Basis Pengetahuan

Saat mengimpor data dari spreadsheet ke Pipedrive, setiap jenis item memerlukan bidang tertentu. Jika kolom wajib tidak ada, impor tidak akan membuat item apa pun, dan skip file akan dibuat untuk menunjukkan data yang tidak diimpor.

Untuk panduan lengkap langkah demi langkah, lihat artikel kami tentang mengimpor data ke Pipedrive dengan spreadsheet.

Kolom wajib menurut item

Tabel di bawah ini memberikan gambaran singkat tentang persyaratan minimum untuk setiap jenis item.

Ini adalah persyaratan minimum agar impor berhasil.

Sebelum mengimpor, tinjau bidang data Anda untuk memastikan spreadsheet Anda berisi semua yang dibutuhkan. Anda juga dapat membuat bidang kustom untuk lead, transaksi, dan kontak, organisasi, produk, dan proyek agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda.

Untuk meninjau atau membuat bidang, buka menu akun > Preferensi pribadi > Bidang data.

Persyaratan item dan bidang yang disarankan

Walaupun kolom wajib memastikan impor berhasil, menambahkan lebih banyak informasi membantu Anda mengatur data dan menghindari duplikasi.

Kontak: orang dan organisasi

Untuk membuat kontak, Anda hanya memerlukan kolom nama.

Namun, menambahkan lebih banyak detail akan meningkatkan kualitas data dan membantu mencegah duplikasi.

• Untuk kontak, sertakan email atau nomor telepon
• Untuk organisasi, tambahkan alamat

Jika file Anda mencakup kontak dan organisasi, Anda dapat mengimpornya bersama-sama agar keduanya otomatis tertaut.

Lead, transaksi, dan proyek

Lead, transaksi, dan proyek harus ditautkan ke item lain.

Untuk lead dan transaksi, sertakan minimal satu kolom item, beserta nama kontak atau nama organisasi.

Untuk proyek, Anda dapat mengimpornya dengan dua cara:

• Hanya dengan data proyek, menggunakan judul proyek
• Ditautkan ke item lain, menggunakan judul transaksi, nama kontak, atau nama organisasi

Anda dapat menyertakan bidang tambahan seperti pemilik, nilai, tahapan, fase, tanggal, atau bidang kustom apa pun agar data Anda lebih terstruktur.

Aktivitas

Aktivitas tidak memerlukan kolom wajib apa pun.

Namun, menyertakan detail seperti subjek, tanggal jatuh tempo, jenis, dan pengguna yang ditugaskan akan membuatnya lebih bermanfaat dan lebih mudah dikelola.

Jika Anda mengimpor aktivitas yang sudah selesai, Anda juga dapat menyertakan bidang historis seperti waktu selesai.

Catatan

Catatan harus selalu ditautkan ke item lain.

Saat mengimpor catatan, sertakan kolom yang diperlukan untuk kontak, organisasi, transaksi, lead, atau proyek yang terkait.

Produk

Untuk mengimpor produk, Anda hanya memerlukan nama produk.

Anda dapat menambahkan bidang seperti harga, mata uang, deskripsi, dan bidang kustom untuk konteks tambahan.