Basis Pengetahuan

Saat mengimpor data ke Pipedrive dari spreadsheet, penting untuk menyertakan bidang-bidang yang wajib untuk setiap item agar berhasil diimpor. Artikel ini menjelaskan bidang-bidang mana yang wajib untuk diimpor.

Jika Anda ingin informasi umum lebih lanjut tentang cara mengimpor data ke Pipedrive, Anda dapat membaca artikel ini.

Leads

Setiap lead di Pipedrive harus memiliki orang kontak atau organisasi yang terhubung dengan itu. Untuk mengimpor lead, Anda akan membutuhkan judul lead dan salah satu dari berikut dalam spreadsheet Anda:

• Nama orang
• Nama organisasi

Saat memetakan impor Anda, Anda harus memetakan kolom spreadsheet Anda ke bidang data Pipedrive. Setelah impor selesai, lead Anda akan secara otomatis terhubung dengan kontak Anda.

Apa bidang lain yang dapat saya sertakan dengan impor lead saya?

Anda juga dapat mengimpor catatan atau pemilik bersama dengan lead Anda.

Promosi

Sama seperti prospek, setiap promosi di Pipedrive perlu memiliki orang kontak atau organisasi yang terhubung. Untuk mengimpor promosi, Anda perlu menambahkan setidaknya satu bidang promosi dan salah satu dari yang berikut di spreadsheet Anda:

• Nama Orang
• Nama Organisasi

Kami merekomendasikan untuk menyertakan bidang judul promosi, tetapi itu tidak wajib. Jika Anda tidak menyertakan judul promosi, promosi akan secara otomatis mengambil nama kontak yang diimpor bersamanya.

Bidang lain apa yang bisa saya sertakan saat mengimpor promosi?

Anda juga dapat menyertakan bidang promosi berikut:

• Pemilik
• Tahap
• Nilai
• Tanggal perkiraan penyelesaian
• Custom fields apa pun

Jika Anda mengimpor promosi yang sudah bersejarah atau promosi yang telah ditutup, Anda dapat menggunakan bidang-bidang berikut:

• Waktu memenangkan
• Waktu kalah
• Status

Ketika diimpor, judul-judul promosi akan secara otomatis mengambil nama organisasi. Jika tidak ada organisasi, promosi akan mengambil nama orang kontak.

Kontak: orang dan organisasi

Ketika mengimpor orang atau organisasi, hanya nama yang wajib untuk membuat kontak berhasil. Namun, disarankan untuk menambahkan lebih banyak bidang untuk mengidentifikasi kontak Anda dengan lebih baik dan menghindari terjadinya duplikasi. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana Pipedrive mendeteksi duplikasi saat mengimpor di artikel ini.

Untuk orang, tambahkan hal berikut ini untuk mencegah duplikasi terjadi:

• alamat email
• Nomor telepon

Untuk organisasi, masukkan hal berikut ini untuk mencegah duplikasi terjadi:

• Alamat

Organisasi dan orang dapat dibuat secara terpisah, tetapi kami menyarankan untuk mengimpor mereka bersama-sama untuk secara otomatis menghubungkannya.

Produk

Untuk mengimpor produk, Anda hanya perlu memiliki nama produk dalam spreadsheet Anda.

Apa saja bidang lain yang bisa saya sertakan dalam impor produk saya?

Anda juga dapat menyertakan bidang-bidang produk lainnya seperti harga, mata uang, deskripsi, dan semua bidang kustom.

Catatan

Catatan dapat ditambahkan di bawah penawaran, orang, organisasi, aktivitas, dan prospek, dan tidak dapat ada sendiri. Saat mengimpor catatan, Anda juga harus menyertakan informasi salah satu yang berikut (dan bidang wajibnya):

• Organisasi
• Orang
• Penawaran
• Prospek

Apa bidang catatan lain yang bisa saya sertakan?

Anda dapat menambahkan bidang-bidang berikut untuk catatan:

• Tanggal pembuatan catatan
• Tanggal pembaruan catatan

Aktivitas

Saat ini, aktivitas tidak memiliki bidang wajib. Namun, disarankan untuk mencantumkan informasi seperti subjek, tanggal jatuh tempo, tipe dan ditugaskan kepada pengguna, serta setiap tautan ke kesepakatan, prospek, atau kontak terkait.

Jika aktivitas Anda telah selesai, Anda dapat mencantumkan bidang historis berikut ini:

• Waktu selesai
• Waktu ditandai sebagai selesai