Kunskapsbas

Om du har börjat använda Pipedrive och vill att dina kollegor ska delta i aktiviteten kan du bjuda in dem till ditt Pipedrive företagskonto.

Att bjuda in nya användare

Navigera till det övre högra hörnet av Pipedrive, gå till kontomenyn > Hantera användare.

Du kommer att dirigeras till sidan Hantera användare och kan lägga till kollegor till ditt konto genom att klicka på “+ Användare” knappen på högra sidan av skärmen.

Rutan ”Lägg till användare” öppnas då, vilket möjliggör att du anger e-postadressen till den person du vill lägga till i ditt konto. För att lägga till flera användare, ange deras e-postadresser separerade med komman. När du är klar, klicka på “Förhandsgranska”.

För att justera åtkomsträttigheter och behörigheter för de nyligen tillagda användarna, markera dem i avsnittet förhandsgranska. Detta öppnar panelen redigera åtkomst till höger, där du kan ange lämpliga behörigheter.

Efter att du bjuder in nya användare

Om den inbjudna användaren inte har accepterat din inbjudan kan den avbrytas eller skickas igen. För att se dessa alternativ, klicka på fliken “Inbjudna” och välj eventuella väntande inbjudningar.

I samma panel till höger kan du också ändra behörigheterna för potentiella användare.

Om dina inbjudna användare:

• Har inte registrerat sig för Pipedrive tidigare, kommer de att få ett inbjudningsmail från Pipedrive. Detta e-postmeddelande innehåller en länk som gör det möjligt för dem att ställa in sitt lösenord och logga in på det Pipedrive-företagskonto du bjudit in dem till.
• Har registrerat sig för Pipedrive tidigare och är fortfarande medlemmar i ett annat Pipedrive-konto, kommer de att få en e-postavisering om att de har lagts till i ditt konto. De kommer att använda samma inloggningsuppgifter som tidigare och kan byta mellan företagen genom att använda alternativet “Byt företag” som hittas i kontomenyn i det övre högra hörnet av appen.