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Pipedriveをはじめて使用し、同僚を参加させたい場合は、Pipedriveの企業アカウントに招待することができます。

新しいユーザーを招待する

設定 > ユーザー管理 > ユーザー に移動します。 ここから、画面の右側にある「+」ボタンをクリックして、他の人をアカウントに追加できます。

その後、“ユーザーを追加”ボックスが開き、追加したい人のメールアドレスを入力して“プレビュー”をクリックします。複数のユーザーを追加する場合は、カンマで区切ってそのメールアドレスを送信してください。

プレビューでユーザーを選択すると、アクセス権限の編集パネルが表示され、見込みユーザーの権限を選択できます。

新しいユーザーを招待した後

招待したユーザーが招待を受け入れていない場合は、キャンセルまたは再送信できます。

招待済みタブをクリックし、保留中の招待状を選択して、キャンセルまたは再送信オプションを選択します。また、この画面から見込みユーザーの権限を編集することもできます。

招待したユーザーが:

• Pipedriveにこれまでサインアップしていない場合、Pipedriveから招待状のメールが届きます。このメールのリンクを使ってパスワードを設定し、招待された企業のPipedriveアカウントにサインインできます。
• Pipedriveに以前にサインアップしており、他のPipedriveアカウントのメンバーである場合、あなたのアカウントに追加されたことの通知メールが届きます。すでに設定したログイン情報を使用し、アプリの右上隅の「会社切り替え」オプションを使用して企業間を切り替えることができます。