Baza wiedzy

Jeśli zacząłeś korzystać z Pipedrive i chcesz zaangażować swoich współpracowników w działania, możesz ich zaprosić do swojego konta firmowego Pipedrive.

Aby zaprosić nowych użytkowników

Przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy. Stąd możesz dodać innych osób do swojego konta, klikając przycisk “+”, znajdujący się po prawej stronie ekranu.

Wówczas otworzy się okno “Dodawanie użytkowników”, gdzie możesz wpisać adres e-mail osoby, którą chcesz dodać, i kliknąć “Podgląd.” Aby dodać kilku użytkowników, podaj ich adresy e-mail oddzielone przecinkami.

Jeśli wybierzesz użytkownika w podglądzie, zobaczysz panel Edytuj dostęp, gdzie możesz wybrać uprawnienia dla swojego przyszłego użytkownika.

Po zaproszeniu nowych użytkowników

Jeśli zaproszony użytkownik nie zaakceptował Twojego zaproszenia, można je anulować lub ponownie wysłać.

Kliknij zakładkę Zaproszeni, wybierz oczekujące zaproszenia, a następnie wybierz opcję anulowania lub ponownego wysłania. Możesz także edytować uprawnienia dla potencjalnych użytkowników z tego ekranu.

Jeśli Twoi zaproszeni użytkownicy:

• Nie zarejestrowali się wcześniej w Pipedrive, otrzymają e-mail z zaproszeniem od Pipedrive. Ten link w e-mailu pozwoli im ustawić swoje hasło i zalogować się do konta firmy Pipedrive, do której zostali zaproszeni.
• Już są zarejestrowani w Pipedrive i są wciąż członkami innego konta Pipedrive, otrzymają powiadomienie e-mail, że zostali dodani do Twojego konta. Skorzystają z tych samych danych logowania, które już ustalili, i będą mogli przełączać się między firmami, korzystając z opcji "Przełącz firmę" w prawym górnym rogu aplikacji.