Kunskapsbas

När du byter till Pipedrive från en annan CRM-lösning vill du smidigt överföra din befintliga data. Pipedrive har en tredjepartspartner, Import2, som kan göra det tunga arbetet åt dig.

Tiden det tar att migrera beror på mängden data som migreras. Vi föreslår att du avsätter 24 timmar och kontaktar Import2 om du stöter på problem.

Använda Import2 migrationsverktyget

Innan du påbörjar din migrering med Import2, se till att användare redan är inställda i ditt Pipedrive-konto. Om migreringen påbörjas innan användare har bjudits in och pipelines har skapats, kommer dina data att ägas av den användare som initierade migreringen.

För att komma igång, öppna kontomenyn i det övre högra hörnet av Pipedrive och gå till Verktyg och Appar > Importera data > Importera från annan programvara.

Härifrån kan du följa dessa steg:

• Hitta namnet på din tidigare programvara och klicka på “Importera” knappen
• Från Import2-sidan, ange inloggningsuppgifterna för din tidigare programvara och klicka på “Testa anslutning” för att verifiera dem för Import2
• Bekräfta inställningarna för migrationen, inklusive om du vill att Import2 automatiskt ska skapa dina pipelines och faser, samt skapa och kartlägga dina anpassade fält
• Klicka på “Starta Import”, vilket kommer att initiera den fullständiga importen av dina data från ditt gamla CRM till ditt nya Pipedrive-konto

En Import2-statussida visar detaljerna och förloppet för din import. När din migrering är slutförd kommer Import2 att skicka ett e-postmeddelande till dig för granskning.

Om du behöver ändra inställningarna för din import, inklusive justering av fältkartläggningar, kan du klicka på “Inställningar” fliken på din migrationssida.

Härifrån kan du justera urvalet om du vill att Import2 automatiskt ska skapa pipelines och faser samt de anpassade fälten i din databas. Du kan också klicka på ”Anpassa mappningar” för att lägga till eller ändra de fält som mappas för din migrering.

Du kommer också att hitta alternativet att lägga till filter eller till och med inaktivera vissa posttyper från att importeras.

Du kan göra ändringar i din inställningar flik och kan ångra och göra om migrationen vid behov utan extra kostnad.

Du kan lära dig mer om hur datamigreringen fungerar och vilka objekt som stöds i migrationen.

Stödda CRM-system

Du kan för närvarande migrera från något av följande programvara med Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Lär dig mer om alternativ till ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Lär dig mer om alternativ till Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Jämför Pipedrive mot. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (för att importera data från ett Pipedrive företagskonto till ett annat företagskonto)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Jämför Pipedrive mot. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Lär dig mer om alternativ till Zendesk
• Zoho CRM – Jämför Pipedrive mot. Zoho

Import2 information och resurser

När du importerar data från ett annat CRM via Import2 är det viktigt att notera följande:

• Import2 erbjuder en kostnadsfri migrering av upp till 1 000 000 registreringar och betalda migreringar för större databaser. En registrering i Import2 avser ett enskilt objekt i din databas eller rad i en CSV-fil.
• Import2 importfunktion är tillgänglig för både test- och betalande Pipedrive-konton
• Import2 stöder flera importsessioner per Pipedrive-konto

Om du har frågor om din import kan du kontakta Import2 direkt via livechatt på deras webbplats.

Resurser

• Import2 har skapat en videoguide om att migrera data från andra CRM till Pipedrive
• Du kan övervaka statusen för din migrering via denna länk