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アクティビティの招待を使用すると、連絡先を自動的に最新の状態に保ち、予定された会議やアクティビティを共有できます。

アクティビティ招待を送信する

アクティビティ招待を送信するには、単にアクティビティを設定し、招待したい人物を”ゲスト”欄に追加してください。この欄は”アクティビティをスケジュール”画面にあります。

Pipedriveの人物連絡先を追加するか、直接メールアドレスを追加することができます。

Pipedriveの連絡先には、アクティビティの招待状を送信するためのメールアドレスが記載されている必要があります。その人物の下にメールアドレスが記載されていない場合は、ゲスト欄にエラーメッセージが表示されます。

その人物の連絡先にメールアドレスを入力するか、直接ゲスト欄にメールアドレスを入力し、”保存して招待を送信”をクリックしてアクティビティの招待状を送信してください。

招待

アクティビティの招待が送信されると、各ゲストはイベントへの招待状をメールで受け取ります。

アクティブなカレンダーシンクを持っている場合、招待状は直接カレンダープロバイダーから送信されたかのように見えます：

非アクティブなカレンダーシンクを持っている場合、招待状はPipedriveから送信されます：

アクティビティの招待へのすべての返信は、アクティビティの担当者のメールアドレスに送信されます。

担当者が当社のアドバンストプランまたはそれ以上のプランでPipedriveと同期している場合、これらの返信はPipedriveの受信トレイに表示されます。Pipedriveと同期されたメールも持つ場合。

アクティビティの更新

アクティビティのタイトル、日付、時間、場所、パブリック説明、またはゲストを作成した後に更新すると、アクティビティプロンプトの下部に保存して更新を送信するオプションが表示されます。

その後、ゲストはメールで更新した招待状を受け取ります。

アクティビティにゲストを追加または削除すると何が起こりますか？

アクティビティに新しいゲストを追加すると、新しいゲストは今後アクティビティの招待状を受け取ります。既に招待されているゲストには、別の招待状が送られることはありません。

アクティビティからゲストを削除したり、アクティビティをキャンセルした場合、ゲストはキャンセルのメールを受け取ります。また、カレンダーシンク機能が有効になっている場合、アクティビティは同期されたカレンダーから削除されます。