Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Importálás: kötelező mezők
Amikor egy táblázatból adatokat importálsz a Pipedrive-ba, minden elemtípushoz meg kell adnod a kötelező mezőket. Ha a kötelező mezők hiányoznak, az importálás nem hoz létre egyetlen elemet sem, és létrejön egy kihagyási fájl, amely megmutatja, mi nem lett importálva.
Részletes, lépésről lépésre útmutatóért olvasd el a adatok importálása a Pipedrive-ba táblázatokkal című cikkünket.
Kötelező mezők elemtípusonként
Az alábbi táblázat gyors áttekintést ad az egyes elemtípusok minimális követelményeiről.
| Elem | Kötelező mezők |
|---|---|
| Személyek | Személy neve |
| Szervezetek | Szervezet neve |
| Leadek | Legalább egy leadmező + személy neve vagy szervezet neve |
| Üzletek | Legalább egy üzletmező + személy neve vagy szervezet neve |
| Projektek | Legalább egy projektmező + üzlet címe, személy neve vagy szervezet neve |
| Tevékenységek | Nincsenek kötelező mezők |
| Jegyzetek | Személyhez, szervezethez, üzlethez, leadhez vagy projekthez kell kapcsolódnia |
| Termékek | Termék neve |
Ez a sikeres importáláshoz szükséges minimum.
Importálás előtt nézd át az adatmezőket, hogy a táblázatod minden szükséges információt tartalmazzon. Egyéni mezőket is létrehozhatsz leadekhez, üzletekhez és személyekhez, szervezetekhez, termékekhez és projektekhez a céged igényeinek megfelelően.
A mezők áttekintéséhez vagy létrehozásához lépj a fiók menü > Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra.
Elemkövetelmények és ajánlott mezők
Bár a kötelező mezők biztosítják, hogy az importálás sikeres legyen, további információk megadásával jobban rendszerezheted az adataidat, és elkerülheted a duplikátumokat.
Elérhetőségek: emberek és szervezetek
Kapcsolat létrehozásához csak a név mezőre van szükség.
Ugyanakkor a több részlet megadása javítja az adatok minőségét, és segít megelőzni a duplikátumokat.
- Személyeknél adj meg e-mail-címet vagy telefonszámot
- Szervezeteknél adj meg címet
Ha a fájlod személyeket és szervezeteket is tartalmaz, együtt is importálhatod őket, hogy a rendszer automatikusan összekapcsolja őket.
Leadek, üzletek és projektek
A leadeket, üzleteket és projekteket egy másik elemhez kell kapcsolni.
A leadekhez és üzletekhez adj meg legalább egy elemmezőt, valamint egy személynevet vagy szervezetnevet.
A projekteket kétféleképpen importálhatod:
- Csak projektadatokkal, a projekt címe használatával
- Más elemekhez kapcsolva, üzlet címe, személy neve vagy szervezet neve használatával
További mezőket is megadhatsz, például tulajdonost, értéket, szakaszt, fázist, dátumokat vagy bármilyen egyéni mezőt, hogy jobban strukturáld az adataidat.
Tevékenységek
A tevékenységekhez nem szükségesek kötelező mezők.
Ugyanakkor az olyan adatok megadása, mint a tárgy, határidő, típus és hozzárendelt felhasználó, hasznosabbá és könnyebben kezelhetővé teszi őket.
Ha befejezett tevékenységeket importálsz, történeti mezőket is megadhatsz, például a befejezés időpontját.
Jegyzetek
A jegyzeteket mindig egy másik elemhez kell kapcsolni.
Jegyzetek importálásakor add meg a kapcsolódó személy, szervezet, üzlet, lead vagy projekt kötelező mezőit.
Termékek
A termékek importálásához csak a termék nevére van szükség.
További kontextusért olyan mezőket is hozzáadhatsz, mint az ár, a pénznem, a leírás és az egyéni mezők.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem