Baza wiedzy

Jeśli zacząłeś korzystać z Pipedrive i chcesz zaangażować swoich współpracowników, możesz ich zaprosić do swojego konta firmowego w Pipedrive.

Aby zaprosić nowych użytkowników

Przejdź do Ustawienia > Zarządzanie użytkownikami > Użytkownicy. Stąd możesz dodać inne osoby do swojego konta, klikając przycisk “+”, znajdujący się po prawej stronie ekranu.

Wówczas otworzy się okno “Dodaj użytkowników”, gdzie możesz wprowadzić adres e-mail osoby, którą chcesz dodać, i kliknąć “Podgląd”. Aby dodać kilku użytkowników, podaj ich adresy e-mail, oddzielając je przecinkami.

Jeśli wybierzesz użytkownika w podglądzie, zobaczysz panel Edytuj dostęp, gdzie możesz wybrać uprawnienia dla potencjalnego użytkownika.

Po zaproszeniu nowych użytkowników

Jeśli zaproszony użytkownik nie zaakceptował zaproszenia, można je anulować lub ponownie wysłać.

Kliknij na zakładkę Zaproszeni, wybierz oczekujące zaproszenia, a następnie wybierz opcje anulowania lub ponownego wysłania. Możesz również edytować uprawnienia dla potencjalnych użytkowników z tego ekranu.

Jeśli zaproszeni użytkownicy:

• Nie są jeszcze zarejestrowani w Pipedrive, otrzymają e-mail z zaproszeniem od Pipedrive. Ten link w e-mailu pozwoli im ustawić swoje hasło i zalogować się do konta firmowego Pipedrive, do którego zostali zaproszeni.
• Są już zarejestrowani w Pipedrive i są nadal członkami innego konta Pipedrive, otrzymają powiadomienie e-mail, że zostali dodani do Twojego konta. Będą korzystać z tych samych danych logowania, które już mają ustawione, i będą mogli przełączać się między firmami, korzystając z opcji „Przełącz firmę” w prawym górnym rogu aplikacji.