Kunskapsbas

Kunskapsbas/Komma igång/Importera data/Migrating data from a...

Ämnen
Använda Import2 migrationsverktyg
Stödda CRM-system
Import2 information och resurser

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Migrating data from a previous CRM using Import2

JT
Jenny Takahara, 29 maj 2024
Observera: Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med global admin-behörighet.

När du flyttar till Pipedrive från en annan CRM-lösning vill du kunna föra över dina befintliga data smidigt. Pipedrive har en tredjeparts partner, Import2, som kan hantera den tyngre delen åt dig.

Tiden det tar att migrera beror på volymen av data som ska migreras. Vi föreslår att du avsätter 24 timmar och kontaktar Import2 om du stöter på några problem.

Observera: Om du vill importera data till Pipedrive från en kalkylblad istället för en annan CRM, kan du lära dig hur du gör det i den här artikeln.
Om du precis har börjat med Pipedrive kan du ta en titt på vår "Kom igång med grunderna" Pipedrive Academy-kurs.

Använda Import2 migrationsverktyg

Innan du börjar din migration med Import2, se till att användare redan är konfigurerade i ditt Pipedrive-konto. Om migrationen initieras innan användare bjuds in och pipeliner skapas, kommer dina data att ägas av den användare som initierade migrationen.

För att komma igång, gå till Mer (...) > Importera data > Från en annan programvara.


Därifrån kan du följa dessa steg:

  • Hitta namnet på din tidigare programvara och klicka på knappen Importera”
  • På Import2-sidan, ange inloggningsuppgifterna för din tidigare programvara och klicka på Testa anslutning” för att verifiera dem för Import2
  • Bekräfta inställningarna för migrationen, inklusive om du vill att Import2 automatiskt skapar dina pipeliner och faser, samt skapar och kartlägger dina anpassade fält
  • Klicka på Starta import," vilket kommer att initiera den fullständiga importen av dina data från din gamla CRM till ditt nya Pipedrive-konto

En Import2-statussida kommer att visa detaljerna och framstegen för din import. När din migration är avslutad, kommer Import2 att skicka dig ett e-postmeddelande för granskning.

Om du behöver ändra inställningarna för din import, inklusive justering av fältmappningar, kan du klicka på fliken “Inställningar” på din migrationsida. Här kan du justera urvalet om du vill att Import2 automatiskt ska skapa pipeliner och faser, samt de anpassade fälten i din databas. Du kan också klicka på “Anpassa mappningar” för att lägga till eller ändra de fält som mappas för din migration.

Om du gör ändringar i din flik Inställningar och behöver göra om migrationen kan du kontakta Import2 så kan de hjälpa till med att ta bort den senaste migrationen och köra migrationen igen.


Stödda CRM-system

Du kan för närvarande migrera från någon av följande programvaror med hjälp av Import2.


Import2 information och resurser

När du importerar data från en annan CRM via Import2, är det viktigt att notera följande:

  • Import2 erbjuder en gratis migration av upp till 100 000 poster och betalda migrationer för större databaser. En post i Import2 hänvisar till ett enskilt objekt i din databas eller en rad i en CSV-fil.
  • Importfunktionen i Import2 är tillgänglig för både provkörnings- och betalande Pipedrive-konton
  • Import2 stöder flera importsessioner per Pipedrive-konto

Om du har frågor om din import kan du kontakta Import2 direkt via livechatt på deras webbplats.

Resurser

  • Import2 har skapat en videouppvisning om migrering av data från andra CRMer till Pipedrive.
  • Import2 erbjuder e-post och livechatt support för eventuella frågor som uppstår under migrationsprocessen.
  • Du kan övervaka statusen för din migration här.

Läs mer om CRM

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss