Teadmusbaas

Andmete importimisel Pipedrive'i tabelist on oluline kaasata väljad, mis on vajalikud iga üksiku üksuse edukaks importimiseks. Selle artikli käigus tutvustatakse, millised väljad on importimiseks kohustuslikud.

Kui soovite rohkem üldist teavet andmete importimise kohta Pipedrive'i, saate lugeda seda artiklit.

Leads

Igal juhiga Pipedrive'is tuleb linkida kontaktisik või organisatsioon. Juhi importimiseks vajate juhi pealkirja ja üht järgmistest oma arvutustabelist:

• Inimese nimi
• Organisatsiooni nimi

Importimisel peate kaardistama arvutustabeli veerud Pipedrive'i andmeväljadega. Pärast importimise lõpetamist linkitakse teie juhid automaatselt kontaktisikutega.

Milliseid muid välju saan oma juhtide importimisse kaasata?

Samuti saate oma juhtidega importida märkuse või omaniku.

Pakkumised

Sarnaselt kontaktidele peab igal pakkumisel Pipedrive'is olema seotud kas kontaktisik või organisatsioon. Pakkumise importimiseks peate lisama vähemalt ühe pakkumise välja ja mõne järgmistest teie tabelarvutisse:

• Kontakti nimi
• Organisatsiooni nimi

Soovitame lisada pakkumise pealkirja välja, kuid see pole kohustuslik. Kui te ei sisalda pakkumise pealkirja, võtab pakkumine automaatselt endale impordiga seotud kontakti nime.

Milliseid muid välju saan oma pakkumiste impordiga lisada?

Lisada saate ka järgmised pakkumise väljad:

• Omanik
• Etapp
• Väärtus
• Oodatav sulgemiskuupäev
• Iga kohandatud väli

Kui importite ajaloolist või juba suletud pakkumist, saate kasutada järgmisi välju:

• Võiduaeg
• Kaotusaeg
• Staatus

Imporditud pakkumiste pealkirjad võtavad automaatselt organisatsiooni nime. Kui organisatsiooni pole, võtab see endale kontaktisiku nime.

Kontaktid: inimesed ja organisatsioonid

Inimeste või organisatsioonide importimisel on ainult nimi kohustuslik, et kontakti edukalt luua. Siiski soovitame lisada rohkem välju, et kontakti paremini tuvastada ja vältida dubleerimist. Uuri lähemalt, kuidas Pipedrive importimise käigus dubleerimist avastab sellest artiklist.

Inimeste puhul lisage järgmine, et vältida dubleerimist:

• e-posti aadress
• telefoninumber

Organisatsioonide puhul kaasake järgmine, et vältida dubleerimist:

• aadress

Organisatsioone ja inimesi saab luua eraldi, kuid soovitame need koos importida, et need automaatselt omavahel siduda.

Tooted

Toote importimiseks vajate ainult toote nime oma tabelis.

Mis muud väljad saan oma toote importi lisada?

Võite lisada ka muid toote välju, nagu hind, valuuta, kirjeldus ja kohandatud väljad.

Märkused

Märkuseid saab lisada tehingute, inimeste, organisatsioonide, tegevuste ja juhtide alla, kuid neil ei saa olla iseseisvat olemasolu. Märkust importides peate lisama ka ühe järgnevatest (ja nende kohustuslikest väljadest) teabe:

• Organisatsioon
• Inimene
• Tehing
• Juht

Milliseid muid välju saan märkusesse lisada?

Märkusele saate lisada järgmised väljad:

• Märkuse loomise kuupäev
• Märkuse uuendamise kuupäev

Tegutsemine

Hetkel ei ole tegevustel kohustuslikke välju. Siiski soovitatakse lisada teavet, nagu teema, tähtaeg, tüüp ja määratud kasutajale, samuti seotud tehinguid, müügivihjeid või kontakte.

Kui teie tegevus on juba lõpule viidud, saate lisada järgmised ajaloolised väljad:

• Lõpetamise aeg
• Märgitud kui lõpetatud aeg