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この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

アクティビティActivities

Jenny Takahara, 2024年6月17日

ノート: カレンダー同期機能を使用して、カレンダープロバイダーからアクティビティを同期し、スケジューラー機能を使用して、利用可能時間を設定し、クライアントとアクティビティを予約します。

アクティビティは、Pipedrive内で取引を成立させるために予定されたアクションを表します：電話、昼食会議、メールなど、何であれ、人の連絡先、組織、見込み客、取引、プロジェクトに対してスケジュールを設定して、次に何が起こるかを常に把握できます。

左側のナビゲーションメニューのアイコンをクリックすることで、アクティビティを見つけることができます：

注意：他のユーザー、管理者または一般ユーザーは、アクティビティに関連するすべての項目の可視性が必要です。 visibilityを参照してください。

注意: デフォルトではアクティビティをコール、ミーティング、タスク、締切、メール、またはランチのタイプとして設定できますが、会社のニーズに合わせてカスタムアクティビティタイプを作成することもできます。

Pipedriveのさまざまな場所でアクティビティを作成できます。

ディールタブのパイプラインビューで:
ディールタブのパイプラインビューでディールのアクティビティアイコンをクリックします。
詳細ビューで、任意のディール、プロジェクト、人物、組織で:
アクティビティタブをクリックして、そのアイテムに直接アクティビティをリンクします。
リードビューのリードインボックス内で:
リードインボックスからリードを選択し、トップにある“アクティビティ”タブをクリックして、リードにアクティビティを作成およびリンクします。
カレンダーまたはアクティビティタブのリストビューで:
カレンダーまたはアクティビティタブのカレンダーやリストビューで“+ アクティビティ”ボタンをクリックします。
コンタクトタイムラインのコンタクトタブで:
コンタクトのタイムライン上で、コンタクトをポイントすると画面右側の“+”> アクティビティを追加をクリックします。
モバイルアプリで:
モバイルアプリのアクティビティセクションの右上にある“+”をクリックして、アクティビティを追加します。

注意: アクティビティを一括で追加する方法を学びたい場合は、この記事をチェックしてください。

注: 活動の招待状を送信するには、必須のアクティブなカレンダー同期が必要です。この記事でカレンダーの同期方法について学びましょう。

活動のスケジューリングのプロンプトは、次の活動をスケジュールするための必要なフィールドの隣に、一日の全ての予定を表示します。

これにより、活動を効率的にスケジュールし、ダブルブッキングを防ぎ、必要に応じて既存の活動を再スケジュールすることができます。

活動のスケジュールのプロンプトでは、以下の活動の詳細を入力することができます:

タイトル – 活動の名前
タイプ – デフォルトまたはカスタムの活動タイプ
時間、日付、期間 – 活動のいつ、何時間か
ビジー/フリー – 活動はデフォルトで "フリー"に設定されています。「ビジー」に設定された活動は、Schedulerリンクを通じてお客様からの予約を受け付けません。
メモ – 活動の説明。これはプライベートで、自分のPipedriveアカウント内だけで見ることができます。

他にも注目すべき活動フィールドがいくつかあります:

ゲスト、場所、または説明を活動に追加するには、活動ウィンドウの時間、日付、期間セクションの下のセクションを展開します。

ゲスト – 活動に招待したい人々。これは既存のPipedriveの連絡先または外部のメールアドレスのどちらかになることができます。
- ゲストを招待する – メールアドレスまたはPipedriveの連絡先をゲストセクションに追加すると、メール活動の招待状が送信されます。
場所 – 活動の場所。Pipedriveは自動的に場所がGoogleマップのジオロケーションと一致するかどうかを確認します。活動リストビューでは、場所をクリックしてGoogleマップで見ることができます。