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活動はPipedriveにおいて、取引を締結するためのあなたの予定された行動を表します: 電話、ランチミーティング、メール – それが何であれ、あなたはそれを人脈、組織、リード、取引、またはプロジェクトのために予定することができ、常に次に何が来るかを把握できます。

どこで見つけるか

左側のナビゲーションメニューのアイコンをクリックすることで、アクティビティを見つけることができます:

アクティビティの追加

Pipedriveでは、アクティビティを作成できる場所がいくつかあります。

• パイプラインビューの取引タブ:
  取引タブのパイプラインビューで、取引のアクティビティアイコンをクリックします。
  
  
  
• 詳細ビューの任意の取引、プロジェクト、人物、または組織:
  アクティビティタブをクリックして、その項目に直接アクティビティをリンクします。
  
• リードビュー内のリードインボックス:
  リードインボックスからリードを選択し、上部の“アクティビティ”タブをクリックして、リードにアクティビティを作成してリンクします。
  
• カレンダーまたはアクティビティタブのリストビュー:
  アクティビティタブのカレンダーまたはリストビューで“+ アクティビティ”ボタンをクリックします。
  
• 連絡先タブの連絡先タイムライン:
  連絡先のタイムラインにカーソルを合わせたときに、画面の右側で“+” > アクティビティを追加をクリックします。
  
• モバイルアプリ:
  あなたのモバイルアプリのアクティビティセクションの右上にある“+”をクリックしてアクティビティを追加します。

アクティビティのスケジュール設定

アクティビティのスケジュール設定プロンプトでは、右側に一日の予定が表示され、次のアクティビティをスケジュールするために必要なフィールドが隣にあります。

これにより、アクティビティを効率的にスケジュールし、ダブルブッキングを防ぎ、必要に応じて既存のアクティビティを再スケジュールすることができます。

アクティビティのスケジュール設定プロンプトでは、以下のアクティビティの詳細を入力できます：

• タイトル – アクティビティの名前
  
• タイプ – デフォルトまたはカスタムアクティビティタイプ
• 時間、日付、期間 – アクティビティの実施日時と所要時間
• ビジー/フリー – アクティビティはデフォルトで「フリー」に設定されています。「ビジー」に設定されている場合、その時間帯はお客様がスケジューラーリンクを通じて予約できません。
• ノート – アクティビティの説明です。これはプライベートで、あなたのPipedriveアカウント内でのみ表示されます。

その他の注目すべきアクティビティフィールド：

• 最終アクティビティ日 – 完了としてマークされた最後のアクティビティの日付を表示します。
• 次のアクティビティ日 – まだ完了としてマークされていない次のアクティビティの日付を表示します。
• 更新日時 – アイテムに対して行われた最後の更新の日付（新しいアクティビティの作成、フィールドの更新、ステージの移動など）

ゲスト、場所、または説明をアクティビティに追加するには、アクティビティウィンドウの時間、日付、期間のセクションの下にあるセクションを展開します。

• ゲスト – アクティビティに招待したい人々です。これには、既存のPipedriveの連絡先または外部のメールアドレスを含めることができます。
  • ゲストを招待 – メールアドレスやPipedriveの連絡先をゲストセクションに追加すると、アクティビティ招待メールが送信されます。
• 場所 – アクティビティの住所です。Pipedriveは自動的に、場所がGoogleマップの地理的位置と一致するかどうかを確認します。アクティビティのリストビューでは、場所をクリックしてGoogleマップで確認できます。

説明 – 外部カレンダーに同期されるアクティビティの追加詳細です。アクティビティに追加されたノートとは異なり、説明はアクティビティに追加されたゲストに公開されます。

取引と連絡先のリンク

「アクティビティをスケジュールする 」ウィンドウでは、アクティビティにリンクしたい所有者、取引、組織、および連絡先の人物を入力できます。

アクティビティがアイテムにリンクされると、そのアイテムの詳細ページに表示されます。

• リンクされた取引 – 取引にのみリンクされたアクティビティは、その取引にリンクされた連絡先の人物と組織に自動的にリンクされます。
• リンクされた人物 – 人物の連絡先にリンクされたアクティビティは、その人物の組織に自動的にリンクされます。
• リンクされた組織 – 組織にリンクされたアクティビティは、その組織にリンクされた複数の取引や人物の連絡先があるため、自動的にその取引や人物の連絡先にリンクされることはありません。

活動の完了

活動を完了する際に知っておくべきことがいくつかあります：

• 活動リストやカレンダー表示、リンクされたアイテムの詳細ページ、連絡先のタイムライン表示で完了としてマークできます。
• 活動の完了としてマークされた時間フィールドは、活動が完了としてマークされたときに更新されます。
• 期限日フィールドは、活動が元々予定されていた時間と日付を常に表示します。
• 活動の期限日フィールドは手動で編集できますが、たとえ遡っても、完了としてマークされたフィールドは常にその活動が完了としてマークされた時間を反映します。

活動の完了としてマークされたロジックについては、この記事で詳しく読むことができます。

アクティビティの削除

アクティビティは、カレンダーとリストビューの両方から削除できます。

リストビューからアクティビティを削除するには、左側のマージンから1つまたは複数のアクティビティを選択し、次にゴミ箱アイコンをクリックします:

カレンダービューからアクティビティを削除するには、アクティビティを選択し、次にゴミ箱アイコンをクリックします: