Kunskapsbas

När du flyttar till Pipedrive från en annan CRM-lösning vill du överföra dina befintliga data sömlöst. Pipedrive har en tredjeparts partner, Import2, som kan hantera det tunga arbetet åt dig.

Den tid det tar att migrera beror på volymen av data som migreras. Vi föreslår att du tillåter 24 timmar och kontaktar Import2 om du stöter på några problem.

Att använda Import2 migrationsverktyg

Innan du påbörjar din migration med Import2, se till att användare redan är inställda i ditt Pipedrive-konto. Om migreringen påbörjas innan användare bjuds in och pipelines skapas, kommer dina data att ägas av den användare som initierade migreringen.

För att komma igång, gå till Mer (...) > Importera data > Från annan mjukvara.

Härifrån kan du följa dessa steg:

• Hitta namnet på din tidigare mjukvara och klicka på “Importera” knappen
• Från Import2-sidan, ange inloggningsuppgifterna för din tidigare mjukvara och klicka på “Testa anslutning” för att verifiera dem för Import2
• Bekräfta inställningarna för migreringen, inklusive om du vill att Import2 automatiskt ska skapa dina pipelines och steg, samt skapa och kartlägga dina anpassade fält
• Klicka på “Börja importera," vilket kommer att påbörja den fullständiga importen av dina data från din gamla CRM till ditt nya Pipedrive-konto

En Import2 status-sida kommer att visa detaljer och framsteg av din import. När din migration är slutförd, kommer Import2 att skicka en e-postnotifikation till dig för granskning.

Om du behöver ändra inställningarna för din import, inklusive att justera fältmappningar, kan du klicka på fliken “Inställningar” på din migrationssida.

Härifrån kan du justera urvalet om du vill att Import2 automatiskt ska skapa pipelines och steg, samt de anpassade fälten i din databas. Du kan också klicka på “Anpassa mappningar” för att lägga till eller ändra de fält som mappats för din migration.

Du hittar också alternativet att lägga till filter, eller till och med inaktivera vissa posttyper från att importeras.

Du kan göra ändringar på din Inställningar flik, och kan ångra och göra om migreringen vid behov utan extra kostnad.

Läs mer om hur datamigreringen fungerar och vilka objekt som stöds i migreringen.

Stödda CRM-system

Du kan för närvarande migrera från någon av följande programvara med Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Lär dig mer om ActiveCampaign-alternativ
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Lär dig mer om Close CRM-alternativ
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Jämför Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (för att importera data från ett Pipedrive-företagskonto till ett annat företagskonto)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Jämför Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Lär dig mer om Zendesk-alternativ
• Zoho CRM - Jämför Pipedrive vs. Zoho
  
  

Import2 information och resurser

När du importerar data från ett annat CRM via Import2 är det viktigt att notera följande:

• Import2 erbjuder en kostnadsfri migrering av upp till 100 000 poster och betalda migreringar för större databaser. En post i Import2 hänvisar till en enda enhet i din databas eller rad i en CSV-fil.
• Import2:s importfunktion är tillgänglig för både prov- och betalande Pipedrive-konton
• Import2 stöder flera importsessioner per Pipedrive-konto

Om du har frågor om din import kan du kontakta Import2 direkt via livechatt på deras webbplats.

Resurser

• Import2 har skapat en videohandledning om att migrera data från andra CRM till Pipedrive.
• Import2 erbjuder e-post och livechatt support för eventuella frågor som uppstår under migrationsprocessen.
• Du kan övervaka statusen för din migrering här.

Lär dig mer om CRM i vår blogg.