See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Importeerimine: kohustuslikud väljad
Kui impordid andmeid arvutustabelist Pipedrive'i, on iga elemenditüübi jaoks vaja kindlaid välju. Kui kohustuslikud väljad puuduvad, ei loo import ühtegi üksust ning genereeritakse vahelejäetavate ridade fail, mis näitab, mida ei imporditud.
Põhjaliku samm-sammulise juhendi leiad meie artiklist andmete importimine Pipedrive’i arvutustabelite abil.
Kohustuslikud väljad üksuse järgi
Allolev tabel annab kiire ülevaate iga üksusetüübi miinimumnõuetest.
| Üksus | Kohustuslikud väljad |
|---|---|
| Kontaktisikud | Inimese nimi |
| Organisatsioonid | Organisatsiooni nimi |
| Müügivihjed | Vähemalt üks müügivihje väli + kontaktisiku nimi või organisatsiooni nimi |
| Pakkumised | Vähemalt üks tehingu väli + kontaktisiku nimi või organisatsiooni nimi |
| Projektid | Vähemalt üks projekti väli + tehingu pealkiri, kontaktisiku nimi või organisatsiooni nimi |
| Tegevused | Kohustuslikud väljad puuduvad |
| Märkused | Peab olema seotud kontaktisiku, organisatsiooni, tehingu, müügivihje või projektiga |
| Tooted | Toote nimi |
See on eduka impordi jaoks minimaalne nõue.
Enne importimist vaata üle oma andmeväljad, et veenduda, kas su arvutustabel sisaldab kõike vajalikku. Samuti saad luua kohandatud välju müügivihjete, tehingute ja kontaktisikute jaoks, organisatsioonide, toodete ja projektide jaoks, et need vastaksid sinu ettevõtte vajadustele.
Väljade ülevaatamiseks või loomiseks ava konto menüü > Isiklikud eelistused > Andmeväljad.
Üksuste nõuded ja soovitatavad väljad
Kuigi kohustuslikud väljad tagavad, et import õnnestub, aitab lisainfo sul andmeid paremini korrastada ja duplikaate vältida.
Kontaktid: inimesed ja organisatsioonid
Kontakti loomiseks on vaja ainult välja nimi.
Lisateabe lisamine parandab aga andmete kvaliteeti ja aitab vältida duplikaate.
- Kontaktisikute puhul lisa e-posti aadress või telefoninumber
- Organisatsioonide puhul lisa aadress
Kui sinu fail sisaldab nii kontaktisikuid kui ka organisatsioone, saad need koos importida, et need omavahel automaatselt siduda.
Müügivihjed, tehingud ja projektid
Müügivihjed, tehingud ja projektid peavad olema seotud mõne teise üksusega.
Müügivihjete ja tehingute puhul lisa vähemalt üks üksuse väli ning kas kontaktisiku nimi või organisatsiooni nimi.
Projekte saad importida kahel viisil:
- Ainult projektiandmetega, kasutades projekti pealkirja
- Seotuna teiste üksustega, kasutades tehingu pealkirja, kontaktisiku nime või organisatsiooni nime
Andmete paremaks struktureerimiseks võid lisada ka täiendavaid välju, nagu omanik, väärtus, etapp, faas, kuupäevad või mis tahes kohandatud väljad.
Tegevused
Tegevuste jaoks ei ole ühtegi kohustuslikku välja.
Kuid selliste üksikasjade lisamine nagu teema, tähtaeg, tüüp ja määratud kasutaja muudab need kasulikumaks ja lihtsamini hallatavaks.
Kui impordid lõpetatud tegevusi, saad lisada ka ajaloolisi välju, näiteks tegemise aja.
Märkmed
Märkmed peavad alati olema seotud mõne teise üksusega.
Märkmete importimisel lisa seotud kontaktisiku, organisatsiooni, tehingu, müügivihje või projekti nõutavad väljad.
Tooted
Toodete importimiseks on vaja ainult toote nime.
Rohkema konteksti andmiseks võid lisada välju, nagu hind, valuuta, kirjeldus ja kohandatud väljad.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei