Znalostní báze

Pokud jste začali používat Pipedrive a chcete zapojit své kolegy, můžete je pozvat do svého firemního účtu Pipedrive.

Pozvánka nových uživatelů

Přejděte do Nastavení > Správa uživatelů > Uživatelé. Odtud můžete přidat další lidi do svého účtu kliknutím na tlačítko „+“, které se nachází na pravé straně obrazovky.

Poté se otevře „Přidat uživatele“, kde můžete zadat e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat, a kliknout na „Náhled“. Pro přidání více uživatelů vepište jejich e-mailové adresy oddělené čárkami.

Pokud ve náhledu vyberete uživatele, uvidíte panel Upravit přístup, kde můžete vybranému uživateli nastavit oprávnění.

Po pozvání nových uživatelů

Pokud váš pozvaný uživatel nepřijme vaše pozvání, lze jej zrušit nebo znovu odeslat.

Klikněte na kartu Pozváno, vyberte jakékoli čekající pozvání a poté vyberte možnosti zrušení nebo znovu odeslání. Také můžete upravit oprávnění pro potenciální uživatele z tohoto obrazovky.

Pokud vaši pozvaní uživatelé:

• Ještě nejsou registrovaní v Pipedrive, obdrží pozvánkový e-mail od Pipedrive. Tímto odkazem v e-mailu si nastaví své heslo a přihlásí se do firemního účtu Pipedrive, ke kterému jste je pozvali.
• Již jsou registrovaní v Pipedrive a stále jsou členy jiného účtu Pipedrive, obdrží e-mailové oznámení, že byli přidáni do vašeho účtu. Použijí stejné přihlašovací údaje, které již nastavili, a mohou přepínat mezi společnostmi pomocí možnosti „Přepnout společnost“ v pravém horním rohu aplikace.