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Import2の移行ツールの使用方法
サポートされているCRM
情報やリソースのインポート2

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以前のCRMからImport2を使用してデータを移行する

JT
Jenny Takahara, 2024年7月25日
注意: このアクションはグローバル管理者ユーザーのみ利用できます。

他のCRMソリューションからPipedriveに移行する際は、既存データをスムーズに移行したいと思うでしょう。Pipedriveには、あなたのために重い作業を処理できる第三者パートナー、Import2がいます。

マイグレーションにかかる時間は移行されるデータのボリュームによります。24時間を許可し、問題が発生した場合はImport2に連絡してください

注意: 他のCRMではなく、スプレッドシートからPipedriveにデータをインポートしたい場合は、この記事で方法を学ぶことができます。
Pipedriveを初めてご利用の場合は、基本の使い方を始める” Pipedrive Academyコースをご覧ください。

Import2の移行ツールの使用方法

Import2を使用して移行を開始する前に、ユーザーがPipedriveアカウントにすでに設定されていることを確認してください。移行が開始される前にユーザーが招待され、パイプラインが作成されていない場合、データは移行を開始したユーザーの所有になります。

始めるには、詳細(...) > データのインポート > 他のソフトウェアから。


そこから、次の手順に従うことができます:

  • 以前のソフトウェアの名前を見つけ、インポート”ボタンをクリックします
  • Import2ページから、以前のソフトウェアのログイン資格情報を提供し、Import2のためにそれらを検証するために接続テスト”をクリックします
  • パイプラインとステージをImport2が自動的に作成し、カスタムフィールドを作成およびマッピングするようにするかを含む、移行の設定を確認します
  • 古いCRMからデータを完全に新しいPipedriveアカウントにインポートを開始するインポートを開始する”をクリックします

Import2のステータスページには、インポートの詳細と進行状況が表示されます。移行が完了すると、Import2からレビューするための電子メール通知が送信されます。

フィールドのマッピングを調整するなど、インポートの設定を変更する必要がある場合は、移行ページの「設定」タブをクリックしてください。ここから、Import2にパイプラインやステージを自動的に作成させるかどうか、およびデータベースのカスタムフィールドを作成するかどうかを調整できます。「マッピングのカスタマイズ」をクリックして、移行のためにマッピングされたフィールドを追加または変更することもできます。

設定タブで変更を行い、移行をやり直す必要がある場合は、Import2に連絡し、最後の移行を削除し、移行をもう一度実行するのを手伝ってもらうことができます。


サポートされているCRM

現在、Import2を使用して以下のソフトウェアから移行できます。

  • Act!
  • ActiveCampaign - より多くのActiveCampaign代替について学ぶ
  • AgileCRM
  • Capsule CRM
  • Close - より多くのClose CRM代替について学ぶ
  • Copper
  • FowCRM
  • Highrise
  • HubSpot - Pipedrive vs. HubSpotを比較する
  • Insightly
  • Keap
  • Less Annoying CRM
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • Onepage
  • Pipedrive (別の会社アカウントからデータをインポート)
  • PipelineDeals
  • Redtail CRM
  • Salesforce - Pipedrive vs. Salesforceを比較する
  • Sugar CRM
  • Suite CRM
  • Wealthbox
  • Zendesk Sell - より詳しくはZendesk代替を学ぶ
  • Zoho CRM - Pipedrive vs. Zohoを比較する

情報やリソースのインポート2

Import2を介して他のCRMからデータをインポートする際には、以下の点に注意することが重要です:

  • Import2は、最大10万レコードまでの無料移行と、より大きなデータベース向けの有料移行を提供しています。Import2での「レコード」とは、データベース内の単一のアイテムまたはCSVファイル内の行を指します。
  • Import2のインポート機能は、トライアル中および支払い中のPipedriveアカウントの両方で利用できます
  • Import2は、1つのPipedriveアカウントあたり複数のインポートセッションをサポートしています

インポートに関する質問がある場合は、直接Import2にお問い合わせすることができます。また、ライブチャットを通じてコンタクトすることもできます。

リソース

  • Import2は、他のCRMからPipedriveにデータを移行する方法についてのビデオチュートリアルを作成しました。
  • Import2は、移行プロセス中に発生する質問に対してメールおよびライブチャットサポートを提供しています。
  • 移行のステータスをこちらで監視できます。

CRMについて詳しく学ぶ

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