この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
ディール: それらが何であるかとそれらを追加する方法
JT
注意: あなたが持つことができるオープンディールの数は、あなたのプランによって異なります。使用制限については、この記事で詳しく学ぶことができます。
Pipedriveでは、あなたが人や組織と進めている進行中の取引はディールとして追跡され、あなたのパイプラインの段階を通じて処理され、最終的に勝利または敗北となります。
あなたの連絡先とディールの関係を素晴らしく示すために、Pipedriveのデータ整理についてのこの記事をチェックしてください。
取引の詳細ビュー
取引をクリックすると、その詳細ビューが開き、リンクされた連絡先、製品、プロジェクトや活動を見ることができます。
リンクされた連絡先との間で交換された定期収益情報、文書、ファイル、メールも見ることができます。
取引について覚えておくべきことがいくつかあります：
- リードは取引に変換でき、取引はリードに変換できます。
- 取引は人、組織、またはプロジェクトにリンクできます。リンクされた項目に加えられた変更は、取引にも反映されます。
- 活動と製品の両方を取引にリンクできます。
- 取引は、販売プロセス全体で発生するすべてのイベントと動きを追跡します。
- 取引は以前のCRMからインポートしたり、CSVまたはXLSファイルからインポートしたりできます。
- 取引の進捗をインサイトレポートを使用して追跡できます。
1つずつ取引を追加する
新しい取引をPipedriveアカウントに追加する方法はいくつかあります。
「+ 取引」ボタン
このボタンは、パイプラインビュー、予測ビュー、取引リストビューにあります。
プロジェクト詳細ビューにもあります。
「+」ボタン
このオプションは、取引セクションの下にある人物または組織の詳細ビューにあります。
注意: この方法で取引を追加するには、取引サイドバーセクションが表示されている必要があります。サイドバーセクションの管理方法については、この記事を確認してください。
また、連絡先タイムラインにもあります。
「新しい取引を追加」ボタン
このオプションは、人物または組織の詳細ビューにあります。
メールタブにもあります。
既存の取引をメールにリンクしたい場合は、「既存のリンク」を選択してください。
一括で取引を追加する
注意: あなたのPipedriveアカウントにデータをインポートする方法については、この詳細ガイドを参照してください。
インポートプロセスを使用して、同時に複数の取引を追加できます。
まず、“...”> データをインポート。
インポートするスプレッドシートには取引タイトルの列があることを確認し、Pipedriveの同名のフィールドにマッピングしてください。
注意: インポートプロセスを練習するために使用できるデータを含むサンプルスプレッドシートを提供しており、このページで見つけることができます。
この記事は役に立ちましたか？
はい
いいえ