Kunskapsbas

Du kan importera dina data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylblad. Detta gör att du kan lägga till befintlig information om leads, affärer, organisationer, personer, produkter, anteckningar och aktiviteter till Pipedrive samtidigt.

Innan du börjar, kolla in vår artikel om hur dina data är organiserade i Pipedrive – till exempel, om du importerar företagsdata och vill märka dem som “organisationer”. Det är viktigt att förstå hur de data du importerar kommer att passa in i Pipedrives datastruktur.

Ladda ner vårt exempel på kalkylblad här för en övningsimport, kolla in vår “Kom igång med grunderna” Pipedrive Academy-kurs för detaljerad hjälp, eller besök vårt veckovisa webbseminarium för en djupgående visuell guide.

Du kan också läsa mer om CRM-dataimport och export i detta inlägg.

Förbereda för en import

Innan du importerar, överväg datan du lägger till Pipedrive och formatera ditt kalkylblad därefter.

• Försöker du importera en lista med kontakter (personer och organisationer?)
• Vill du importera kontakter och skapa en öppen affär för var och en?
• Vill du importera kontakter, öppna affärer och skapa aktiviteter för dessa affärer?
• Vill du importera kontakter, öppna affärer med aktiviteter och bifoga anteckningar?
• Eller öppna nya affärer för kontakter som redan finns i Pipedrive?

Några tips för kalkylbladsformatering:

• Separata flikar på kalkylblad – Om ditt kalkylblad har mer än en flik som innehåller data – ett kalkylblad för flera erbjudanden, till exempel – se till att välja den korrekta fliken du vill importera, eftersom du bara kan göra det en flik i taget.

• Begränsning av kalkylbladsstorlek – Det finns ingen maximal gräns för antalet kolumner i kalkylbladet, men den maximala filstorleken är 50MB, med en gräns på 50 000 rader per kalkylblad.

Obligatoriska fält

När du importerar data till Pipedrive från ett kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje objekt. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kopplad till motsvarande fält i Pipedrive.

Vårt exempelkalkylblad innehåller en andra flik som heter “LÄS MIG Alla standard Pipedrive-fält,” där du hittar alla standarddatafält i Pipedrive, med de obligatoriska fälten markerade med en röd asterisk.

Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i denna artikel.

Anpassade fält

Om ditt kalkylblad har data för leads, affärer eller kontakter som inte täcks av standardfält, lägg till ett anpassat fält innan du importerar så att dina data har någonstans att mappas.

Till exempel, "jobbtitel" är inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och mappa kalkylblads kolumnen till det nyss skapade fältet. I detta exempel rekommenderar vi ett text- eller enkelvalsfält.

Du kan också skapa anpassade fält under mappningssteget av din import. Lär dig mer om anpassade fält i denna artikel.

Initiera din import

Steg 1: Ladda upp din fil

Gå till “...” (Mer) > Importera data > Importera från kalkylblad. Klicka på “Kom igång” och välj den fil du avser att importera. Pipedrive stöder Excel (.xls och .xlsx) och .csv-filer.

Steg 2: Kartläggning

För att importera dina data till Pipedrive, kartlägg varje kolumn i ditt kalkylblad till den relevanta ikonen och fältet i kartläggningssteget. När du för musen över datafälten och klickar på infoikonen kan du läsa ytterligare detaljer om varje fält för att se vilken typ av data det hänvisar till i Pipedrive, fälttypen (text, nummer, telefon, etc.) och dess riktlinjer för dataimport.

Pipedrive-datafälten till höger är sorterade efter relevans, men du kan ändra sorteringen till alfabetisk genom att klicka på “Sortera fält”.

Autoigenkänningsfunktionen matchar automatiskt kolumnrubriken med fälten i Pipedrive. Eventuella oigenkända fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till deras lämpliga kalkylblads kolumner (vänster). Använd sökfältet för att hitta Pipedrive-fältnamn enklare.

När du är klar med kartläggningen, klicka på “Nästa.”

Steg 3: Förhandsgranska och avsluta

Denna sida förhandsgranskar dina data efter importen. Vi rekommenderar att du navigerar genom datatabbarna för att validera importen.

När du har validerat din import, klicka på “Nästa.”

I nästa fönster, välj vad du vill göra om dubbletter hittas i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en dubblettpost i ditt kalkylblad eller Pipedrive-data, kommer det att konsolidera detta till en post.

Du kan lära dig mer om hur Pipedrive upptäcker dubbletter under importen i denna artikel.

När allt ser bra ut, klicka på “Starta import.”

Efter din import

Efter din import kommer du att se en bekräftelsesida med en översikt över de importerade uppgifterna.

Vad är en “skip file”?

Eventuella objekt som importerats felaktigt samlas i en skip file, som inkluderar raden där komplikationen inträffade och anledningen till varför.

Till exempel, om du importerar en lista med personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personens namn), kommer den raden med information att hoppas över. Pipedrive kommer då att ta den raden och organisera den i en skip file.

Du kan ladda ner skip file när som helst för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylbladet, och sedan importera skip file till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att all din data kommer in i systemet.

Din skip file kommer att se ut så här:

Undrar du, “Varför hoppades mina importdata över?” Lär dig mer om det i denna artikel.

Hur återställer jag en import?

En kalkylbladsimport kan återställas inom 48 timmar efter den initiala importen med återställ-knappen som finns i din importhistorik.