Kunnskapsbase

Hvis du har begynt å bruke Pipedrive og ønsker å inkludere kollegaene dine, kan du invitere dem til din Pipedrive-bedriftskonto.

For å invitere nye brukere

Gå til Innstillinger > Administrer brukere > Brukere. Herfra kan du legge til andre personer på kontoen din ved å klikke på “+” -knappen, som finnes på høyre side av skjermen.

Deretter åpnes " Legg til brukere " -boksen, der du kan skrive inn e-postadressen til personen du ønsker å legge til og klikke på " Forhåndsvisning ". Hvis du vil legge til flere brukere, skriv inn e-postadressene deres separert med komma.

Hvis du velger en bruker i forhåndsvisningen, vil du se Rediger tilgang -panelet, der du kan velge tillatelsene for den potensielle brukeren din.

Etter at du har invitert nye brukere

Hvis den inviterte brukeren ikke har akseptert invitasjonen din, kan den blir avbestillt eller sendt på nytt.

Klikk på fanen Invitert, velg eventuelle ventende invitasjoner og velg deretter avbestill eller send på nytt. Du kan også redigere tillatelser for potensielle brukere fra denne skjermen.

Hvis de inviterte brukerne:

• Ikke har registrert seg for Pipedrive tidligere, vil de motta en invitasjons-e-post fra Pipedrive. Denne e-postlenken vil tillate dem å sette opp passordet sitt og logge inn på Pipedrive-kontoen for firmaet du har invitert dem til å bli medlem av.
• Har registrert seg for Pipedrive tidligere og fortsatt er medlemmer av en annen Pipedrive-konto, vil de motta en e-postvarsling om at de har blitt lagt til kontoen din. De vil bruke de samme påloggingsopplysningene de allerede har satt og kan veksle mellom selskapene ved å bruke alternativet "Bytt selskap" i øvre høyre hjørne av appen.