Kennisdatabase

U kunt uw gegevens naar Pipedrive importeren vanuit XLS, XLSX en CSV spreadsheetbestanden, waardoor u leads, deals, organisaties, personen, producten, notities en activiteiten allemaal tegelijk toevoegen. Voordat u begint, bekijk ons artikel over hoe uw gegevens zijn georganiseerd in Pipedrive. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de gegevens die u importeert in de Pipedrive-gegevensstructuur passen.

Download onze voorbeeld spreadsheet hier voor een oefenimport, bekijk onze "Aan de slag met de basis" Pipedrive Academy-cursus voor gedetailleerde hulp, of bezoek onze wekelijkse webinar voor een diepgaande visuele gids.

U kunt ook meer lezen over CRM gegevens importeren en exporteren in deze post.

Je voorbereiden op een import

Voordat je importeert, overweeg de gegevens die je toevoegt aan Pipedrive en formatteer je spreadsheet dienovereenkomstig.

• Probeer je een lijst met contacten (mensen en organisaties) te importeren?
• Wil je contacten importeren en voor elk contact een open deal maken?
• Wil je contacten importeren, open deals en activiteiten maken voor die deals?
• Wil je contacten, open deals met activiteiten importeren en notities toevoegen?
• Of wil je nieuwe deals openen voor contacten die al in Pipedrive bestaan?

Enkele tips voor het formatteren van spreadsheets:

• Verwijder formules – Gebruik een nieuwe spreadsheet zonder formules. Als je een spreadsheet hebt die formules of dataverbindingen gebruikt om de inhoud van een cel te genereren, kopieer dan de gegevens van je spreadsheet naar een nieuw blad zonder de formules.
• Eén tabblad per spreadsheet – Je spreadsheet moet slechts één tabblad bevatten met gegevens. Als je spreadsheet meer dan één tabblad heeft, kopieer en plak de tabbladen dan in individuele bestanden en importeer ze één voor één.
• Geen speciale symbolen – Je spreadsheet mag geen symbolen bevatten voor numerieke of monetaire velden. Bijvoorbeeld, een kolom voor dealwaarde moet alleen het getal "1000" bevatten en niet het symbool "$1000".
• Limiet aan bestandsgrootte – Er is geen maximumlimiet voor het aantal spreadsheetkolommen, maar de maximale bestandsgrootte is 50MB, met een limiet van 50.000 rijen per spreadsheet.

Verplichte velden

Bij het importeren van gegevens naar Pipedrive vanuit een spreadsheet, moeten de verplichte velden voor elk item worden opgenomen. Elk verplicht veld heeft een aparte kolom in uw spreadsheet die wordt toegewezen aan het overeenkomstige veld in Pipedrive.

U kunt meer lezen over de verplichte velden voor importeren in dit artikel.

Aangepaste velden

Als uw spreadsheet gegevens bevat voor leads, deals of contacten die niet worden gedekt door standaardvelden, voeg dan een aangepast veld toe voordat u importeert, zodat uw gegevens ergens kunnen worden toegewezen.

Bijvoorbeeld, "functie" is geen standaardveld in Pipedrive. Om deze informatie op te nemen in uw import, maak een aangepast persoonsveld aan, en wijs vervolgens de spreadsheetkolom toe aan het nieuw aangemaakte veld. Wij raden een tekst- of enkele optie-veld aan.

U kunt ook aangepaste velden aanmaken tijdens het toewijzingsstadium van uw import. Meer informatie over aangepaste velden in dit artikel.

Uw import starten

Stap 1: Upload uw bestand

Ga naar "..." (Meer) > Data importeren > Vanuit een spreadsheet. Klik op "Vanuit een spreadsheet" en selecteer het bestand dat u wilt importeren. Pipedrive ondersteunt Excel (.xls en .xlsx) en .csv bestanden.

Stap 2: Mapping

Om uw gegevens naar Pipedrive te importeren, koppel u elke kolom in uw spreadsheet aan het relevante pictogram en veld in de mapping stap. U kunt over het pictogram zweven om te zien naar welk type gegevens het verwijst in Pipedrive.

De automatische herkenning functie zal automatisch de kolomkop koppelen aan de velden in Pipedrive. Eventuele niet-herkende velden moeten vanuit de Pipedrive velden (rechts) naar hun juiste spreadsheet kolommen (links) gesleept worden. Gebruik de zoekbalk om Pipedrive veldnamen gemakkelijker te vinden.

Als u klaar bent met het koppelen, klik op "Volgende".

Stap 3: Voorbeeld en voltooien

In het volgende venster kiest u wat te doen als er duplicaten worden gevonden in uw spreadsheet. Als Pipedrive een dubbele vermelding in uw spreadsheet of Pipedrive-gegevens detecteert, zal dit worden samengevoegd tot één vermelding. U kunt meer leren over hoe Pipedrive duplicaten detecteert tijdens het importeren in dit artikel.

Op deze pagina ziet u ook een voorbeeld van uw gegevens na de import.

Nadat u uw import heeft bekeken, selecteert u "Start import".

Na uw import

Na uw import ziet u een bevestigingspagina met een overzicht van de geïmporteerde gegevens.

Wat is een "overslaanbestand?"

Alle items die verkeerd zijn geïmporteerd, worden samengevoegd in een overslaanbestand, inclusief de rij waar de complicatie zich heeft voorgedaan en de reden waarom.

Bijvoorbeeld, als u een lijst met mensen importeert en een verplicht veld (bijv. persoonsnaam) niet toevoegt, wordt die rij met informatie overgeslagen. Pipedrive zal vervolgens die rij nemen en organiseren in een overslaanbestand.

U kunt het overslaanbestand op elk gewenst moment downloaden om deze fouten te bekijken en de benodigde wijzigingen rechtstreeks in het spreadsheet aan te brengen, vervolgens het overslaanbestand importeren in Pipedrive om uw import te voltooien. Zo wordt ervoor gezorgd dat al uw gegevens in het systeem terechtkomen.

Uw overslaanbestand ziet er zo uit:

U kunt meer informatie vinden over waarom gegevens worden overgeslagen in dit artikel.

Hoe kan ik een import ongedaan maken?

Een spreadsheet import kan binnen 48 uur na de eerste import ongedaan gemaakt worden met de ongedaan maken knop die beschikbaar is in uw import geschiedenis.