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Pipedriveのミーティングスケジューラーツールは、あなたとクライアントの双方にとって便利なときに連絡を取り合う素晴らしい方法であり、メール同期機能と一緒に使用することができます。

会議スケジューラーの見つけ方

Pipedriveでは、会議スケジューラーのリンクを作成またはコピーできる場所が2つあります:

• アイテムの詳細ビューまたはメールタブのメール作成ボックスで“Meeting scheduler” をクリックします

• activitiesタブに移動し、画面の左上隅で”Meeting scheduler“ をクリックします

リンクの種類

Pipedriveで顧客に時間を提案する際には、次のうちどれを提供したいかを考慮してください:

• 顧客が自分で時間を選ぶための一般的な空き時間
• 提案したい特定の時間

一般的な空き時間

一般的な空き時間とは、顧客が予約できる大きな時間枠を選択していることを意味します。

空き時間を提供するリンクを作成するには、空き時間を管理 > 空き時間を追加を選択するか、デフォルトのものを編集します。

特定の時間

特定の時間のスケジュールを設定するということは、顧客との一回限りのエンゲージメント用にスロットを作成することを意味します。これは、ランチミーティングや予定された電話会議のような繰り返しのないアポイントメントのために設計されています。

顧客に提供したいカレンダーの空きスポットを選ぶには、“時間を選択”を選択してください。

提案された時間の管理

ミーティングスケジューラーリンクを生成した後でも、一般的および特定の利用可能な時間を調整できます。

一般的な利用可能時間

アクティビティ > ミーティングスケジューラー > 利用可能時間の管理に移動し、新しいリンクのために「利用可能時間を追加」を選択するか、既存のリンクの1つをクリックして編集します。

このセクションでは、会議の期間、利用可能時間がアクティブになる日付、および時間枠を定義する必要があります。また、必要に応じてバッファーや時間設定を編集することもできます。

一般的な利用可能時間ウィンドウでは、プレビュー、共有、またはゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。

• 展開
  指定されたミーティングスケジューラーリンクの利用可能な時間帯を表示
• ゴミ箱アイコン
  ミーティングスケジューラーリンクを削除
• プレビューアイコン
  リンクの受取人が見るものをプレビュー
• 共有
  共有可能なミーティングスケジューラーリンクを作成

特定の時間枠

ミーティングスケジューラー > 時間を選択に移動し、カレンダー表示を使用して予約の日付と時間を選択します。

時間を選択にカーソルを合わせ、ギアアイコンをクリックすることで、既存の単一時間の予約リンクを編集できます。

時間枠の予約

会議スケジューラーの空き時間を作成したら、以下の方法でリンクを共有できます。

手動

活動 > 会議スケジューラー に行き、空き時間上にカーソルを置いて招待リンクをコピーします。

メール

Pipedriveで作成されたメールの本文に、会議スケジューラーのリンクを直接埋め込みます。

ウェブサイトに埋め込む

活動 > 会議スケジューラー > 空き時間の管理に行きます。次に、画面の右側の「共有」をクリックします。

会議リンクを埋め込むためのスニペットをコピーし、ウェブサイトに貼り付けます。

顧客がアポイントメントを作成するために時間枠を選択すると、確認メールが届きます:

アポイントメントを予約すると、Pipedriveのアクティビティカレンダーにアクティビティが作成されます:

このビューからアポイントメントをクリックすると、スケジューラーのカレンダービューにリダイレクトされ、アポイントメントを編集または削除できます。

スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する

ミーティングスケジューラーフォームにフッターテキストを追加するには、ミーティング詳細ウィンドウに移動し、画面の下部にある“+ フッターを追加” をクリックします。

リンクを受け取った人は、連絡情報を送信する際にフッターテキストを見ることができます：

アポイントメントの削除

アクティビティカレンダーを表示し、削除したいアポイントメントをクリックします。

会議スケジュールカレンダーにリダイレクトされ、会議の時間とゴミ箱アイコンを選択できます。