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Pipedriveを使用し始めて、同僚を巻き込みたい場合は、Pipedriveの企業アカウントに招待することができます。

新しいユーザーを招待する

次の手順で設定＞ユーザー管理＞ユーザーに移動します。 ここから、画面右側にある「+」ボタンをクリックして、アカウントに他の人を追加できます。

その後、「ユーザーを追加」ボックスが開き、追加したい人のメールアドレスを入力して、「プレビュー」をクリックします。複数のユーザーを追加する場合は、コンマで区切ってメールアドレスを入力してください。

プレビューでユーザーを選択すると、アクセス権限の編集パネルが表示され、新しいユーザーの権限を選択できます。

新しいユーザーを招待した後

招待されたユーザーが招待を受け入れていない場合、それはキャンセルまたは再送信できます。

「招待済み」タブをクリックし、保留中の招待を選択して、キャンセルまたは再送信オプションを選択します。また、見込み客のユーザーの権限をこの画面から編集することもできます。

招待されたユーザー：

• Pipedriveに以前登録していない場合、Pipedriveから招待メールを受け取ります。このメールリンクを使って、招待された企業のPipedriveアカウントにサインインし、パスワードを設定できます。
• Pipedriveに以前登録しており、別のPipedriveアカウントのメンバーである場合、追加されたことの通知メールを受け取ります。既に設定されたログイン情報を使用し、アプリの右上隅の「会社を切り替える」オプションを使って企業間を切り替えることができます。