Bază de cunoștințe

Dacă ați început să utilizați Pipedrive și doriți să vă alăturați colegii, îi puteți invita în contul companiei dvs. Pipedrive.

Invitarea utilizatorilor noi

În colțul din dreapta sus al Pipedrive, accesați Meniul contului > Gestionați utilizatorii.

Veți ajunge la pagina Gestionați utilizatorii și puteți adăuga colegi în cont făcând clic pe butonul „+ Utilizator” din partea dreaptă a ecranului.

Apoi se deschide caseta „Adăugați utilizatori”, în care puteți introduce adresa de e-mail a persoanei pe care doriți să o adăugați în cont. Pentru a adăuga mai mulți utilizatori, introduceți adresele lor de e-mail separate prin virgule. Când sunteți gata, dați clic pe „Previzualizare”.

Pentru a ajusta drepturile de acces și permisiunile utilizatorilor adăugați recent, selectați-i în secțiunea previzualizare. Astfel se deschide panoul editați accesul din dreapta, unde puteți specifica permisiunile corespunzătoare.

După invitarea utilizatorilor noi

Dacă utilizatorul invitat nu a acceptat invitația, aceasta poate fi anulată sau retrimisă. Pentru a vedea aceste opțiuni, dați clic pe fila „Invitați” și selectați orice invitații în așteptare.

În același panou din dreapta, puteți modifica și permisiunile utilizatorilor care urmează să fie adăugați.

Dacă utilizatorii invitați:

• Nu s-au înscris anterior la Pipedrive, vor primi un e-mail de invitație de la Pipedrive. Acest e-mail include un link prin care își pot seta parola și se pot conecta la contul companiei Pipedrive la care au fost invitați.
• S-au înscris anterior la Pipedrive și sunt în continuare membri ai unui alt cont Pipedrive, vor primi o notificare prin e-mail că au fost adăugați în contul dvs. Vor utiliza aceleași date de autentificare ca înainte și pot comuta între companii folosind opțiunea „Schimbați compania” din „Meniul contului”, aflat în colțul din dreapta sus al aplicației.