Baza wiedzy

Jeśli zacząłeś korzystać z Pipedrive i chcesz, aby Twoi współpracownicy dołączyli do akcji, możesz zaprosić ich do swojego konta firmowego Pipedrive.

Aby zaprosić nowych użytkowników

Przejdź do prawego górnego rogu Pipedrive, wybierz menu konta > Zarządzaj użytkownikami.

Zostaniesz przekierowany na stronę Zarządzaj użytkownikami i możesz dodać współpracowników do swojego konta, klikając przycisk “+ Użytkownik” po prawej stronie ekranu.

Następnie otworzy się okno “Dodaj użytkowników”, które pozwoli Ci wprowadzić adres e-mail osoby, którą chcesz dodać do swojego konta. Aby dodać wielu użytkowników, wprowadź ich adresy e-mail oddzielone przecinkami. Gdy będziesz gotowy, kliknij “Podgląd”.

Aby dostosować prawa dostępu i uprawnienia dla nowo dodanych użytkowników, wybierz ich w sekcji podgląd. Otwiera to panel edytuj dostęp po prawej stronie, gdzie możesz określić odpowiednie uprawnienia.

Po zaproszeniu nowych użytkowników

Jeśli zaproszony użytkownik nie zaakceptował Twojego zaproszenia, można je anulować lub wysłać ponownie. Aby zobaczyć te opcje, kliknij na kartę „Zaproszeni” i wybierz wszelkie oczekujące zaproszenia.

W tym samym panelu po prawej stronie, możesz również modyfikować uprawnienia przyszłych użytkowników.

Jeśli Twoi zaproszeni użytkownicy:

• Nie zarejestrowali się wcześniej w Pipedrive, otrzymają e-mail z zaproszeniem od Pipedrive. Ten e-mail zawiera link, który pozwala im ustawić hasło i zalogować się do konta firmowego Pipedrive, do którego ich zaprosiłeś.
• Rejestrowali się wcześniej w Pipedrive i są nadal członkami innego konta Pipedrive, otrzymają powiadomienie e-mail, że zostali dodani do Twojego konta. Będą używać tych samych danych logowania co wcześniej i mogą przełączać się między firmami, korzystając z opcji „Przełącz firmę” znajdującej się w menu konta w prawym górnym rogu aplikacji.