Kennisdatabase

Wanneer je gegevens vanuit een spreadsheet in Pipedrive importeert, heeft elk itemtype specifieke velden nodig. Als verplichte velden ontbreken, worden er bij het importeren geen items aangemaakt en wordt er een skip file gegenereerd om te laten zien wat niet is geïmporteerd.

Bekijk voor een volledige stapsgewijze handleiding ons artikel over gegevens importeren in Pipedrive met spreadsheets.

Verplichte velden per item

De tabel hieronder geeft een snel overzicht van de minimale vereisten voor elk itemtype.

Dit is het minimum dat nodig is voor een succesvolle import.

Controleer vóór het importeren je gegevensvelden om er zeker van te zijn dat je spreadsheet alles bevat wat je nodig hebt. Je kunt ook aangepaste velden maken voor leads, deals en mensen, organisaties, producten en projecten, zodat ze aansluiten op de behoeften van je bedrijf.

Ga naar accountmenu > Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden om velden te bekijken of aan te maken.

Itemvereisten en aanbevolen velden

Verplichte velden zorgen ervoor dat de import slaagt, maar met meer informatie kun je je gegevens beter organiseren en duplicaten voorkomen.

Contacten: personen en organisaties

Om een contact aan te maken, heb je alleen het veld naam nodig.

Door meer gegevens toe te voegen, verbeter je echter de datakwaliteit en help je duplicaten te voorkomen.

• Voeg voor mensen een e-mailadres of telefoonnummer toe
• Voeg voor organisaties een adres toe

Als je bestand zowel mensen als organisaties bevat, kun je ze samen importeren om ze automatisch aan elkaar te koppelen.

Leads, deals en projecten

Leads, deals en projecten moeten aan een ander item gekoppeld zijn.

Voeg voor leads en deals minstens één itemveld toe, samen met de naam van een contactpersoon of organisatienaam.

Voor projecten kun je ze op twee manieren importeren:

• Met alleen projectgegevens, met de projecttitel
• Gekoppeld aan andere items, met een dealtitel, naam van contactpersoon of organisatienaam

Je kunt extra velden toevoegen, zoals eigenaar, waarde, stadium, fase, datums of aangepaste velden, om je gegevens beter te structureren.

Activiteiten

Voor activiteiten zijn geen verplichte velden nodig.

Door details toe te voegen zoals onderwerp, vervaldatum, type en toegewezen gebruiker, worden ze nuttiger en makkelijker te beheren.

Als je voltooide activiteiten importeert, kun je ook historische velden toevoegen, zoals de tijd van voltooiing.

Aantekeningen

Aantekeningen moeten altijd aan een ander item gekoppeld zijn.

Voeg bij het importeren van aantekeningen de vereiste velden toe voor de gekoppelde contactpersoon, organisatie, deal, lead of het gekoppelde project.

Producten

Om producten te importeren, heb je alleen de productnaam nodig.

Je kunt velden toevoegen zoals prijs, valuta, beschrijving en aangepaste velden voor meer context.