Kennisdatabase

U kunt uw gegevens importeren naar Pipedrive vanuit XLS, XLSX- en CSV-spreadsheetbestanden, waardoor u leads, deals, organisaties, personen, producten, notities en activiteiten tegelijk kunt toevoegen. Voordat u begint, bekijk ons artikel over hoe uw gegevens zijn georganiseerd in Pipedrive. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de gegevens die u importeert passen in de gegevensstructuur van Pipedrive.

Download ons voorbeeld-spreadsheet hier voor een oefenimport, bekijk onze " Aan de slag met de basis " Pipedrive Academy-cursusvoor gedetailleerde assistentie, of bezoek onze wekelijkse webinar voor een diepgaande visuele handleiding.

Zich voorbereiden op een import

Voordat u importeert, moet u nadenken over de gegevens die u aan Pipedrive toevoegt en uw spreadsheet dienovereenkomstig opmaken.

• Probeert u een lijst met contactpersonen (personen en organisaties) te importeren?
• Wilt u contactpersonen importeren en voor elk contact een openstaande deal maken?
• Wilt u contactpersonen importeren, openstaande deals maken en activiteiten voor die deals aanmaken?
• Wilt u contactpersonen importeren, openstaande deals maken met activiteiten en notities toevoegen?
• Of wilt u nieuwe deals openen voor contactpersonen die al in Pipedrive bestaan?

Enkele tips voor opmaak in de spreadsheet:

• Formules verwijderen - Gebruik een nieuwe spreadsheet zonder formules. Als u een spreadsheet heeft die formules of gegevenskoppelingen gebruikt om de inhoud van een cel te genereren, kopieert u de gegevens van uw spreadsheet naar een nieuw blad zonder de formules.
• Eén tabblad per spreadsheet - Uw spreadsheet mag slechts één tabblad bevatten met gegevens. Als uw spreadsheet meer dan één tabblad heeft, kopieert u de tabbladen en importeert u ze één voor één.
• Geen speciale symbolen - Uw spreadsheet mag geen symbolen bevatten voor numerieke of monetaire velden. Bijvoorbeeld, een kolom voor dealwaarde moet alleen het getal "1000" bevatten en niet het symbool "$1000".
• Limiet voor grootte van spreadsheet - Er is geen maximale limiet voor het aantal kolommen in een spreadsheet, maar de maximale bestandsgrootte is 50 MB, met een limiet van 50.000 rijen per spreadsheet.

Verplichte velden

Bij het importeren van gegevens naar Pipedrive vanuit een spreadsheet, dienen de verplichte velden voor elk item te worden opgenomen. Elk verplicht veld heeft een aparte kolom in uw spreadsheet nodig die gekoppeld is aan het overeenkomstige veld in Pipedrive.

U kunt meer lezen over verplichte velden voor het importeren in dit artikel.

Aangepaste velden

Als uw spreadsheet gegevens bevat voor leads, deals of contacten die niet worden gedekt door standaardvelden, voeg dan vóór het importeren een aangepast veld toe zodat uw gegevens ergens kunnen worden toegewezen.

Bijvoorbeeld, "functietitel" is geen standaardveld in Pipedrive. Om deze informatie op te nemen in uw import, maakt u een aangepast persoonsveld aan en koppelt u de kolom in de spreadsheet aan het nieuw aangemaakte veld. We raden een tekst- of enkelvoudig optieveld aan.

U kunt ook aangepaste velden aanmaken tijdens de toewijzingsfase van uw import. Kijk voor meer informatie over aangepaste velden in dit artikel.

Begin met het importeren

Stap 1: Upload je bestand

Ga naar "..." (Meer)> Gegevens importeren > Vanuit een spreadsheet. Klik op "Vanuit een spreadsheet" en selecteer het bestand dat je wilt importeren. Pipedrive ondersteunt Excel (.xls en .xlsx) en .csv bestanden.

Stap 2: Mappen

Om je gegevens naar Pipedrive te importeren, map je elke kolom in je spreadsheet naar het relevante pictogram en veld in de mapping stap. Je kunt met je muis over het pictogram zweven om te zien naar welk type gegevens het verwijst in Pipedrive.

De automatische herkenning zal automatisch de kolomkop koppelen aan de velden in Pipedrive. Eventuele niet herkende velden moeten van de Pipedrive velden (rechts) naar de bijbehorende kolommen in de spreadsheet (links) worden gesleept. Gebruik de zoekbalk om de namen van Pipedrive velden gemakkelijker te vinden.

Zodra je klaar bent met het mappen, klik je op "Volgende".

Stap 3: Voorbeeld en voltooien

In het volgende scherm kies je wat je wilt doen als er duplicaten worden gevonden in je spreadsheet. Als Pipedrive een duplicaatrecord detecteert in je spreadsheet of Pipedrive-gegevens, zal het dit samenvoegen in één vermelding. Je kunt meer informatie vinden over hoe Pipedrive duplicaten detecteert tijdens het importeren in dit artikel.

Op deze pagina zie je ook een voorbeeld van je gegevens na de import.

Nadat je je import hebt bekeken, selecteer je "Start import".

Na uw import

Na uw import ziet u een bevestigingspagina met een overzicht van de geïmporteerde gegevens.

Wat is een "overslaan-bestand"?

Eventuele verkeerd geïmporteerde items worden samengevoegd in een overslaan-bestand, waarin de rij staat waarin de complicatie is opgetreden en de reden waarom.

Bijvoorbeeld, als u een lijst met mensen importeert en een verplicht veld (bijv. naam van de persoon) niet invult, wordt die rij informatie overgeslagen. Pipedrive neemt die rij vervolgens en organiseert deze in een overslaan-bestand.

U kunt het overslaan-bestand op elk moment downloaden om deze fouten te bekijken en de benodigde wijzigingen rechtstreeks in het spreadsheet aan te brengen, en vervolgens het overslaan-bestand in Pipedrive importeren om uw import te voltooien. Dit zorgt ervoor dat al uw gegevens in het systeem terechtkomen.

Uw overslaan-bestand ziet er zo uit:

U kunt meer informatie vinden over waarom gegevens worden overgeslagen in dit artikel.

Hoe kan ik een import ongedaan maken?

Een spreadsheet import kan binnen 48 uur na de initiële import ongedaan worden gemaakt met de ongedaan maken knop in je importgeschiedenis.