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Pipedriveのミーティングスケジューラーツールは、あなたとクライアントの両方にとって便利なときに連絡を取り合うための素晴らしい方法であり、メール同期機能と一緒に使用することができます。

ミーティングスケジューラーの見つけ方

Pipedriveのいくつかの場所からミーティングスケジューラーリンクを作成またはコピーできます：

• メール同期を有効にしている場合は、メール作成ウィンドウで「ミーティングスケジューラー」をクリックできます

• メール同期が有効でない場合は、詳細ビューを開き、「ミーティングスケジューラー」をクリックできます

• アクティビティタブでは、画面の左上隅にある「ミーティングスケジューラー」をクリックできます

リンクの種類

Pipedriveには2種類のミーティングリンクがあります。 一般的な利用可能性は、顧客が利用可能な時間の幅広いセットから選択できるようにし、特定の時間リンクは、一度限りのミーティングのために正確な時間枠を提案することを可能にします。

一般的な利用可能性

一般的な利用可能性とは、顧客が予約できるように設計された広い時間枠を選択していることを意味します。

あなたの利用可能性を提供するリンクを作成するには、利用可能性の管理 > 利用可能性の追加を選択するか、デフォルトのものを編集します。

特定の時間

特定の時間のスケジュールを設定することは、顧客との一度限りのエンゲージメントのためにスロットを作成することを意味します。これは、ランチミーティングや予定された電話のような非定期的なアポイントメントのために設計されています。

顧客に提供したいカレンダーの空いているスポットを選択するには、“時間を選択”を選択します。

提案された時間の管理

ミーティングスケジューラーリンクを生成した後でも、一般的および特定の利用可能な時間を調整できます。

一般的な利用可能時間

活動 > ミーティングスケジューラー > 利用可能時間の管理に移動し、新しいリンクのために「利用可能時間を追加」を選択するか、既存のリンクの1つをクリックして編集します。

このセクションでは、ミーティングの期間、利用可能時間が有効になる日付、および時間枠を定義する必要があります。必要に応じて、バッファーや時間設定を編集することもできます。

一般的な利用可能時間ウィンドウでは、プレビュー、共有、またはゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。

• 拡張
  指定されたミーティングスケジューラーリンクで利用可能な時間枠を確認します
• ゴミ箱アイコン
  ミーティングスケジューラーリンクを削除します
• プレビューアイコン
  リンクの受取人が見る内容をプレビューします
• 共有
  共有可能なミーティングスケジューラーリンクを作成します

特定の時間枠

ミーティングスケジューラー > 時間を選択に移動し、カレンダー表示を使用して予約の日付と時間を選択します。

時間を選択の上にカーソルを合わせてギアアイコンをクリックすることで、既存の単一時間の予約リンクを編集できます。

時間枠の予約

ミーティングスケジューラーの空き時間を作成したら、次の方法でリンクを共有できます。

手動で

アクティビティ > ミーティングスケジューラーに移動し、空き時間にカーソルを合わせて招待リンクをコピーします。

メール

Pipedriveで作成した任意のメールの本文に直接ミーティングスケジューラーのリンクを埋め込みます。

ウェブサイトに埋め込む

アクティビティ > ミーティングスケジューラー > 空き時間の管理に移動します。次に、画面の右側にある「共有」をクリックします。

ミーティングリンクを埋め込むためのスニペットをコピーし、ウェブサイトに貼り付けます。

顧客がアポイントメントを作成するために時間枠を選択すると、確認メールが届きます：

アポイントメントの予約は、Pipedriveのアクティビティカレンダーにもアクティビティを作成します：

このビューからアポイントメントをクリックすると、スケジューラーのカレンダービューにリダイレクトされ、アポイントメントを編集または削除できます。

スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する

ミーティングスケジューラーフォームにフッターテキストを追加するには、ミーティング詳細ウィンドウに移動し、画面の下部にある“+ フッターを追加”をクリックします。

リンクの受取人は、連絡先情報を送信するときにフッターテキストを見ることができます：

アポイントメントの削除

アクティビティカレンダーのビューに移動し、削除したいアポイントメントをクリックします。

ミーティングスケジューラーカレンダーにリダイレクトされ、ミーティングの時間とゴミ箱アイコンを選択できます。