Kunskapsbas

När du flyttar till Pipedrive från en annan CRM-lösning vill du smidigt ta med dig dina befintliga data. Pipedrive har en tredjepartsleverantör, Import2, som kan hantera det stora lyftet åt dig.

Tiden det tar att migrera beror på volymen av data som ska migreras. Vi rekommenderar att du avsätter 24 timmar och kontaktar Import2 om du stöter på några problem.

Använda Import2 migrationsverktyget

Innan du startar din migration med Import2, se till att användare är redan inställda i ditt Pipedrive-konto. Om migrationen initieras innan användare är inbjudna och pipeliner skapas, kommer dina data att ägas av användaren som initierade migrationen.

För att komma igång, gå till Mer (...) > Importera data > Från annan programvara.

Därifrån kan du följa dessa steg:

• Hitta namnet på din tidigare programvara och klicka på knappen “Importera”
• På Import2-sidan, ange inloggningsuppgifterna för din tidigare programvara och klicka på “Testa anslutning” för att verifiera dem för Import2
• Bekräfta inställningarna för migrationen, inklusive om du vill att Import2 automatiskt skapar dina pipeliner och steg, samt skapar och kartlägger dina anpassade fält
• Klicka på “Starta import," vilket kommer initiera den fullständiga importen av dina data från ditt gamla CRM till ditt nya Pipedrive-konto

En Import2-statussida kommer att visa detaljerna och framstegen i din import. När din migration är slutförd, skickar Import2 dig en e-postavisering för att granska.

Om du behöver ändra inställningarna för din import, inklusive att justera fältmappningar, kan du klicka på fliken "Inställningar" på din migrationsida. Här kan du justera valet om du vill att Import2 automatiskt skapar pipeliner och steg, samt skapar anpassade fält i din databas. Du kan också klicka på "Anpassa mappningar" för att lägga till eller ändra fält som är kartlagda för din migration.

Om du gör ändringar i fliken Inställningar och behöver göra om migrationen, kan du kontakta Import2 så kan de hjälpa till med att ta bort den senaste migrationen och köra migrationen igen.

Stödda CRM-system

Du kan för närvarande migrera från någon av följande programvaror med hjälp av Import2.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (att importera data från ett Pipedrive företagskonto till ett annat företagskonto)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Import2 information och resurser

När du importerar data från en annan CRM via Import2 är det viktigt att notera följande:

• Import2 erbjuder en gratis migration av upp till 100 000 poster och betalda migrationer för större databaser. En post i Import2 hänvisar till en enskild artikel i din databas eller en rad i en CSV-fil.
• Funktionen för Import2-import är tillgänglig för både provperioder och betalande Pipedrive-konton.
• Import2 stödjer flera importsessioner per Pipedrive-konto.

Om du har frågor om din import kan du kontakta Import2 direkt via livechatt på deras webbplats.

Resurser

• Import2 har skapat en videotutorial om att migrera data från andra CRM-system till Pipedrive.
• Import2 erbjuder e-post och livechatt-support för eventuella frågor som uppstår under migrationsprocessen.
• Du kan övervaka statusen för din migration här.