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以前のCRMからImport2を使用してデータを移行する
他のCRMソリューションからPipedriveに移行する際は、既存データをスムーズに移行したいと思うでしょう。Pipedriveには、あなたのために重い作業を処理できる第三者パートナー、Import2がいます。
マイグレーションにかかる時間は移行されるデータのボリュームによります。24時間を許可し、問題が発生した場合はImport2に連絡してください。
Import2の移行ツールの使用方法
Import2を使用して移行を開始する前に、ユーザーがPipedriveアカウントにすでに設定されていることを確認してください。移行が開始される前にユーザーが招待され、パイプラインが作成されていない場合、データは移行を開始したユーザーの所有になります。
始めるには、詳細(...) > データのインポート > 他のソフトウェアから。
そこから、次の手順に従うことができます:
- 以前のソフトウェアの名前を見つけ、“インポート”ボタンをクリックします
- Import2ページから、以前のソフトウェアのログイン資格情報を提供し、Import2のためにそれらを検証するために“接続テスト”をクリックします
- パイプラインとステージをImport2が自動的に作成し、カスタムフィールドを作成およびマッピングするようにするかを含む、移行の設定を確認します
- 古いCRMからデータを完全に新しいPipedriveアカウントにインポートを開始する“インポートを開始する”をクリックします
Import2のステータスページには、インポートの詳細と進行状況が表示されます。移行が完了すると、Import2からレビューするための電子メール通知が送信されます。
フィールドのマッピングを調整するなど、インポートの設定を変更する必要がある場合は、移行ページの「設定」タブをクリックしてください。ここから、Import2にパイプラインやステージを自動的に作成させるかどうか、およびデータベースのカスタムフィールドを作成するかどうかを調整できます。「マッピングのカスタマイズ」をクリックして、移行のためにマッピングされたフィールドを追加または変更することもできます。
設定タブで変更を行い、移行をやり直す必要がある場合は、Import2に連絡し、最後の移行を削除し、移行をもう一度実行するのを手伝ってもらうことができます。
サポートされているCRM
現在、Import2を使用して以下のソフトウェアから移行できます。
- Act!
- ActiveCampaign - より多くのActiveCampaign代替について学ぶ
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - より多くのClose CRM代替について学ぶ
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - Pipedrive vs. HubSpotを比較する
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (別の会社アカウントからデータをインポート)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - Pipedrive vs. Salesforceを比較する
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - より詳しくはZendesk代替を学ぶ
- Zoho CRM - Pipedrive vs. Zohoを比較する
情報やリソースのインポート2
Import2を介して他のCRMからデータをインポートする際には、以下の点に注意することが重要です:
- Import2は、最大10万レコードまでの無料移行と、より大きなデータベース向けの有料移行を提供しています。Import2での「レコード」とは、データベース内の単一のアイテムまたはCSVファイル内の行を指します。
- Import2のインポート機能は、トライアル中および支払い中のPipedriveアカウントの両方で利用できます
- Import2は、1つのPipedriveアカウントあたり複数のインポートセッションをサポートしています
インポートに関する質問がある場合は、直接Import2にお問い合わせすることができます。また、ライブチャットを通じてコンタクトすることもできます。
リソース
- Import2は、他のCRMからPipedriveにデータを移行する方法についてのビデオチュートリアルを作成しました。
- Import2は、移行プロセス中に発生する質問に対してメールおよびライブチャットサポートを提供しています。
- 移行のステータスをこちらで監視できます。
CRMについて詳しく学ぶ
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