をチェックしてください。
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アクティビティのスケジュール

注意: アクティブカレンダーの同期は、アクティビティの招待を送信するために必要です。カレンダーを同期する方法についてはこの記事を参照してください。

このアクティビティをスケジュールするプロンプトは、次のアクティビティをスケジュールするために必要なフィールドの隣に、あなたの一日の全ての予定を右側に表示します。

これにより、アクティビティを効率的にスケジュールでき、二重予約を防ぎ、必要に応じて既存のアクティビティを再スケジュールすることができます。

アクティビティをスケジュールするプロンプトでは、以下のアクティビティの詳細を入力できます:

  • タイトル – アクティビティの名前
  • タイプ – デフォルトまたはカスタムアクティビティタイプ
  • 時間、日付、期間 – アクティビティの実施日時と所要時間
  • 忙しい/空いている – アクティビティはデフォルトで「空いている」に設定されています。「忙しい」に設定されたアクティビティでは、顧客はスケジューラリンクを通じてその時間帯を予約できません。
  • ノート – アクティビティの説明。これは非公開で、あなたのPipedriveアカウント内でのみ表示されます。

いくつかの他の注目すべきアクティビティフィールド:

  • 最終アクティビティ日 – 完了としてマークされた最終アクティビティの日付を表示します。
  • 次のアクティビティ日 – まだ完了としてマークされていない次のアクティビティの予定日を表示します。
  • 更新日時 – アイテムに対して行われた最終更新の日付（新しいアクティビティの作成、フィールドの更新、ステージの移動など）

ゲスト、場所、または説明をアクティビティに追加するには、アクティビティウィンドウの時間、日付、期間のセクションの下を展開します。

  • ゲスト – アクティビティに招待したい人々。既存のPipedriveの連絡先または外部のメールアドレスのいずれでも可能です。
  • 場所 – アクティビティの住所。Pipedriveは、自動的に場所がGoogleマップのジオロケーションと一致するかどうかをチェックします。アクティビティ一覧表示で、場所をクリックするとGoogleマップで見ることができます。

説明 – 外部カレンダーに同期されるアクティビティに関する追加の詳細。アクティビティに追加されたノートとは異なり、説明はアクティビティに追加されたゲストに対して公開されます。

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取引と連絡先のリンク

アクティビティをスケジュールする ウィンドウでは、アクティビティにリンクしたいオーナー、取引、組織、および人物の連絡先を入力できます。

アクティビティがアイテムにリンクされると、そのアイテムの詳細ページに表示されます。

  • リンクされた取引 – 取引にのみリンクされたアクティビティは、自動的にその取引にリンクされた連絡先の人物と組織にリンクされます。
  • リンクされた人物 – 人物の連絡先にリンクされたアクティビティは、その人物の組織に自動的にリンクされます。
  • リンクされた組織 – 組織にリンクされたアクティビティは、自動的にその取引や人物の連絡先にはリンクされません。各組織には複数の取引や人物の連絡先がリンクされる可能性があるためです。
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アクティビティの完了

アクティビティを完了する際に知っておくべきことがいくつかあります：

  • アクティビティリストやカレンダー表示、リンクしたアイテムの詳細ページ、連絡先のタイムラインビューで完了としてマークできます。
  • アクティビティの完了としてマークされた時間フィールドは、アクティビティが完了としてマークされたときに更新されます。
  • 期限日フィールドは、アクティビティが元々予定されていた時間と日付を常に表示します。
  • アクティビティの期限日フィールドを手動で編集することはできますが（遡及的でも）、完了としてマークされたフィールドは常にそのアクティビティが完了としてマークされた時間を反映します。

アクティビティの完了としてマークされたロジックについては、この記事で詳しく読むことができます。

注意: Pipedriveを始めたばかりの場合は、「フォローアップを忘れない」Pipedriveアカデミーコースをチェックしてください。
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アクティビティの削除

アクティビティは、カレンダーとリストビューの両方から削除できます。

リストビューからアクティビティを削除するには、左側のマージンから1つまたは複数のアクティビティを選択し、ゴミ箱アイコンをクリックします:

カレンダービューからアクティビティを削除するには、アクティビティを選択し、ゴミ箱アイコンをクリックします:

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