Kennisdatabase

Als je bent begonnen met het gebruik van Pipedrive en je je collega's wilt betrekken, kun je ze uitnodigen voor jouw Pipedrive-bedrijfsaccount.

Nodig nieuwe gebruikers uit

Ga naar Instellingen > Gebruikers beheren > Gebruikers. Vanaf hier kunt u andere mensen aan uw account toevoegen door op de “+” knop te klikken, die zich aan de rechterkant van het scherm bevindt.

De “Gebruikers toevoegen” box zal dan openen, waar u het e-mailadres van de persoon die u wilt toevoegen kunt invoeren en op “Voorbeeld” kunt klikken. Om meerdere gebruikers toe te voegen, voert u hun e-mailadressen gescheiden door komma's in.

Als u een gebruiker selecteert in het voorbeeld, ziet u het Toegang bewerken paneel, waar u de rechten voor uw toekomstige gebruiker kunt kiezen.

Na het uitnodigen van nieuwe gebruikers

Als je uitgenodigde gebruiker je uitnodiging niet heeft geaccepteerd, kan deze worden geannuleerd of opnieuw worden verzonden.

Klik op het tabblad Uitgenodigd, selecteer eventuele uitstaande uitnodigingen en selecteer vervolgens de opties annuleren of opnieuw verzenden. Je kunt ook toestemmingen bewerken voor toekomstige gebruikers vanaf dit scherm.

Als je uitgenodigde gebruikers:

• Nog niet zijn aangemeld voor Pipedrive, ontvangen ze een uitnodigingsmail van Pipedrive. Deze e-mail link stelt hen in staat om hun wachtwoord in te stellen en in te loggen op het bedrijfs Pipedrive-account waarvoor je hen hebt uitgenodigd.
• Al zijn aangemeld voor Pipedrive en nog steeds lid zijn van een ander Pipedrive-account, ontvangen ze een e-mailmelding dat ze aan je account zijn toegevoegd. Ze gebruiken dezelfde inloggegevens die ze al hebben ingesteld en kunnen tussen de bedrijven schakelen met de "Switch company" optie in de rechterbovenhoek van de app.