Tudástár

Ha elkezdted használni a Pipedrive-ot, és szeretnéd, ha a munkatársaid is csatlakoznának, meghívhatod őket a Pipedrive céges fiókodba.

Új felhasználók meghívása

Navigálj a Pipedrive jobb felső sarkába, és lépj a fiók menü > Felhasználók kezelése lehetőségre.

A Felhasználók kezelése oldalra leszel irányítva, ahol a képernyő jobb oldalán található “+ Felhasználó” gombra kattintva adhatsz hozzá kollégákat a fiókodhoz.

Ekkor megnyílik az „Felhasználók hozzáadása” ablak, ahol megadhatja a hozzáadni kívánt személy e-mail-címét a fiókhoz. Több felhasználó hozzáadásához adja meg e-mail-címeiket vesszővel elválasztva. Ha kész, kattintson a „Előnézet”-re.

Az újonnan hozzáadott felhasználók hozzáférési és engedély beállításainak módosításához válassza ki őket az előnézet szakaszban. Ez megnyitja a hozzáférés szerkesztése panelt a jobb oldalon, ahol megadhatja a megfelelő engedélyeket.

Miután új felhasználókat hív meg

Ha a meghívott felhasználó még nem fogadta el a meghívást, azt törölheti vagy újraküldheti. Ezen opciók megtekintéséhez kattintson a „Meghívott” fülre, és válassza ki a függőben lévő meghívásokat.

Ugyanabban a jobb oldali panelben a leendő felhasználók engedélyeit is módosíthatja.

Ha a meghívott felhasználói:

• Még nem regisztrált a Pipedrive-ra, Pipedrive meghívó e-mailt fog kapni. Ez az e-mail tartalmaz egy olyan hivatkozást, amely lehetővé teszi számukra a jelszó beállítását és a Pipedrive céges fiókba történő bejelentkezést, amelyhez meghívta őket.
• Már regisztrált a Pipedrive-ra, és még tagja egy másik Pipedrive fióknak, akkor e-mail értesítést kap arról, hogy hozzáadták az Ön fiókjához. Ugyanazokat a bejelentkezési hitelesítő adatokat fogják használni, mint korábban, és a „Váltás cég” opcióval válthatnak a cégek között az alkalmazás jobb felső sarkában található fiókmenüben.