Baza wiedzy

Jeśli rozpoczynasz korzystanie z Pipedrive i chcesz zaangażować swoich współpracowników, możesz ich zaprosić do swojego konta firmowego Pipedrive.

Aby zaprosić nowych użytkowników

Przejdź do Ustawienia > Zarządzanie użytkownikami > Użytkownicy. Stąd możesz dodać inne osoby do swojego konta, klikając przycisk "+" znajdujący się po prawej stronie ekranu.

Wówczas otworzy się pole "Dodaj użytkowników", w którym możesz wpisać adres e-mail osoby, którą chcesz dodać, i kliknąć "Podgląd". Aby dodać wiele użytkowników, oddziel ich adresy e-mail przecinkami.

Jeśli wybierzesz użytkownika w podglądzie, zobaczysz panel Edytuj dostęp, gdzie możesz wybrać uprawnienia dla swojego potencjalnego użytkownika.

Po zaproszeniu nowych użytkowników

Jeśli zaproszony użytkownik nie zaakceptował Twojego zaproszenia, można je anulować lub wysłać ponownie.

Kliknij na zakładkę Zaproszenia / Zaproszeni, wybierz oczekujące zaproszenia, a następnie wybierz opcje anulowania lub ponownego wysłania. Możesz również edytować uprawnienia dla potencjalnych użytkowników z tego ekranu.

Jeśli Twoi zaproszeni użytkownicy:

• Nie byli wcześniej zarejestrowani w Pipedrive, otrzymają e-mail zaproszeniowy od Pipedrive. Link w tym e-mailu pozwoli im ustawić swoje hasło i zalogować się do firmy Pipedrive, do której zostali zaproszeni.
• Są wcześniej zarejestrowani w Pipedrive i wciąż są członkami innego konta Pipedrive, otrzymają powiadomienie e-mailowe, że zostali dodani do Twojego konta. Wykorzystają te same dane logowania, które już ustalili, i będą mogli przełączać się między firmami za pomocą opcji „Przełącz firmę” w prawym górnym rogu aplikacji.